在持续已(yǐ)久的“AI热潮”中，各家(jiā)争相推出的大模(mó)型、AI应用，都进一步(bù)推升了对算力(lì)狂热的需求(qiú)。本周已有(yǒu)报(bào)道指(zhǐ)出英(yīng)伟达(dá)后续对AI顶(dǐng)级规格芯片需求明(míng)显看增，紧急(jí)向台积电追加预订先进封装产能。

　　需求飙涨下，英伟达GPU价格自然也(yě)是(shì)水(shuǐ)涨(zhǎng)船(chuán)高。据集微网消息(xī)，有代(dài)理商(shāng)透露，英(yīng)伟达(dá)A100价格(gé)从去年(nián)12月开始上涨，截至(zhì)今年4月上(shàng)半月，其5个(gè)月价格累计涨幅达到(dào)37.5％；同(tóng)期A800价格(gé)累计涨幅达20.0％。

　　同(tóng)时，英伟达(dá)GPU交(jiāo)货周期也(yě)被(bèi)拉长，之前拿货周期大约为一个月(yuè)，现在基本都需要三个月或更长。甚至，部分新订单“可(kě)能要到12月才能交(jiāo)付”。

　　供需的巨(jù)大鸿沟面前，在这一情形之下，众多客户也不得不“勒(lēi)紧腰带(dài)”。上述文章指出(chū)，国内可用于(yú)训练AI大模型的A100大约有4万-5万(wàn)个(gè)，供应相当吃(chī)紧，一些(xiē)云服务厂商已严格(gé)限制内(nèi)部使用这(zhè)些先(xiān)进芯片，以将其保(bǎo)留(liú)至(zhì)需要强力运算(suàn)的任务。

　　值(zhí)得一提(tí)的(de)是，类似的事情(qíng)在微软(ruǎn)内部也(yě)早已发(fā)生。3月已有外(wài)媒报道指出，微软(ruǎn)内部(bù)陷(xiàn)入(rù)AI服务器硬件短缺的窘境，不(bù)得不对AI硬件(jiàn)资源采取“配额供(gōng)给(gěi)”机制，限制公司内部其他(tā)AI工具开发团队的资源用量(liàng)。

　　一厢情愿是什么意思拉(lā)长时间线(xiàn)来看(kàn)，有(yǒu)GPU业内人士(shì)指出，实际上从去(qù)年6月起，英(yīng)伟(wěi)达就已宣布上调A100价(jià)格，涨(zhǎng)幅(fú)20％左右，渠道商在加紧囤(dùn)货。至于(yú)英伟达A800，在ChatGPT火爆之(zhī)前就已出(chū)现涨价(jià)，但反映到市场(chǎng)则有一(yī)定(dìng)的滞后性(xìng)，赶上ChatGPT爆火(huǒ)这(zhè)一时间点，更放大了这一现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一(yī)定的关联性(xìng)，且交货周(zhōu)期也受(shòu)到了(le)连带(dài)的(de)影(yǐng)响，导致市场上出现了众多(duō)炒卡的(de)行为。”

　　此外(wài)，在海外电商平台上，英伟达(dá)新旗舰级GPU H100的价格在4月中旬就已炒(chǎo)到了超过4万美元(yuán)。

　　随着(zhe)如今(jīn)各家科技巨头争相推(tuī)出(chū)自家大模(mó)型(xíng)，GPU需求量仍在持续攀升(shēng)。OpenAI指出，AI大模(mó)型(xíng)要持(chí)续取得突破，所需(xū)要消耗的计算资源每3~4个(gè)月就要翻一倍，资金也需(xū)要通(tōng)过(guò)指数(shù)级增长获(huò)得匹(pǐ)配。

　　据(jù)财通证券测算(suàn)，2023/2024/2025年大(dà)模(mó)型有望为(wèi)GPU市场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在(zài)训练端(duān)，以(yǐ)目前主(zhǔ)流的训练端GPU英(yīng)伟达A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求市场规模预(yù)计分别(bié)为0.74/2.00/4.07亿(yì)美元；

　　在推理端，以目前(qián)英伟达用于推理端计算的A10测算，假设ASP为2800美元(yuán)，2023/2024/2025年全球推理端GPU需(xū)求市场规模预(yù)计分别为(wèi)69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士(shì)也表示(shì)，AI一厢情愿是什么意思大模型(xíng)训练成本之一是基础算(suàn)力(lì)，大概(gài)需要(yào)384-3000块左(zuǒ)右的A100才能(néng)基(jī)本满足要(yào)求，如果价格持续上(shàng)涨，无(wú)论是互联网、AI大厂、还是(shì)创(chuàng)业新贵(guì)，要追加的投入都可能远(yuǎn)超当初。

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