兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完(wán)美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别(bié)人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会(huì)发(fā)现的(de)”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么(me)“增(zēn同位角的定义和性质和概念，同位角一定相等吗g)长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)同位角的定义和性质和概念，同位角一定相等吗收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写(xiě)一下(xià)大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科(kē)技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩(bēng)，消(xiāo)息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了(le)服务器订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务(wù)器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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