财联社4月30日讯，4月的(de)交易(yì)已于(yú)本周五(wǔ)结束。本月A股三大指数一红(hóng)两绿，整体(tǐ)处(chù)于震荡上(shàng)行的态势。分板块看，石油(yóu)板块表现强(qiáng)势，万亿巨(jù)头中国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒(méi)板块牛(niú)股扎堆，板块(kuài)个股中国(guó)科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪(nǎ)些机会值(zhí)得把握？从财(cái)联社梳理的十(shí)家券(quàn)商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世界各被推(tuī)荐两次；中字(zì)头方(fāng)面，中国移动、中国中铁各(gè)被推荐两次，除(chú)此之外，中国太保、中国(guó)铝业也获(huò)得(dé)了(le)个别券商(shāng)的(de)推荐(jiàn)。

　　目(mù)前市场关注(zhù)的重点(diǎn)已经逐(zhú)渐从AI硬件(jiàn)端(duān)转为(wèi)应用端。从(cóng)推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商(shāng)指出，在所有诫勉谈话影响期是多长时间，诫勉谈话受影响吗AI的(de)使用场景中，办公场(chǎng)景进展相对较快(kuài)。中金公(gōng)司指出，年初至今(jīn)市场对AI关注度持续高(gāo)企(qǐ)，上一轮行情(qíng)催(cuī)化主要集中于(yú)大模(mó)型的突破进展；而4月(yuè)以来，观察到各个领域的(de)应用厂商正加速AI融合(hé)应用产品的研(yán)发和(hé)发(fā)布，其(qí)中办(bàn)公场(chǎng)景进展相对(duì)较快，预计5月之后将进入AI应用的加(jiā)速繁荣阶(jiē)段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游戏方面(miàn)，有券商(shāng)预计AI对游戏(xì)行业能起到将本增效的作用，而“增(zēng)效”作用被(bèi)市(shì)场(chǎng)所低估。开源证券指(zhǐ)出(chū)，AI绘(huì)图工具替代美术外包等带(dài)来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带来(lái)的(de)更智能化(huà)NPC、更(gèng)人性化的对话系(xì)统(tǒng)及更(gèng)自(zì)由的场景生成或(huò)大(dà)幅(fú)提升玩家(jiā)体(tǐ)验感及游戏社交(jiāo)属性，从而推动游戏(xì)用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进而(ér)“增收(shōu)”，而市(shì)场对于“增(zēng)收”预期尚(shàng)不(bù)充分(fēn)，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进(jìn)一步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模型(xíng)及Gen-2为代表的(de)视(shì)频生成模型或进(jìn)一步推动多模(mó)态(tài)大模型发展，从而推动IP从(cóng)自上而下变(biàn)现效率提升，拥(yōng)有IP储备优势的内容(róng)公司商(shāng)业化(huà)空间或(huò)打开。

　　关于中字头板块，华(huá)安证券认为值得(dé)布(bù)局的有三大方向。

　　方向(xiàng)一：中国特(tè)色(sè)估值体(tǐ)系与优化国有资本布(bù)局(jú)。关注(zhù)：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注(zhù)入(rù)带来的拔估值机会。②优化国(guó)有资本布局(jú)关注能(néng)源、电力、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体(tǐ)制的(de)科技创新方向。关注：①科创型央(yāng)国企“领头(tóu)”改革(gé)转型。②数字经济领(lǐng)域国(诫勉谈话影响期是多长时间，诫勉谈话受影响吗guó)资云及信创等标的。③半(bàn)导(dǎo)体、科学(xué)仪器等领域(yù)的装备国产化(huà)。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望在(zài)2023年继续发力。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金等有(yǒu)望获(huò)得订单增量(liàng)企业。此外，创建世界(jiè)一流示范企业名单对应的上(shàng)市公司也值得关注。

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