兄弟姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于(yú)新能源(yu情怀经典句子正能量，形容一个人有情怀咋说án)反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能(néng)源的段(duàn情怀经典句子正能量，形容一个人有情怀咋说)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源(yuán)赛道(dào)稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定(dìng)，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明(míng)确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单(dān)，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴(bào)力转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全(quán)线下(xià)挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商(情怀经典句子正能量，形容一个人有情怀咋说shāng)在(zài)年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块(kuài)来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新(xīn)的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业务反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这(zhè)了。

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