兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天(tiān)风(fēng)水轮(lún)流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便(biàn)都(dōu)看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源(yuán)的(de)每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了(le)快活(huó)的(de)空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力(lì)转换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线下(xià)挫，算力(lì)方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技(jì)跌停，锐(ruì)捷(jié)网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客(kè)观(guān)看待(dài)数通(tōng)砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在(zài)年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪(làng)潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预(yù)计(j廉贞是什么意思，廉贞七杀是什么意思ì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务(wù)反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这了。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 廉贞是什么意思，廉贞七杀是什么意思