兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱(qián)。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每(měi)次(cì)的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道(dào)稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的(de)每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　酸笋可以直接吃吗，酸笋可以直接吃吗有毒吗　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的(de)就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然(rán)暴(bào)力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客(kè)观(guān)看待(dài)数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有酸笋可以直接吃吗，酸笋可以直接吃吗有毒吗增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据(jù)业务(wù)反馈及用户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的(de)投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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