要闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下午举(jǔ)行的例行记者会(huì)上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团(tuán)其(qí)他成员(yuán)国）共同限制对华投资(zī)消(xiāo)息属实，中(zhōng)方(fāng)将坚决反对(duì)。在本次(cì)例行(xíng)记者会上，束(shù)珏婷(tíng)同(tóng)时重申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业(yè)加大在新一(yī)代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力(lì)度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在(zài)新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业(yè)母机等(děng)战略性新兴产业(yè)布(bù)局力度，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带(dài)动我国产业(yè)体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端(duān)迈(mài)进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协同和政策(cè)协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑(chēng)现代化产业体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中(zhōng)的(de)央企(qǐ)才是中特估中核心标的(de)，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月金(jīn)融统计数(shù)据(jù)报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个(gè)百(bǎi)分点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银(yín)行业金(jīn)融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月(yuè)以来(lái)首次转负(fù)，同时居(jū)民存(cún)款13个月以(yǐ)来同比首次(cì)也转为减少(shǎo)，但更可能重(zhòng)回表外资产(chǎn)，而(ér)非用(yòng)于消费(fèi)，消(xiāo)费在二季(jì)度(dù)同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任(rèn)命为公司首(shǒu)席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集(jí)团(tuán)公(gōng)告称，本公司现(xiàn)任首席(xí)财务(wù)官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席(xí)执行官兼(jiān)执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将退任(rèn)本(běn)公司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官(guān)兼(jiān)执行董事职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏(sū)先(xiān)生将担任(rèn)本公司首席财务官(guān)。评(píng)：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东(dōng)零售事业群(qún)大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变(biàn)动，能否(fǒu)为京东带来新(xīn)的活力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设(shè)银(yín)行启动(dòng)自律调查(chá)

　　基(jī)于监(jiān)管部门反馈(kuì)线索，依(yī)据《银行(xíng)间债券市场自律(lǜ)处分(fēn)规(guī)则》，交易(yì)商协会(huì)已对(duì)中国(guó)建(jiàn)设银行股份(fèn)有限公司(sī)债务融资工(gōng)具承(chéng)销业务涉(shè)嫌违规行(xíng)为开(kāi)展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属工业(yè)协会硅业分会最新发(fā)文称，本(běn)周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本(běn)周(zhōu)市(shì)场成交价格混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两(liǎng)方面原因，其一(yī)是本(běn)周价格降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材(cái)料降价(jià)空间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基(jī)股份为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要(yào)不(bù)要的，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司(sī)实现营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶(jīng)圆销售量减少及(jí)产能利用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二(èr)季度，公(gōng)司预(yù)计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合(hé)变动影(yǐng)响环比下(xià)降(jiàng)；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一轮过山(shān)车后，处于相对(duì)低点的位置，中芯国(guó)际这(zhè)个业绩的杀伤(shāng)力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德时(shí)代、中(zhōng)际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获(huò)净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济(jì)人数为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估(gū)为24.5万人，大闸蟹吃公的好还是母的好，大闸蟹公的好还是母蟹好前值为24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预期，更是(shì)创下2021年1月以来(lái)新(xīn)低。上周美联(lián)储(chǔ)自(zì)2007年(nián)以来(lái)首次将利率(lǜ)上调至(zhì)5％以上，目前正密切关(guān)注(zhù)服(fú)务(wù)价格，寻(xún)找通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停加息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外(wài)创两年多最低同比增速且首(shǒu)次申请失业(yè)救(jiù)济人数连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美(měi)联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的企业(yè)财报以及地区银行危机担(dān)忧重燃再度(dù)对股市形成双重打(dǎ)击(jī)，美股全天震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期(qī)业(yè)绩(jì)提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美(měi)元指(zhǐ)数(shù)加速反弹，一周多来(lái)首次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期(qī)货(huò)收于(yú)3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市(shì)各(gè)股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价(jià)关(guān)系，意味着短线大盘杀(shā)跌(diē)动力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨动(dòng)力也不足(zú)，从K线组合形态来(lái)看，短线盘(pán)中有一(yī)定的回(huí)调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了(le)一款基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约合人民币(bì)近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引了超过(guò)1000名(míng)付费粉丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的(de)视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道(dào)，三星电子(zi)已(yǐ)经通知分销商，将不再以(yǐ)低于(yú)当前(qián)价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌(diē)明(míng)显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网(wǎng)站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农村部、国(guó)家发展(zhǎn)改(gǎi)革(gé)委、财政部(bù)等六部门共同印发的(de)关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提(tí)到(dào)，力(lì)争(zhēng)通(tōng)过三年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施(shī)装备短板，建成布局合理、体系完善(shàn)的粮食产地(dì)烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食产(chǎn)能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发(fā)行股票的(de)审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及(jí)其一致行动人拟(nǐ)增(zēng)持(chí)公司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超(chāo)辉拟合(hé)计减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟(nǐ)减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司(sī)签署(shǔ)T1航(háng)站楼广告经营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优(yōu)药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签大闸蟹吃公的好还是母的好，大闸蟹公的好还是母蟹好(qiān)订(dìng)11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚(gāng)石(shí)线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子(zi)公司(sī)就超产情形提交第四批合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者(zhě)给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作(zuò)调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获得(dé)临床(chuáng)试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公(gōng)司(sī) 善西北(běi)区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子(zi)电池隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部(bù)研(yán)发及办公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告(gào)知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股(gǔ)的方式引入战略(lüè)投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司(sī)开发钙(gài)钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预(yù)中标高速公(gōng)路特许经(jīng)营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之(zhī)控(kòng)制(zhì)人收到证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入(rù)最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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