近(jìn)期《2023年五(wǔ)一假期旅游(yóu)预测报告》显示，该平(píng)台假期国内酒店(diàn)、景区(qū)门票、机票(piào)订单(dān)量均反超2019年水(shuǐ)平。同时(shí)民航(háng)局(jú)披露(lù)，从机票预订数据看，五一假期(qī)订票已超(chāo)600万人(rén)次，或成(chéng)为史上旅游出(chū)行热度最高的五一(yī)假期(qī)。此外近20部影片定档(dàng)五一，节假日院(yuàn)线有望迎(yíng)来(lái)强复苏(sū)。在(zài)消费(fèi)需求火(huǒ)爆(bào)下(xià)，可以关注(zhù)交运、旅游、影视等(děng)行业机会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游出行旺季来(lái)临

　　自去年疫情防控优化(huà)调整以来(lái)，国内(nèi)疫后(hòu)复(fù)苏趋势较强。近日某酒(jiǔ)店龙(lóng)头(tóu)企(qǐ)业发布一季度经营(yíng)吉首市是地级市还是县级市呢 吉首市是几线城市数(shù)据，公(gōng)司一季度(dù)整体入住(zhù)率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实际营业收入）分别(bié)同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面(miàn)，据民航局数据(jù)，一季度民航运(yùn)输共(gòng)完成(chéng)运输总周转量239.9亿吨公(gōng)里，同(tóng)比增(zēng)长39.7％，行业(yè)总体(tǐ)运输规模相当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四季度大(dà)幅提升(shēng)38.5个(gè)百分点；一季度共完成旅客(kè)运(yùn)输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于(yú)2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅提(tí)升(shēng)51％。

　　五一(yī)假期出行需求(qiú)更是火爆。4月20日的(de)《2023年(nián)五一假期旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿火爆(bào)程度远(yuǎn)超预期，五一境内(nèi)酒店(diàn)市(shì)场搜索热度已达2022年(nián)同期9倍以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五(wǔ)一也是出(chū)境团队游(yóu)试点恢复后(hòu)的首个长假。数据显示，出境机票搜(sōu)索(suǒ)热度同比2019年(nián)同期恢复至(zhì)大约(yuē)120％，出(chū)境游酒(jiǔ)店搜(sōu)索热度同比2019年恢(huī)复(fù)至大(dà)约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部宣布自4月29日起(qǐ)，所有来华人员(yuán)可(kě)以登机前48小时内抗原检测(cè)代替核酸(suān)检测，航空(kōng)公司不再查(chá)验(yàn)登机前检测证明(míng)。针对来华人(rén)员的防疫政策放宽后，入(rù)境(jìng)客(kè)流量有望进一步提(tí)升，继续刺激国(guó)际客流复苏。

　　与此同时(shí)，民航局预计(jì)，五(wǔ)一(yī)假期民(mín)航将运输旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年相关(guān)数据未公布，不(bù)过民(mín)航局(jú)当时预计旅客量为(wèi)200万人次。因(yīn)此今年有望将超过(guò)疫情前(qián)水平，成为史上旅游(yóu)出行热度(dù)最高的五一假期。

　　五一(yī)假期预售数据仍(réng)然乐观，叠加出入境政(zhèng)策进一步放开，旅游出(chū)行市场均呈向(xiàng)好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消(xiāo)费复苏有望接棒成(chéng)主线

　　年报、一季报(bào)披(pī)露节前结束，截至4月28日，已经披露一季报的上市公司接近(jìn)4000家。从目前财报披露情况看，旅游出行相关板块景(jǐng)气(qì)度显著恢复，用整体法测算(suàn)，申(shēn)万社会(huì)服务行业(yè)一季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一季度(dù)归母净利(lì)润增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫(yì)情放开(kāi)后第一个长假(jiǎ)，积(jī)压的旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行需求(qiú)集中释(shì)放，且春节后旅游行情转入淡季，市场普(pǔ)遍预期旅游业复苏趋缓。但(dàn)从五一的数据来(lái)看，伴随(suí)着景气复苏的持续(xù)兑(duì)现，行业有望重获(huò)市场(chǎng)关注。

　　另(lìng)一方(fāng)面(miàn)，民(mín)航出行需求恢复(fù)有(yǒu)望贯穿全年。同时供给端，疫情期(qī)间我国(guó)机队引进收紧，飞行员结构性(xìng)短缺(quē)问题凸显，后续或将逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改革(gé)仍在推进，看好(hǎo)后(hòu)续(xù)票价(jià)及客座(zuò)率表现(xiàn)。

　　此外(wài)，作为国内(nèi)重(zhòng)要节假日，“五一档”电影票房市场也有较高占比(bǐ)。从历史(shǐ)数据看，国内(nèi)电(diàn)影总票房自2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年的(de)16.74亿(yì)元，五一档(dàng)期(qī)票房占(zhàn)全年(nián)票房(fáng)比例从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关停(tíng)，五(wǔ)一档期电影纷纷撤档(dàng)，票房远不及预期(qī)，而2023年影院全面(miàn)恢复(fù)运营，撤档重(zhòng)点(diǎn)影(yǐng)片(piàn)加码五一(yī)档期，叠加观众报复性消费热情，预(yù)计今年五一档期(qī)将回升至2021年水平，延续(xù)此前连(lián)涨(zhǎng)态势。

　　从(cóng)影片供(gōng)给来看，已有近20部影片宣(xuān)布(bù)进入今年“五一”档(dàng)，数量上已超过历年同档期，重点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等(děng)。此外，已(yǐ)上映的电影《灌篮高手》累计(jì)票房破(pò)4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月(yuè)28日），热度也有(yǒu)望延续(xù)。

　　而(ér)对于影(yǐng)视行业来说，AIGC的变(biàn)革(gé)也会带来(lái)内容生(shēng)产效率(lǜ)的提升。前(qián)期策划，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把(bǎ)剧(jù)本中角色、场景、道具、特效等(děng)元素转(zhuǎn)换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声(shēng)，或直接(jiē)使用虚拟人替(tì)代真人演员。后期制作，AI可辅助(zhù)生成(chéng)音频(pín)、特效、编辑(jí)视频。宣发(fā)环(huán)节(jié)，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素材。种(zhǒng)种因(yīn)素(sù)叠加，该(gāi)赛道催化密集，当前投资机会凸(tū)显。

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