要闻速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施(shī)种业振兴行动(dòng)

　　中(zhōng)共(gòng)中央政(zhèng)治局委(wěi)员、国务院副总理刘国中近(jìn)日到(dào)江苏(sū)调研。刘国中(zhōng)先后(hòu)到南(nán)京(jīng)、徐州(zhōu)等地考(kǎo)察了农业科研院所、涉农高等(děng)院校、农机研发(fā)机(jī)构(gòu)、种业(yè)企(qǐ)业、农(nóng)业科技服务组织，详细(xì)了解农业科技研发(fā)和成果推广应用(yòng)等情况。他强调，科技创新(xīn)是推进农业现代化的关键。要遵循农业科技规律，聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子(zi)”技(jì)术，深入实施种业振兴行动，加快推进高标准农田建(jiàn)设，补上短板弱项。评(píng)：中美之(zhī)间的竞争中，农业是必不可少又容易被忽(hū)略的一环，农(nóng)业是作为基础(chǔ)盘，关系(xì)着每个人的饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的(de)主基调不动摇(yáo) 以强有力(lì)监督打(dǎ)造廉(lián)洁的注(zhù)册制

　　近期中国证监会(huì)在北(běi)京(jīng)成功举(jǔ)办系(xì)统会管(guǎn)干部学习贯彻党的(de)二十大(dà)精神(shén)专题轮训班(bān)。易会满指(zhǐ)出，要(yào)对(duì)标新(xīn)任务新要求(qiú)，切实增强专业本(běn)领，坚决(jué)纠治形式主义、官(guān)僚主义，大力弘扬(yáng)“马上(shàng)就办、真抓(zhuā)实干”的优良作风，持(chí)续巩固干事(shì)创业的良好(hǎo)氛围。坚持严的主基(jī)调不动(dòng)摇，以强(qiáng)有(yǒu)力监督打(dǎ)造(zào)廉洁的注册制，一体(tǐ)推(tuī)进不(bù)敢腐、不能腐、不想腐，全面加强(qiáng)腐(fǔ)败源头治理，不断强化系(xì)统全面从严治(zhì)党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合施策释放(fàng)消费潜力(lì) 稳定汽(qì)车、电(diàn)子产品、住房(fáng)等大宗消费(fèi)

　　国家发改委主(zhǔ)任(rèn)郑栅洁发文称(chēng)，进一步增强宏(hóng)观调控的(de)前瞻性(xìng)、针对性、协(xié)同性，充分(fēn)发挥(huī)超大规(guī)模市场优势，有(yǒu)效(xiào)释放内需(xū)潜力。继续实施积极(jí)的财(cái)政政(zhèng)策和稳健的货币政(zhèng)策，促进财政、货币(bì)、就业(yè)、产业、投资、消费、价(jià)格、环保、区域等(děng)政(zhèng)策形成系(xì)统集(jí)成效(xiào)应。充分发挥消费对(duì)经济增长的基础性作用，多渠道增加城乡居民收入(rù)，稳定汽车、电(diàn)子(zi)产品、住(zhù)房等大宗消费，培育壮大绿(lǜ)色消费、文(wén)化旅游等(děng)服(fú)务消费新热点，创新消费场景。评(píng)：4月份(fèn)的(de)CPI和PPI数(shù)据发布之后，消费到了必须发力的时刻，而大宗(zōng)消费是重中之重。

　　4、这两类存(cún)款执行利率下周一调整！

　　协定存款(kuǎn)、通知(zhī)存款(kuǎn)利率上限调整新规即将落地。12日，多家银(yín)行(xíng)提前公告了关于自(zì)5月15日起(qǐ)调整协定存款和/或通知存(cún)款(kuǎn)执行利(lì)率的通知，从调整情况来看，执(zhí)行利率(lǜ)多调(diào)整为(wèi)新(xīn)规的自律上限(xiàn)，相较于此前下调幅度(dù)不一，最(zuì)高降幅为55BP。评：之前各(gè)大银(yín)行为了揽(lǎn)储使出了浑身解数，也(yě)用了不少小动(dòng)作，该敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会指导证券(quàn)交易所发布指(zhǐ)引 完善REITs大类资产审(shěn)核要(yào)点及信(xìn)息披露(lù)要求(qiú)

　　证监(jiān)会将指导证券交易所持续完善REITs信息披露制度规则，研究(jiū)制定出(chū)台定期(qī)报告和(hé)临时(shí)公告(gào)披露指引，按照“成(chéng)熟一类、推出一类”原则，分(fēn)步推(tuī)出(chū)仓储物流、保障(zhàng)性租赁(lìn)住房等大类资产审(shěn)核及信息披露规则，建(jiàn)立健(jiàn)全透明(míng)和可预期的审核(hé)注册标(biāo)准，重点关注资(zī)产及项(xiàng)目运营质量(liàng)，进一(yī)步强化市场监管和投(tóu)资(zī)者(zhě)保护机制(zhì)，更好服务经济高(gāo)质量发展。

　　6、住建部(bù)：我(wǒ)国全(quán)面启(qǐ)动(dòng)城市基础(chǔ)设施生命线安全(quán)工程

　　住房和城乡(xiāng)建设部部长倪虹近日表示，在深(shēn)入推进试(shì)点和总结推广可复(fù)制经验基础上，我国(guó)将(jiāng)全面启动城市基础设施生命线安全(quán)工程(chéng)。要(yào)开(kāi)展城市基础设施普查(chá)，建立覆盖地上(shàng)地下的城市(shì)基础设施数(shù)据库，找准城市(shì)基础设施风险(xiǎn)源和(hé)风(fēng)险点，编(biān)制城市安全风险清(qīng)单(dān)。城市(shì)基础设施生(shēng)命线(xiàn)是指城市的燃气、桥(qiáo)梁、供水、排水、供热(rè)、综(zōng)合管廊(láng)等与城市功能(néng)和(hé)民(mín)众生(shēng)活密不可分(fēn)的城市基础(chǔ)设施，就像人(rén)体的“神(shén)经”和“血管(guǎn)”，是城市安全运行的(de)保障(zhàng)。评(píng)：这个是海(hǎi)绵城市的超级数字版本，也是为了城市治理的(de)新思路(lù)和(hé)新方(fāng)向，各大(dà)科技巨头的智慧城(chéng)市业务到了大显(xiǎn)身手的时(shí)刻。

　　7、上海经信委：推动特(tè)斯拉自动(dòng)驾驶、机器人等功能(néng)板(bǎn)块(kuài)在沪(hù)布局

　　上海市经信委智能制造推进处副处(chù)长陈可(kě)乐表示，下阶段，上海将进一步深化与特斯拉的(de)合作(zuò)，推(tuī)动自动驾驶(shǐ)、机器人等功能板块在沪布局，共同打造具备核心(xīn)技术优(yōu)势、面向全球市场的科技产业集群。在(zài)加强(qiáng)政策供给方(fāng)面，明确(què)总体发展(zhǎn)目标，到2025年新能源汽(qì)车年产量达(dá)到120万辆，产(chǎn)值突破(pò)3500亿元。对符合条件的(de)消费者购买(mǎi)新能源汽(qì)车给予免费专用牌照政策支(zhī)持。

　　8、证监会(huì)启动(dòng)科创50ETF期权上(shàng)市狼籍和狼藉哪个正确，狼籍与狼藉到底怎么区别工(gōng)作

　　为(wèi)健全(quán)多层次资本市场产品(pǐn)体系，丰富资本市(shì)场风险管理工(gōng)具(jù)，证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作。上(shàng)市(shì)科(kē)创50ETF期权，有利(lì)于(yú)吸引长期资金(jīn)配(pèi)置(zhì)科创板，激发科创(chuàng)板创新活(huó)力，满足(zú)多元化(huà)的(de)交易和风险管理需求(qiú)，有助(zhù)于继(jì)续发挥好科创板改革先行先试(shì)的(de)示范引领(lǐng)作用(yòng)，不断提升服务实体经济质效(xiào)。科(kē)创50ETF期权(quán)上市后，证监会将进一步(bù)完善风险(xiǎn)防控机制(zhì)，并根据市场(chǎng)运行情况改进(jìn)优化，确保科创50ETF期权(quán)稳健运行。评：科创50ETF期权终于要(yào)来了，基(jī)本上大家想(xiǎng)交易的指数品(pǐn)种都已经(jīng)有衍生(shēng)品了(le)，这对(duì)增加市(shì)场(chǎng)活跃度和流动性来说(shuō)是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档券商将(jiāng)减(jiǎn)少

　　近日，中证协就券商债券业务执业能力评价办(bàn)法进(jìn)行了修订，并改(gǎi)名为《证券(quàn)公司(sī)债(zhài)券业(yè)务执业质(zhì)量(liàng)评价办法》，并向行业征求意见，修(xiū)订将评(píng)价(jià)指标的(de)触角(jiǎo)由券商开展债券(quàn)业务的(de)整(zhěng)体情况延伸至债券项目(mù)的各个环节。此外(wài)，评级也将进一步优化了(le)，ABC三档分布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调(diào)整为(wèi)20％、60％、20％，适当压(yā)缩(suō)“两头”规模(mó)，其(qí)中A类将(jiāng)增加类似“白名(míng)单”的基本条件。评：券商的(de)各大业(yè)务也开始内卷了，债(zhài)券A档券商名额的减(jiǎn)少，倒逼各(gè)大券商执业(yè)能(néng)力(lì)的(de)提(tí)高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大(dà)盘冲(chōng)高(gāo)回落，美元反弹(dàn)避险情绪升温，五(wǔ)月卖出要开始了吗？”债(zhài)务上(shàng)限谈判传出利好消息，但新近(jìn)指标显示通胀预期意外回升(shēng)重燃通(tōng)胀恐(kǒng)慌，美股冲(chōng)高回落集体收跌，道指跌(diē)约10点，纳(nà)指跌(diē)0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本(běn)周主要(yào)股指(zhǐ)表(biǎo)现不一(yī)，道指累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指(zhǐ)累(lèi)涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中(zhōng)概股领跌市场，网易(yì)有(yǒu)道跌(diē)超(chāo)21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达集团跌超(chāo)9％，禾赛科技(jì)、小(xiǎo)鹏(péng)汽车、能链(liàn)智(zhì)电跌超8％。

　　期(qī)货市场：避险(xiǎn)情绪升(shēng)温(wēn)令(lìng)美元(yuán)指数跳涨(zhǎng)至(zhì)一(yī)个月高位，站稳102.00上方(fāng)；对利率前景(jǐng)敏(mǐn)感的(de)两年期美(měi)债收益率盘中拉升一度上(shàng)触4.0％关口(kǒu)，日内升幅超(chāo)过10个基点；黄金在美元继续攀升压(yā)力下未能成功反(fǎn)弹，收盘刷新一(yī)周多来低位；银价跌至24.15美元，本周(zhōu)下(xià)跌6.9％是自去(qù)年10月(yuè)以来最糟糕的一周(zhōu)；原油市场(chǎng)出(chū)现需求疲软(ruǎn)苗头，国际(jì)原油遭供需(xū)两面打(dǎ)击盘中回(huí)吐逾1％的(de)涨(zhǎng)幅(fú)转跌，再探一周低(dī)位(wèi)。布伦特和西德克萨斯中质(zhì)原油期货均(jūn)连续(xù)第(dì)四周下跌(diē)。

　　市场(chǎng)策略

　　周五各股(gǔ)指震荡下(xià)跌，沪指、中证1000指数、创(chuàng)业板指(zhǐ)跌幅均超1％。在此(cǐ)前强(qiáng)势拉升后，沪指(zhǐ)连续下(xià)跌，呈现V型反(fǎn)转之(zhī)势(shì)，进一步逼近下轨的(de)重要支撑。沪指从1月30日起就(jiù)可以(yǐ)认(rèn)为是(shì)开始构筑顶部了，这个过程持续(xù)了3个月，期(qī)间(jiān)主力资(zī)金(jīn)通过反复震(zhèn)荡来完成(chéng)出货。由于筑顶充分，后市一(yī)旦破位就将出现急(jí)跌。下周(zhōu)投资者关注沪指(zhǐ)会否破跌下轨，如果出现这(zhè)一信(xìn)号应(yīng)及(jí)时离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸(suān)理：5月11日下午(wǔ)，青海盐湖蓝科鲤业(yè)举行了600万(wàn)吨工业级(jí)碳酸鲤拍卖，最终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交。这一价(jià)格不仅高于当日国产工(gōng)业级碳酸鲤现(xiàn)货价格，也(yě)高于电池级碳酸(suān)鲤(lǐ)现货价格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道，当地(dì)时间周三（5月10日），核(hé)聚变初创(chuàng)公司Helion能源(yuán)在(zài)官(guān)网宣布(bù)，科技巨头微软已同意从(cóng)公(gōng)司首座(zuò)核(hé)聚变发(fā)电(diàn)站购(gòu)买(mǎi)电力。作为(wèi)电力购买协议(yì)的一部分(fēn)，Helion预计将在(zài)2028年之前将其聚变(biàn)发电装置上线，并(bìng)在商(shāng)定的(de)一年内(nèi)达到(dào)50兆瓦(wǎ)或(huò)更高目(mù)标的发电量。

　　标(biāo)的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿元向极兔(tù)转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超(chāo)过(guò)60亿元公司债(zhài)券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终(zhōng)止(zhǐ)向不特定对象发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与控股股东进行(xíng)重(zhòng)大资产置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募资不超(chāo)过3.9亿元 用于新能源(yuán)复(fù)合材料制品(pǐn)建设项目(mù)

　　精工科技 002006：拟定增募(mù)资(zī)不(bù)超过(guò)19.5亿元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立(lì)昂技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元(yuán)-8000万元回(huí)购股份(fèn)

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股东的一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持不低于(yú)800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公(gōng)司董(dǒng)事拟(nǐ)减持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业(yè)、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科(kē)技(jì) 688262：麒越基金、嘉信(xìn)佳禾拟减持(chí)不超过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华(huá)录资本拟减(jiǎn)持不(bù)超过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东恒(héng)聚达拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明(míng)技术 002970：公司股(gǔ)东(dōng)拟合(hé)计(jì)减持不(bù)超过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监高(gāo)拟合计(jì)减持(chí)不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾(gù)美芳拟减持(chí)公(gōng)司(sī)不超(chāo)0.6％股份

　　国新(xīn)文(wén)化 600636：董事姚世娴及(jí)其一致(zhì)行动人拟(nǐ)减持不超(chāo)1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州产投拟(nǐ)减持不超(chāo)过3％

　　万讯(xùn)自(zì)控(kòng) 300112：尊(zūn)威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近(jìn)期出售(shòu)西(xī)安银行3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光(guāng)科 300557：公司财务(wù)总(zǒng)监拟减持不超(chāo)0.04％股份(fèn)

　　【其他(tā)事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行(xíng)实缴增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企业拟收购深圳小象(xiàng)电动公(gōng)司3％股权

　　金(jīn)利华电 300069：拟投(tóu)建玻(bō)璃绝缘(yuán)子数字智慧(huì)工厂(chǎng)升级改造项目

　　华(huá)东医药 000963：子公司迈华替尼(ní)片纳入突破性治疗药物程序

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛尔片通(tōng)过仿(fǎng)制药一致性评价

　　交大昂立(lì) 600530：收到(dào)证监会立案告知书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月商品煤(méi)销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子(zi)公司获准(zhǔn)建设红山产业风储供电项目

　　蜀(shǔ)道装备(bèi) 300540：首(shǒu)次签署工业气体供(gōng)气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太平洋人(rén)寿保险(xiǎn)股份有限公(gōng)司累计(jì)原保(bǎo)险业(yè)务收入同比下降2.9％

　　龙(lóng)建(jiàn)股(gǔ)份 600853：中标5.08亿(yì)元农村公路提质改造施工项(xiàng)目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签(qiān)订谅(liàng)解备忘录(lù)

　　长(zhǎng)久(jiǔ)物(wù)流 603569：拟设子公(gōng)司 开展退役(yì)动力电池梯次利用业务(wù)

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大(dà)溪河团结(jié)水库生(shēng)态治理工程EPC总承(chéng)包

　　海正药业(yè) 600267：子公司获得(dé)兽药产品批准(zhǔn)文号批件

　　得(dé)邦照明 603303：子公司(sī)收到项目定(dìng)点函 订单总金额约1.8亿(yì)元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设(shè)子公司并投(tóu)资建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射剂生产线通过(guò)欧盟GMP认(rèn)证

　　宝(bǎo)钢(gāng)包装(zhuāng) 601968：签署屋顶(dǐng)分布式光伏发电项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证(zhèng)券(quàn) 601878：公司董事辞职

　　城发环境(jìng) 000885：喀什(shén)市生活垃(lā)圾(jī)焚烧发电项(xiàng)目转入运营期

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕煤(méi)集(jí)团(tuán)签订项目投(tóu)资合(hé)作框架(jià)协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟出售控股子(zi)公(gōng)司售丽威(wēi)汽控55％股权

　　益客(kè)食品 301116：与邳州市人民政府签订合作框架协议

　　赣(gàn)锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建新(xīn)能(néng)源锂电(diàn)池生产(chǎn)研发项目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品(pǐn)临床试验申请获受(shòu)理

　　立方数(shù)科 300344：与应(yīng)急管理部信息研究院、腾讯云计算签署战略合(hé)作框(kuāng)架(jià)协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元(yuán)投建年(nián)产(chǎn)3万吨电池(chí)级单水(shuǐ)氢氧(yǎng)化(huà)锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签(qiān)署河北卫星产业基(jī)地项(xiàng)目合作框架协议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘内(nèi)贸化学品(pǐn)船舶以及三艘(sōu)外贸化(huà)学品船舶(bó)100％的(de)所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查(chá)

　　江铃汽(qì)车 000550：终止转让全资子公(gōng)司江铃(líng)重型汽车有(yǒu)限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第二期中期(qī)票据(jù)

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