昨夜，据(jù)路(lù)透社最新报道，知情人(rén)士透露，美国总(zǒng)统(tǒng)拜(bài)登和众议院议(yì)长麦(mài)卡锡接近就美(měi)国债(zhài)务上(shàng)限达成协议(yì)，双方在(zài)可自由(yóu)支(zhī)配开(kāi)支方面的分歧仅为700亿美元(yuán)。

　　这名消息人士和另一名(míng)了(le)解谈判情况(kuàng)的人士称，最(zuì)终可能(néng)达(dá)成的不(bù)会(huì)是一(yī)份(fèn)长达数百(bǎi)页、可能需要立法者(zhě)花几天时间(jiān)撰写、阅读和投票(piào)的法案，而是一份包含几个关(guān)键数字(zì)的精简协(xié)议。另一位消息人(rén)士称，预计谈判代表将敲定可(kě)自由支配开支的最高限额，包(bāo)括(kuò)军费开支，但让议(yì)员们在未(wèi)来几(jǐ)个月通过(guò)正常的拨款程序敲定住房和教育等类别的细节。根据美国(guó)联邦数据，2022年，美(měi)国的可自(zì)由(yóu)支(zhī)配支出达到(dào)1.7万亿美元，占6.27万亿美(měi)元支出总额的27％。其中大约一半用于国(guó)防，一些议(yì)员表(biǎo)示不应该(gāi)削减这一领域的(de)支出。

　　俄(é)罗斯(sī)副(fù)总理诺瓦克周四表示，OPEC+在(zài)4月做出减产(chǎn)决(jué)定后，将于6月(yuè)4日举(jǔ)行的六个月来(lái)首次面对菜鸟没有扫码出库直接拿走有什么影响手机上怎么搞面会议不太(tài)可能采取新的措(cuò)施。当前(qián)的任务(wù)是监控市(shì)场形势并及时作(zuò)出(chū)反应。诺(nuò)瓦克重申OPEC+的目标(biāo)不是推动(dòng)油价上涨，而是(shì)平(píng)衡(héng)价格，以确保生产(chǎn)者和(hé)消(xiāo)费者的利益(yì)。

　　诺(nuò)瓦克预计布伦特(tè)原油价格到2023年底将略高(gāo)于80美元/桶。他认为，目前(qián)的(de)价格反映(yìng)了(le)市场对(duì)全(quán)球宏观经济形势的(de)评估。美国加息阻碍了油价进一步上(shàng)涨。

　　受此(cǐ)影响，WTI原油期货盘中一(yī)度跌超4.5％，跌破71美(měi)元/桶。

　　此外，周四的(de)最新(xīn)数据显(xiǎn)示，交易员(yuán)们完(wán)全押注美(měi)联储会在(zài)6月或7月的某(mǒu)次会议上再度(dù)加(jiā)息25个基点，最早在6月便加息的可(kě)能性(xìng)已超(chāo)过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉(diào)期合约(yuē)升至(zhì)5.37％，比(bǐ)当(dāng)前有效(xiào)联邦(bāng)基金利(lì)率5.08％高出超过25个基点，这代表(biǎo)市场认为接下来两次会议中美(měi)联储肯定会(huì)加息25个基(jī)点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的(de)掉期(qī)合(hé)约(yuē)显示消化(huà)了约(yuē)14个基(jī)点的加息(xī)预(yù)期(qī)，由于美联储加(jiā)息(xī)规模通常(cháng)都是25个基(jī)点的倍数，这代表(biǎo)6月加息25个(gè)基点的概率高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月(yuè)原油期货收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美油(yóu)均(jūn)止步三(sān)日连(lián)涨。

　　美股收盘(pán)，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道(dào)指小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的英伟达早盘(pán)股价曾涨至(zhì)394.8美元，涨(zhǎng)幅超过29％，收涨24.4％，收盘价(jià)略低于380美元(yuán)，创盘中和收盘历史(shǐ)新高，市值曾达到9550亿美元，距1万亿(yì)美(měi)元(yuán)市值大(dà)关一步之遥，有(yǒu)望成(chéng)为全(quán)球第(dì)九家市(shì)值(zhí)突破1万亿(yì)美元(yuán)的上市公司。盘(pán)中英伟达市值曾涨将近2000亿美元，几乎相当于两(liǎng)个英特尔的市值。英伟达创美股史上最大单日市值增长规模(mó)，一日的市值涨幅比(bǐ)标(biāo)普500 472只(zhǐ)成份股各自的(de)市(shì)值都(dōu)高。

　　最新的财(cái)报数据显示，英伟达Q1营收为(wèi)71.9亿美(měi)元，同比下降13％，但好(hǎo)于市场预期的65亿(yì)美元；调整后每股(gǔ)收(shōu)益为1.09美元，市场预期0.92美(měi)元(yuán)。按业(yè)务(wù)划分，英伟达数据(jù)中(zhōng)心业务营(yíng)收增长14％至42.8亿(yì)美元(yuán)，好于市场预(yù)期的(de)39亿美(měi)元(yuán)。

　　最(zuì)重要的(de)数据在于——展望未来，英伟(wěi)达预计第(dì)二财季营收将达到(dào)110亿美(měi)元左右，较市(shì)场(chǎng)预期的71.8亿美(měi)元高53％。这一极(jí)度积极(jí)的(de)展(zhǎn)望表明(míng)，英伟达从全球企业布(bù)局AI的(de)热潮(cháo)中获得(dé)的利益(yì)远超人(rén)们预期(qī)。英伟达(dá)生(shēng)产极度复杂的人工(gōng)智能计算任务(wù)所需的GPU芯片(piàn)，可谓火(huǒ)爆全球的(de)ChatGPT所(suǒ)需的最重(zhòng)要(yào)底层硬(yìng)件(jiàn)。英(yīng)伟达(dá)如今在AI用途(tú)的芯片领(lǐng)域占据主导地位(wèi)，该公司推出的(de) A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合(hé)AI训练和运行机器学习软件，这也(yě)是(shì)支(zhī)持OpenAi旗下火(huǒ)爆全球(qiú)的ChatGPT的最关(guān)键底层硬(yìng)件。

　　黑(hēi)色(sè)系集体“跳水”，铁矿、钢材期(qī)价创近半年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明显下滑并(bìng)创下近半年或半年多以来新低(dī)。截至5月25日下午收盘(pán)，铁矿石(shí)主力(lì)合约2309下(xià)跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘(pán)中最(zuì)低下(xià)探674元/吨；螺(luó)纹(wén)钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热(rè)卷(juǎn)主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘(pán)时段，双焦持续重(zhòng)挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦(jiāo)炭(tàn)跌超4％。

　　进入5月以来，黑(hēi)色商品在经历(lì)短暂反弹后于近(jìn)期再次走弱。对此，大有期货投(tóu)研中(zhōng)心黑色高级研(yán)究(jiū)员黄科在(zài)接受期货日报记者采访时表示(shì)，近期黑色(sè)系品种(zhǒng)大幅下跌是宏观(guān)和产业共振带来(lái)的结果。

　　“其中(zhōng)宏观层(céng)面，目前美(měi)国两(liǎng)党对于政府(fǔ)债(zhài)务(wù)上限问题仍没有(yǒu)达成一(yī)致，随着(zhe)截(jié)止日期临近，市(shì)场各方的避险观(guān)望情绪较为明显；而从(cóng)美联(lián)储5月(yuè)会议(yì)纪要来看，不能排除(chú)接下来(lái)继(jì)续加息的可能性(xìng)，当(dāng)前美联储(chǔ)6月(yuè)加(jiā)息概(gài)率上升到40％附近，近期美(měi)元指(zhǐ)数走(zǒu)强(qiáng)对于大宗商品价格普遍形成一定(dìng)压(yā)力。国(guó)内(nèi)方(fāng)面，5月份公布的社融和固(gù)定资产投资等经济数据略低(dī)于市场，市场(chǎng)担(dān)心经济(jì)复苏(sū)的后劲不足，也导致与国内经济状况(kuàng)关联性较强的黑色系品种支撑(chēng)弱化。”黄科说。

　　目前(qián)黑色产(chǎn)业层面也并无利多因素。黄科表示，从现(xiàn)货市场(chǎng)表现来看，虽然目前铁(tiě)水产量(liàng)已经见顶，但随(suí)着(zhe)成本(běn)端原料(liào)价格(gé)的大(dà)幅(fú)回(huí)落(luò)，钢厂方面并没有很强(qiáng)的减产(chǎn)动力。在(zài)行(xíng)业利润尚存、部(bù)分(fēn)钢厂复(fù)产的情况下，本周钢联(lián)螺纹、热轧产(chǎn)量(liàng)甚(shèn)至止菜鸟没有扫码出库直接拿走有什么影响手机上怎么搞跌(diē)回(huí)升，减产不(bù)及预期以及原料成本持续下移(yí)导致钢价下方支撑走(zǒu)弱；而当前国内钢材需求也已临近淡季，在需(xū)求乏力的(de)情况下，钢材价格不断下探寻底。

　　建(jiàn)信期货(huò)黑色产业(yè)研究主管翟贺攀对(duì)记者表示，自今年(nián)3月中旬以来，铁矿石、钢材等黑色系商(shāng)品(pǐn)市场整体(tǐ)陷(xiàn)入“供应增、需求底部徘徊、成(chéng)本(běn)塌陷”的负向(xiàng)循(xún)环，期(qī)现货价格呈(chéng)“螺旋式”走低(dī)趋势(shì)。

　　“具体来看，近两个月来钢(gāng)材下游需求(qiú)恢复距离(lí)此前预期有较大(dà)差距，叠加(jiā)今年年初以来(lái)市(shì)场对下游需求(qiú)的乐(lè)观预期，导致钢(gāng)厂产量增幅较大(dà)。而在(zài)市场(chǎng)供需阶(jiē)段性(xìng)错配(pèi)的(de)情况(kuàng)下，钢铁原燃料(liào)进口规模又出现明显(xiǎn)增长，同时预期中的(de)下半年的(de)粗钢产量平控(kòng)政(zhèng)策(cè)也进一步(bù)压低了钢铁原燃(rán)料价格。”翟贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相关数据(jù)统计，3月初(chū)以来，钢材五大品(pǐn)种周度(dù)表观消费量均值为1000万吨，仅比去(qù)年同(tóng)期增(zēng)长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局(jú)数(shù)据(jù)，1-4月份我国粗(cū)钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关(guān)统计(jì)，1-4月份我(wǒ)国(guó)进口铁(tiě)矿石与炼焦煤分(fēn)别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延(yán)续弱(ruò)势(shì)，中期有反(fǎn)弹空间

　　从当前钢材市场面临的问题来看，方正中期期货研究院黑(hēi)色组长汤冰华告诉记者，主要有以下三个方面的问(wèn)题(tí)：一是(shì)高炉减产(chǎn)不(bù)充分；二(èr)是(shì)外需可能会大幅下滑；三是国内政策刺(cì)激还比(bǐ)较有限，当(dāng)前内(nèi)需虽然未见好转，但今(jīn)年以来表现一直低于预期。

　　谈及当前钢矿品种价(jià)格底部(bù)是否已现，汤冰华表示，由于二季度以(yǐ)来国内政策利多有(yǒu)限，导致“买预(yù)期”交易(yì)未(wèi)能如(rú)期出现，但(dàn)国内市场(chǎng)利空在价格中已(yǐ)有体现，从后期市场表现来看(kàn)，钢材需求端利空可能来自(zì)海外，6月(yuè)出口一旦(dàn)转差，则板材供应压力(lì)会明显增(zēng)加，产量也面临(lín)继(jì)续压减。因此，在(zài)经历4-5月份(fèn)的政策不及预期后，国内(nèi)下一个相对(duì)重要(yào)的政策时点可能在7月的半年(nián)度(dù)经济数据公布后，在此(cǐ)之前(qián)，钢矿品种价格(gé)底部的确立需要黑色商品(pǐn)整体供应(yīng)回落(luò)，即铁水产量、焦煤供应及铁矿石非主流矿发货均出现下降。不过目前焦煤进口通关(guān)及铁矿石(shí)非澳(ào)巴发货已开始(shǐ)减少，但铁水下降并不(bù)明(míng)显，负反馈(kuì)还在持续(xù)，价格(gé)还未真正见底(dǐ)。

　　在黄科看来，后(hòu)续钢矿品种止跌(diē)需要具备两(liǎng)个条(tiáo)件：一(yī)是煤炭价格止跌，从成本端对钢价(jià)形成一定支撑；二是钢厂方(fāng)面有实质性的(de)减产行动(dòng)，从而改善市场对于(yú)后期供(gōng)需平衡(héng)的(de)预(yù)期。不过，从目前情况来看(kàn)，在进口(kǒu)煤冲击(jī)之(zhī)下，近期国内煤炭市场情绪较为悲(bēi)观，动力煤价(jià)格(gé)有加速下跌迹象；此外国内粗钢产量(liàng)平控政策尚未执行，钢厂(chǎng)主动减产意愿不(bù)强(qiáng)。因(yīn)此，预计短期内(nèi)黑色(sè)系品(pǐn)种或延续弱势(shì)，整体(tǐ)易跌难(nán)涨(zhǎng)。

　　“积重难返的市场供需格局，与(yǔ)成本(běn)塌陷叠(dié)加造成(chéng)的(de)负向循环(huán)，或将令(lìng)铁矿石、钢(gāng)材等黑色系商品价格惯性下跌趋势短暂延续，难有(yǒu)像样的反弹。”翟(dí)贺攀说(shuō)。

　　此外值得注意的(de)是(shì)，在期货价格大幅(fú)下探之际，螺纹(wén)钢现(xiàn)货价格(gé)已跌回至2020年5月之前的水平。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货目前回归(guī)2020年疫情初(chū)期的(de)价格区间有利于行(xíng)业供需(xū)加快(kuài)调整，且(qiě)目前距离2020年底(dǐ)部不(bù)远(yuǎn)。

　　“因此，基于钢厂铁(tiě)矿石库存和钢材(cái)社会库(kù)存较近年(nián)同期偏低(dī)、6月份之(zhī)后来自政策面和市场力量(liàng)的供应(yīng)压减速度加快、稳经济政(zhèng)策效果(guǒ)或将在下半年显现、国际局(jú)势缓和以及国内外价(jià)差有利于钢材出口再上台阶等因素，未来2-4个月，我们(men)对黑色系商品价格(gé)保持谨慎乐观，尽管难以恢复至今(jīn)年4月中(zhōng)旬(xún)之前的偏高水平，但中期(qī)反弹依然有空间。”

　　汤(tāng)冰华也(yě)表(biǎo)示，当(dāng)前钢铁(tiě)产业链库存(cún)整体(tǐ)较(jiào)低，因(yīn)此在(zài)后续进入减产(chǎn)期间后，钢材价格下跌一旦出(chū)现企(qǐ)稳，那(nà)么低价可(kě)能会(huì)刺激补(bǔ)库，并带动(dòng)行情出现阶段反弹。

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