近期《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期旅(lǚ)游预测报告(gào)》显示，该平台(tái)假期国(guó)内酒(jiǔ)店(diàn)、景区门票、机票订单量均反(fǎn)超2019年水平。同(tóng)时民航局披露，从机票预订数据看，五(wǔ)一(yī)假期(qī)订票已超600万(wàn)人次(cì)，或(huò)成为史上旅(lǚ)游出行热度最(zuì)高的五一假(jiǎ)期(qī)。此(cǐ)外近(jìn)20部影片定档五一，节假日院(yuàn)线有(yǒu)望迎(yíng)来强复苏(sū)。在(zài)消费需求(qiú)火爆下，可以(yǐ)关(guān)注交(jiāo)运、旅游、影视等行业(yè)机会。

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　　旅游出行旺季来临(lín)

　　自去年疫情防控(kòng)优(yōu)化(huà)调整以来，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒店(diàn)龙头企(qǐ)业(yè)发布(bù)一季度经营数(shù)据，公司(sī)一(yī)季(jì)度(dù)整体入住率同(tóng)比增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可(kě)供租出(chū)客房产生(shēng)的平(píng)均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民航运输共完成运输总周转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总(zǒng)体运(yùn)输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四(sì)季度(dù)大(dà)幅提(tí)升38.5个百分点(diǎn)；一季(jì)度共完成旅(lǚ)客(kè)运输量1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运(yùn)输规模相当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期(qī)出行(xíng)需(xū)求(qiú)更是火爆(bào)。4月(yuè)20日的《2023年五一假期(qī)旅游预测(cè)报(bào)告》显示，距离假期(qī)不到10天，特别是住宿(sù)火爆(bào)程度远超预期，五(wǔ)一境内酒店市场搜索热度(dù)已达2022年(nián)同期(qī)9倍(bèi)以上，相较2019年(nián)五一(yī)同期也增长(zhǎng)近200％。今(jīn)年五一也是出(chū)境团队游(yóu)试点(diǎn)恢(huī)复后的首个长(zhǎng)假。数据显示，出境(jìng)机票搜索热度同比2019年(nián)同期恢(huī)复至大(dà)约120％，出境游酒(jiǔ)店搜(sōu)索热(rè)度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交(jiāo)部(bù)宣布(bù)自4月(yuè)29日起，所(suǒ)有来华人员可以登(dēng)机前48小时内(nèi)抗原检测代替核酸检测，航空公司不再查验登(dēng)机前(qián)检测证明。针对来华人员的防疫(yì)政策放宽后，入境客流(liú)量(liàng)有望进(jìn)一步(bù)提(tí)升，继(jì)续刺(cì)激(jī)国(guó)际(jì)客(kè)流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局预(yù)计，五一假(jiǎ)期(qī)民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的(de)民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年(nián)相关数据未公布，不过民航局(jú)当时(shí)预计旅客量为200万人次。因(yīn)此今年有望(wàng)将超过疫情前(qián)水平，成为(wèi)史上旅游出(chū)行(xíng)热度最高(gāo)的五(wǔ)一假期。

　　五一(yī)假期预售(shòu)数据仍然(rán)乐(lè)观，叠加(jiā)出(chū)入(rù)境(jìng)政策进一(yī)步放开，旅游出行市场均呈向(xiàng)好(hǎo)态势。

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　　消(xiāo)费(fèi)复苏有望(wàng)接棒成主(zhǔ)线

　　年报(bào)、一季报披露节(jié)前结束，截至4月28日，已经披露一季报的上市公司接近4000家(jiā)。从(cóng)目前财报披露(lù)情况看，旅游出行相关板块(kuài)景(jǐng)气度显著恢复，用整体法测算，申(shēn)万社会服务行业一季(jì)度归母净利(lì)润增速达到144.40％，交通运输行(xíng)业一(yī)季度(dù)归母净(jìng)利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情放开(kāi)后第一(yī)个长假，积压的旅游出行需求集中释放，且(qiě)春节后旅游行(xíng)情(qíng)转入(rù)淡季，市场普遍预(yù)期旅游业复苏(sū)趋缓。但从五一的数据来看，伴随着景气(qì)复苏的持(chí)续兑(duì)现，行(xíng)业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另一方(fāng)面，民(mín)航出行(xíng)需求(qiú)恢(huī)复有望贯(guàn)穿全年。同时供给端，疫情期间我国机(jī)队引进(jìn)收紧，飞行员结构性短缺问(wèn)题凸显，后(hòu)续或将逐步好转。叠加票价改(gǎi)革仍在推进，看好后续票价及(jí)客座率表现。

　　此外，作(zuò)为国(guó)内重要(yào)节假(jiǎ)日，“五一档”电影票(piào)房市场也有较高占比。从历史数据看，国(guó)内电影总票房自2017年(nián)的(de)7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票(piào)房占全年(nián)票房(fáng)比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围关停(tíng)，五(wǔ)一档期电影纷(fēn)纷撤档，票房远(yuǎn)不及预期，而2023年影院全面恢(huī)复运营，撤档重(zhòng)点影片加(jiā)码五一档期(qī)，叠加观众报复性消(xiāo)费热(rè)情(qíng)，预计今(jīn)年(nián)五一档期将(jiāng)回升至2021年水平，延(yán)续(xù)此前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片供(gōng)给(gěi)来看(kàn)，已有近20部影片宣布进入今年“五一”档(dàng)，数量(liàng)上已超过历年同档期(qī)，重点电影(yǐng)包(bāo)括《惊天(tiān)救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手(shǒu)》累计票(piào)房破4亿元(yuán)（猫眼数据(jù)，截至4月28日），热度也有望延续(xù)。

　　而对于影视行(xíng)业(yè)来说，AIGC的(de)变革也(yě)会带来(lái)内容(róng)生产效率的(de)提升。前期(qī)策(cè)划(huà)，AI可辅助剧本生成，并把(bǎ)剧(jù)本中角色(sè)、场景、道具、特效等元(yuán)素转换成(chéng)拍摄日程和预算(suàn)。中(zhōng)期拍(pāi)摄，AI可生(shēng)成(chéng)布景，换脸(liǎn)换声(shēng)，或直接使用虚(xū)拟人替代(dài)真人(rén)演员。后期制(zhì)作(z裤子72a是多大尺码 裤子72a和76a差别大吗uò)，AI可(kě)辅助(zhù)生成音(yīn)频、特效、编辑视频(pín)。宣发(fā)环(huán)节，AI可辅助(zhù)生成海(hǎi)报(bào)、预(yù)告片等宣传素(sù)材。种种因(yīn)素叠加(jiā)，该赛道催(cuī)化密集，当前投资机(jī)会凸显(xiǎn)。

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