要闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下(xià)午举(jǔ)行的例(lì)行记者(zhě)会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏(jué)婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国集团其他成员国）共同(tóng)限制对华投(tóu)资(zī)消(xiāo)息属(shǔ)实(shí)，中方(fāng)将坚决反对。在本(běn)次例行(xíng)记(jì)者会上，束珏婷(tíng)同时重申中(zhōng)国(guó)欢迎各国企(qǐ)业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在(zài)新(xīn)一代(dài)信息技(jì)术(shù)、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度，推动传统产(chǎn)业数字(zì)化、智(zhì)能(néng)化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带(dài)动我国(guó)产(chǎn)业(yè)体(tǐ)系加快(kuài)向产业链、价值链(liàn)高(gāo)端迈进。要强化顶(dǐng)层设(shè)计(jì)，增(zēng)强(qiáng)国资监管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服(fú)务支(zhī)撑现代化产业体系(xì)建设提供有力保障(zhàng)。评(píng)：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才(cái)是中特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的(de)值(zhí)得挖掘，投资(zī)者不要在银行(xíng)股(gǔ)上一(yī)条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比(bǐ)上年(nián)同期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币(bì)存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户(hù)存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融(róng)企业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金(jīn)融机构存(cún)款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时(shí)居民存款13个月(yuè)以来(lái)同比首次也转为减少，但(dàn)更可能(néng)重回(huí)表外资产，而非用(yòng)于消费，消(xiāo)费在二(èr)季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司(sī)首席执行官及执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团公告称，本公(gōng)司现(xiàn)任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷(léi)先生担(dān)任(rèn)京东(dōng)集团首席执(zhí)行官兼执行董事(shì)。徐(xú)雷先(xiān)生因个人原因将退(tuì)任(rèn)本公司(sī)首席执(zhí)行官兼执行董事(shì)职务。京(jīng)东物流现任首席财务官单苏先生将担(dān)任本公司(sī)首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回(huí)归之(zhī)后，内部架构(gòu)调(diào)整动作(zuò)频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东(dōng)零售事业群大调(diào)整(zhěng)，如今(jīn)公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变(biàn)动，能否为京东带来新的活力(lì)，仍(réng)有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行(xíng)启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规(guī)则》，交易商协会(huì)已对(duì)中国建设(shè)银行股(gǔ)份(fèn)有限公司(sī)债务融资(zī)工具(jù)承销业(yè)务(wù)涉(shè)嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格(gé)大幅(fú)下跌主要由于(yú)两方面原因，其一是本(běn)周价格(gé)降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮(lún)阶段(duàn)性调价；其二是传导原材(cái)料降(jiàng)价空间，并持续向下游(yóu)释(shì)放利(lì)润。评：以隆(lóng)基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少及(jí)产能利用(yòng)率下降所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品(pǐn)组(zǔ)合(hé)变动影响环比下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环(huán)比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮(lún)过山车后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤(shāng)力(lì)没有那么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时(shí)代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次(cì)申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储(chǔ)自2007年(nián)以(yǐ)来首次将利率上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　事出有因必有妖下一句怎么回，事出反常必有妖,人若反常必有刀,言不由衷定有鬼美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速(sù)意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多最低(dī)同比增速且首次(cì)申(shēn)请失业(yè)救济(jì)人数(shù)连(lián)续第(dì)二周超预期增长无疑体现(xiàn)了美(měi)联储持续(xù)一(yī)年的加(jiā)息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银行危机担(dān)忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互(hù)现；中概股在京(jīng)东(dōng)超(chāo)预期业绩(jì)提(tí)振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令(lìng)美元指(zhǐ)数(shù)加速(sù)反弹，一周(zhōu)多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美债收益率(lǜ)一度(dù)降(jiàng)10个基(jī)点；大宗商(shāng)品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单(dān)日(rì)百分比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收(shōu)盘价；原油(yóu)期货连(lián)续两日(rì)收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四(sì)两市各股(gǔ)指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科技、中信金(jīn)属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压(yā)，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守，价(jià)跌量缩的(de)量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态(tài)来看，短线盘中有(yǒu)一定的(de)回(huí)调压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一(yī)位23岁的(de)女网红发布(bù)了一款基(jī)于自己(jǐ)声(shēng)音、行为和个性的(de)AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户的(de)“虚拟女友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美(měi)元。在(zài)过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引了(le)超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道(dào)，三星电子已经通(tōng)知分销商，将不(bù)再以(yǐ)低于当前价格(gé)的价(jià)格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌(diē)明(míng)显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农(nóng)村部(bù)网站5月(yuè)11日(rì)发布由农业农村(cūn)部、国家发展改(gǎi)革委、财(cái)政(zhèng)部(bù)等六部门共(gòng)同印发的关于加快粮食(shí)产地烘干能力(lì)建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板(bǎn)，建成(chéng)布局合(hé)理、体系完善(shàn)的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食产地(dì)烘(hōng)干需(xū)求，应急烘干(gàn)作业能力(lì)齐备，粮食(shí)产后(hòu)损(sǔn)失显(xiǎn)著下(xià)降，粮(liáng)食产能得到进(jìn)一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季(jì)度净(jìng)利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说明与澜(lán)舟科技战略合(hé)作协议所指向的具体合作(zuò)内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司(sī)并非(fēi)AI技术的(de)研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐(lè)园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可(k事出有因必有妖下一句怎么回，事出反常必有妖,人若反常必有刀,言不由衷定有鬼ě)

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发(fā)行股票(piào)的审(shěn)核程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增(zēng)持(chí)公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全(quán)资子(zi)公司(sī)签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列入“新(xīn)优药(yào)械”产品目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投(tóu)建高(gāo)效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署(shǔ)合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公司就超(chāo)产情形(xíng)提交第(dì)四批(pī)合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成(chéng)首例受试(shì)者给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得(dé)临(lín)床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合(hé)作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申(shēn)请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方式引入(rù)战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司(sī)开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公(gōng)路(lù)特许经营项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公司(sī)近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及(jí)第(dì)一大股东之控制人收到证监会(huì)立案告知(zhī)书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提(tí)示】事出有因必有妖下一句怎么回，事出反常必有妖,人若反常必有刀,言不由衷定有鬼ng>

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入(rù)最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】