要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务(wù)部新闻发(fā)言人束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集(jí)团(tuán)其他成员(yuán)国(guó)）共同限制对(duì)华(huá)投资(zī)消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将坚决(jué)反对。在本(běn)次(cì)例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度

　　国资(zī)委党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在(zài)新一代信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局(jú)力度，推动传(chuán)统产(chǎn)业(yè)数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强(qiáng)国资监(jiān)管工(gōng)作协同和政策(cè)协(xié)同，抓(zhuā)紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好(hǎo)服(fú)务支撑现代化产业体系建设(shè)提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业(yè)中(zhōng)的央(yāng)企才是中(zhōng)特(tè)估中核心(xīn)标(biāo)的(de)，这(zhè)其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者(zhě)不要在(zài)银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月金(jīn)融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据(jù)报告(gào)，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社(shè)会融(róng)资(zī)规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比上年(nián)同(tóng)期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份人民(mín)币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核(hé)心(xīn)在于(yú)居(jū)民(mín)贷款13个(gè)月以来首次尽管的关联词后面是什么，尽管的关联词表示什么关系转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来(lái)同比(bǐ)首次也转为减少，但(dàn)更(gèng)可能重(zhòng)回表外资(zī)产，而非用于消费，消费在二(èr)季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命(mìng)为公(gōng)司首席(xí)执行官及执行(xíng)董事(shì)

　　京(jīng)东(dōng)集(jí)团公告称(chēng)，本公司现(xiàn)任(rèn)首席(xí)财务(wù)官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执行官兼(jiān)执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任本公(gōng)司首席(xí)执行(xíng)官(guān)兼执行董事职(zhí)务(wù)。京东物流现(xiàn)任(rèn)首席财务官单苏先生(shēng)将担任本公(gōng)司(sī)首席(xí)财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归(guī)之后，内(nèi)部架构调整动作频频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后是京东零(líng)售事业群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷退休了(le)。这些(xiē)架(jià)构(gòu)和(hé)人员变动，能否为京东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会对建设(shè)银行启动(dòng)自(zì)律调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银(yín)行间债券市场(chǎng)自律处分规(guī)则》，交易商(shāng)协会已对中(zhōng)国建设银(yín)行股份有限公司债务(wù)融资(zī)工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自(zì)律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片(pi尽管的关联词后面是什么，尽管的关联词表示什么关系àn)价(jià)格(gé)大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属(shǔ)工业协(xié)会硅业分会最(zuì)新发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价格混(hùn)乱，成交量(liàng)普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方(fāng)面原因，其一是本周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调价(jià)；其二是传(chuán)导原材(cái)料(liào)降(jiàng)价(jià)空间，并持(chí)续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于(yú)晶(jīng)圆销售量减少及(jí)产能利用(yòng)率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率(lǜ)和出货量都(dōu)高于一季(jì)度，销(xiāo)售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受产品组合变动影响环(huán)比下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预(yù)计(jì)在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际(jì)这个业绩(jì)的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申(shēn)领(lǐng)失业(yè)救(jiù)济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个(gè)月以(yǐ)来新高

　　美(měi)国上周首次申领失(shī)业救济人(rén)数(shù)为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前正密切关(guān)注服(fú)务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的(de)迹(jì)象。若该数据进一步(bù)走(zǒu)弱，将给美(měi)联储暂(zàn)停加(jiā)息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低(dī)同比增速且(qiě)首次(cì)申(shēn)请(qǐng)失业救济人数连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美(měi)联储持续(xù)一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以(yǐ)及地区银行(xíng)危机担忧重燃再(zài)度(dù)对股(gǔ)市形成(chéng)双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌(diē)互现；中概(gài)股(gǔ)在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数(shù)据令美元指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次(cì)盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来(lái)最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股(gǔ)指震荡，中特估(gū)再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技(jì)、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视股表现(xiàn)强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失(shī)守，价跌量(liàng)缩的量价关系(xì)，意味着(zhe)短线大盘杀(shā)跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来(lái)看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附近(jìn)仍(réng)有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国一(yī)位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于(yú)自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美(měi)元。在(zài)过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星(xīng)电子已经(jīng)通(tōng)知(zhī)分销商，将(jiāng)不再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部(bù)、国家(jiā)发(fā)展改革委、财政(zhèng)部等六部(bù)门共同印(yìn)发的(de)关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建(jiàn)设的意见(jiàn)，其(qí)中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备(bèi)短板(bǎn)，建成布局合(hé)理、体系完善的(de)粮食产地(dì)烘(hōng)干体系，烘干(gàn)能力基本满足(zú)全国(guó)粮食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力(lì)齐备，粮食产后(hòu)损失(shī)显(xiǎn)著下(xià)降，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)能(néng)得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略(lüè)合作协议所指向的具体(tǐ)合作内(nèi)容(róng)

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议(yì) 公(gōng)司并非AI技术的(de)研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩(hán)华(huá)正式(shì)达(dá)成专利交叉(chā)许可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站(zhàn)楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入“新(xīn)优药(yào)械”产品目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成(chéng)5月10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳(yuè)新城签(qiān)订战略合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完成首(shǒu)例(lì)受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调(diào)整(zhěng)辞去公司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗获(huò)得临床试(shì)验(yàn)批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司合资设(shè)立项目公司(sī)

　　尽管的关联词后面是什么，尽管的关联词表示什么关系*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提(tí)交听证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增(zēng)资扩股(gǔ)的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高(gāo)速(sù)公路(lù)特许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智(zhì)能(néng)部分(fēn)股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证(zhèng)监(jiān)会(huì)立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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