关(guān)注国际方面消息。

　　克里米亚突发，无人机(jī)袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄(é)罗斯海(hǎi)军黑(hēi)海舰队所(suǒ)在地，克里米亚半岛的(de)塞(sāi)瓦斯托波尔市的(de)一个储油设施遭到无人机袭击(jī)。从网络上曝(pù)光的照片可以(yǐ)看到，袭击导(dǎo)致(zhì)储油设(shè)施燃(rán)起大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗(luó)斯(sī)任命的塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔市市(shì)长(zhǎng)米哈伊(yī)尔·拉兹沃(wò)扎耶夫(fū)在社交媒(méi)体上称(chēng)：“由无人(rén)机袭击造成的火灾(zāi)影(yǐng)响面积约(yuē)为(wèi)1000平方米，所有安(ān)全(quán)和救(jiù)援(yuán)人员都已抵达现场。火灾所在(zài)地和民(mín)用区域(yù)间隔很(hěn)远(yuǎn)。”

　　现场目(mù)击者(zhě)分享的多(duō)段视频显(xiǎn)示，一(yī)场大火照亮了整个夜空，浓烟(yān)直冲(chōng)云(yún)霄(xiāo)。RT称，目(mù)前还没(méi)有任何伤(shāng)亡(wáng)报告，地方政府敦促人们勾8是什么意思网络用语，勾8是什么意思？在消防员努力扑(pū)灭大火时(shí)保持(chí)冷静。

　　报(bào)道称，本周早些时候(hòu)，塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)也曾遭到两架无人机的袭(xí)击(jī)，其(qí)中一架无(wú)人机被俄军摧毁，另一架无人(rén)机在港口外(wài)爆炸(zhà)。

　　油脂(zhī)龙头(tóu)一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一(yī)季报(bào)。报告期内，公司实现营业收入610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上(shàng)市(shì)公司股东的净(jìng)利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期(qī)内，随(suí)着(zhe)国内餐(cā勾8是什么意思网络用语，勾8是什么意思？n)饮行业的(de)逐步回暖，厨房(fáng)食(shí)品的销量较去年同期(qī)有所(suǒ)上涨。另(lìng)外(wài)，去年一季度受南(nán)美干(gàn)旱天气等因素影响，大豆、大豆油(yóu)及棕榈(lǘ)油等公司(sī)主(zhǔ)要(yào)原材料的(de)价格快(kuài)速上涨(zhǎng)，今(jīn)年一季度公司主要原材料成本(běn)低(dī)于去(qù)年同期(qī)。销量上涨和毛(máo)利率提升共(gòng)同推动了厨(chú)房食(shí)品的利润(rùn)增(zēng)长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼经销(xiāo)商数(shù)量合计7768家，较上年(nián)增加1647家。金龙鱼(yú)在(zài)投资者关系活动上表示(shì)，新增渠道主要来(lái)源于网(wǎng)络下(xià)沉、细分产品的(de)专业经销商(shāng)，以及餐(cān)饮渠道的快(kuài)速(sù)发(fā)展带(dài)来的经(jīng)销商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目前有70多个已投(tóu)产(chǎn)生(shēng)产(chǎn)基(jī)地，央厨(chú)杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊(láng)坊的央厨(chú)项目也(yě)将于年(nián)内(nèi)建成投(tóu)产(chǎn)。目(mù)前，河南周(zhōu)口和(hé)陕西兴平(píng)央厨开始(shǐ)供应学生餐业务(wù)，多款预制菜在线下(xià)及(jí)电商平台开展销售。

　　不过，期货(huò)日报(bào)记者还注(zhù)意到，金龙鱼归(guī)属于(yú)上市公司股东的(de)扣除非经常性损(sǔn)益的净(jìng)利润为2.4亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)70.94％。这主要(yào)是公司的套期保值操(cāo)作未完全满足套期会计要求的衍生金融工具(jù)损益的影响，因此将套期保值业务划定为非经(jīng)常性(xìng)损益，排(pái)除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开展2023年度商品期货套期保值(zhí)业务的公告》中披露，将在(zài)2023年对在场内市(shì)场交易的与公司(sī)及下属子公(gōng)司(sī)的生产经营有直接关(guān)系的(de)原料、产品、油脂等期货品种(zhǒng)，主要包括：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生等品种(zhǒng)。第一季度，饲(sì)料原料和油(yóu)脂(zhī)科技产品(pǐn)的销量(liàng)有所增长，营业收入同比上涨，但是在行(xíng)情下(xià)跌的过程中，公司油脂科技相(xiāng)关产品的利润受到挤(jǐ)压，导致利润同比有所减少。从合并资产负债(zhài)表中可(kě)以(yǐ)看出，衍生金融资产从(cóng)年初余额的(de)5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿(yì)元(yuán)，实(shí)现了对现货市场的(de)对(duì)冲(chōng)作用，弥补(bǔ)了一定的利润损(sǔn)失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加工企(qǐ)业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度(dù)报，公司实现(xiàn)营业收(shōu)入17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实(shí)现扣非后净利润(rùn)7093万元，实现经营活动产生(shēng)的现金流量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随同(tóng)步转正。由于产能释放、原料回落、消费复苏、推出(chū)新品等(děng)利好(hǎo)因素影响，道(dào)道全迎来(lái)业绩修复(fù)时刻。分析人士表示(shì)，道道全业绩修复有(yǒu)持续性，预计二季度还有增长。

　　“原(yuán)材料(liào)价格(gé)下降(jiàng)”是道(dào)道全业绩出现大反转的主要原(yuán)因。

　　三年间，原料菜油价(jià)格从8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元(yuán)/吨以(yǐ)上的(de)历史高(gāo)位，这大大抬升了企业(yè)的加工(gōng)成(chéng)本。然而零(líng)售终(zhōng)端的包(bāo)装(zhuāng)油价格上涨幅(fú)度(dù)却不(bù)及(jí)成本上涨(zhǎng)幅度，甚至出现卖(mài)得越多、亏得(dé)越多的情(qíng)况，这导致油(yóu)脂加工企(qǐ)业的盈利能力大(dà)幅(fú)下(xià)降，道道全也不例外(wài)。自2022年下(xià)半年(nián)以来(lái)，道道(dào)全新建产能陆续释(shì)放，海外(wài)到(dào)港原料陆续增长，带(dài)动道道(dào)全的包装油毛利(lì)率逐步回升。

　　道道全(quán)近(jìn)年来主推旗下茂名工厂建(jiàn)设，并(bìng)于今年一季度取(qǔ)得阶段性(xìng)成绩。2022年7月份，道道(dào)全(quán)茂名(míng)工厂建(jiàn)成投产，此后产(chǎn)能处于爬坡释放期(qī)。今年以(yǐ)来，广东大(dà)力发展预制菜产业，一季度(dù)广(guǎng)东地区餐(cān)饮消费回暖势头良好，为道道全茂名(míng)工厂(chǎng)的投产及产能释放(fàng)带来正面影响。

　　道道全还表示，今年(nián)一季(jì)度扭亏为(wèi)盈的另一(yī)主要(yào)原因(yīn)是主要原料(liào)价格出现下降趋(qū)势，缓(huǎn)解公司的采购(gòu)及成本压力(lì)。自2022年下半(bàn)年开(kāi)始，道道全所(suǒ)用主要原料的国际交易价格呈现出回(huí)落(luò)走势，受船(chuán)期和现货到厂的(de)时间(jiān)影(yǐng)响，道道(dào)全的主(zhǔ)要原料综合采购成本(běn)随后于2022年年(nián)末(mò)回落(luò)，2023年一(yī)季度则进(jìn)一步延续回(huí)落趋势，对(duì)其一季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前(qián)，道道(dào)全旗下拥(yōng)有多(duō)个(gè)品牌，经销商总数已达(dá)1308家，遍及华(huá)中(zhōng)、西南、西北、华东、华南等菜油主要消费区域(yù)，并在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖(jìng)江设立生(shēng)产加(jiā)工基地。由(yóu)于拥有多个(gè)品牌(pái)及多地工(gōng)厂(chǎng)，下游(yóu)消费复苏、上游原料(liào)看(kàn)跌将成为道道全今年(nián)业绩修(xiū)复(fù)的两大驱动因子。对(duì)于今(jīn)年(nián)的业绩，道道全(quán)持有谨慎乐(lè)观态度，认为业(yè)绩修复有(yǒu)一定持续(xù)性(xìng)，未来不宜过度(dù)悲观。亦(yì)有多家券(quàn)商对道(dào)道全今年业绩表达正(zhèng)面预期，并(bìng)预测其今年全年营(yíng)业收(shōu)入将突破(pò)100亿元。

　　毛(máo)利率方(fāng)面，随着大豆、棕榈油(yóu)、包材等(děng)大宗原材料(liào)价格自2022年下半年(nián)高位回落(luò)，且(qiě)叠加提价效应(yīng)逐渐显现(xiàn)，部(bù)分公司(sī)毛利(lì)率迎(yíng)来较明显改善(shàn)。

　　对于行业发(fā)展格局与趋势(shì)，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息(xī)来看，原材料供(gōng)给预计(jì)将趋向于(yú)宽松，但天气、能源及(jí)国际政(zhèng)治经(jīng)济形势(shì)等因(yīn)素的影响，又(yòu)给油(yóu)脂(zhī)、油料市场带来不确定性。包装食用植物油是生活必需消费品(pǐn)，市场空间广阔(kuò)。随着消费(fèi)者健康意(yì)识的提高，对健康、安(ān)全、营养的食用油(yóu)需求也将持续增加，未来品牌化、高端化将是行业发展的趋(qū)势(shì)，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信建投(tóu)油脂分析师(shī)石丽(lì)红告(gào)诉记者，在原料供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜油原(yuán)料(liào)供应出现了从未有过的(de)多元及宽松局面，包装(zhuāng)油(yóu)的成(chéng)本端压力缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消费(fèi)需(xū)求端(duān)则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供(gōng)需端均有不确定性，盘面整(zhěng)体呈现(xiàn)振荡走势(shì)。然而，进入3月后市(shì)场风云(yún)突变，硅谷银行倒(dào)闭引(yǐn)发(fā)市场恐(kǒng)慌及连锁反应(yīng)，为全球金融市场的稳定性带来了挑战(zhàn)，对整个商品乃(nǎi)至金(jīn)融市(shì)场造成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从进口成本端为(wèi)油脂(zhī)油料市场形(xíng)成(chéng)了(le)较大拖累。宏观与基本(běn)面(miàn)利空出现共振(zhèn)，不论(lùn)是(shì)油还是粕均(jūn)显著跌破此(cǐ)前振荡区间。虽然市场并不看好油粕走势，但如(rú)此凌(líng)厉的跌(diē)势仍在节奏上超出(chū)了(le)市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一季度油脂的(de)走势也受到宏观(guān)面(miàn)影响(xiǎng)。另外，在大量乌克兰及澳洲(zhōu)廉价(jià)菜籽的(de)冲(chōng)击下，今年(nián)欧洲菜籽进(jìn)口同比增(zēng)加200多万吨，原油价格不景(jǐng)气带(dài)来生柴投料需求(qiú)减(jiǎn)少，这令欧洲菜(cài)油(yóu)的出口(kǒu)潜力大大增加。此(cǐ)外(wài)，继续(xù)增产的俄罗斯菜油大部分依赖对中国出口(kǒu)，在(zài)加拿(ná)大旧作(zuò)菜(cài)籽采购(gòu)近500万吨的背景(jǐng)下，国(guó)内(nèi)后期面临的菜油(yóu)供给压(yā)力(lì)十分明显。

　　但(dàn)今年以来(lái)，行业普遍反映，油脂消费复(fù)苏不及预期，包装油(yóu)需求乏力，国内食(shí)用油需求整体(tǐ)增(zēng)量空(kōng)间不(bù)大。要想(xiǎng)拿到更多市(shì)场份(fèn)额，不同油种之(zhī)间、大小企业(yè)之间的竞(jìng)争(zhēng)十分(fēn)激烈。

　　“当前需(xū)求(qiú)仍处于弱势，因(yīn)提(tí)货较好，菜油表观库存处(chù)于低(dī)位，终端库存处于高位(wèi)。随供应(yīng)逐步增加(jiā)，表观库存或逐步起量，二季度菜(cài)油(yóu)价格与相关油脂价(jià)差缩小格局背景下，菜油需求或起量，但(dàn)中短期仍处于(yú)累库(kù)态(tài)势(shì)。”石丽红说。

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