财联社(shè)4月30日(rì)讯(xùn)，4月的交易已于本(běn)周五结束。本月(yuè)A股三大指数(shù)一(yī)红(hóng)两绿，整体处(chù)于震荡上行的态势。分板(bǎn)块看，石(shí)油板块表现(xiàn)强(qiáng)势(shì)，万亿(yì)巨头中国石(shí)油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块个(gè)股中国科传、唐德影视(shì)单(dān)月翻倍。

　　5月(yuè)份有(yǒu)哪(nǎ)些(xiē)机会值得把(bǎ)握？从财联社梳理的十家券商(shāng)5月金(jīn)股(gǔ)名单(dān)来看，AI应(yīng)用(yòng)端、中(zhōng)字头等值得关注(zhù)。

　　具体(tǐ)来看，AI应(yīng)用端中金山办公、科大(dà)讯飞、完美世界(jiè)各被(bèi)推荐(jiàn)两次；中字头(tóu)方(fāng)面，中国移动、中国中铁各(gè)被推荐两次，除此(cǐ)之外(wài)，中国太保、中国(guó)铝业也获得(dé)了个别券商的(de)推荐。

　　目前市场(chǎng)关注的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为应(yīng)用端(duān)。从推(tuī)荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游(yóu)戏(xì)（完美世界）是(shì)其中的(de)重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面，有券(quàn)商指(zhǐ)出，在(zài)所有AI的使(shǐ)用(yòng)场景中(zhōng)，办公(gōng)场景进展(zhǎn)相对较快。中金公司指出，年初(chū)至今市场对AI关注度持(chí)续高企，上一轮行情(qíng)催化主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)于大模型的突破进展；而4月以来，观察到各个领域的(de)应(yīng)用厂商正加速AI融合应用产品的研发和发(fā)布(bù)，其中办公场景进(jìn)展相对较快(kuài)，预(yù)计(jì)5月之(zhī)后将进入AI应用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预(yù)计AI对(duì)游戏行业能起到(dào)将本增效的作用，而“增效”作用被市场所低估。开源证券指出(chū)，AI绘图工具替(tì)代美(měi)术外包(bāo)等带来的“降(jiàng)本”或已有市(shì)场(chǎng)预期(qī)，但不(bù)仅仅(jǐn)是降(jiàng)本，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更(gèng)人(rén)性(xìng)化的对话系统及更自由的场(chǎng)景生成或(huò)大幅提(tí)升(shēng)玩家体验感及游(yóu)戏(xì)社(shè)交属性，从而推(tuī)动游(yóu)戏用户数(shù)、时长及ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市场(chǎng)对于“增收”预期尚不充(chōng)分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一步提升空间。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片分割模型一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元ff0000; line-height: 24px;'>一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元及Gen-2为代表的(de)视频生成模型或进(jìn)一步推动多模态(tài)大模(mó)型发(fā)展，从而推动IP从自上而下变现效率提(tí)升，拥有IP储备优(yōu)势的(de)内(nèi)容公(gōng)司商业化(huà)空间或打开。

　　关于中字头(tóu)板块，华安证券认为(wèi)值得布局的(de)有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中国(guó)特色估值体系与优化(huà)国有(yǒu)资本布局。关(guān)注：①中国特色估(gū)值体(tǐ)系下，关注ESG与(yǔ)资产注(zhù)入带(dài)来的拔(bá)估值机会(huì)。②优(yōu)化国有(yǒu)资本布局关注能源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的(de)科技(jì)创新方(fāng)向。关注：①科创(chuàng)型央国企“领头(tóu)”改(gǎi)革转型。②数字经济领域(yù)国资云及信(xìn)创等标的。③半导体、科学(xué)仪器等领域的(de)装备国(guó)产化。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望(wàng)在2023年继续发力。关(guān)注：关(guān)注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有(yǒu)望获得订单增量企业。此外，创建世界(jiè)一流示范(fàn)企(qǐ)业名单对应(yīng)的上(shàng)市公司(sī)也(yě)值得(dé)关注。

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