兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源数学集合符号大全图解，数学集合符号大全及意义每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美(měi)？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半(bàn)年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业(yè)绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务(wù)反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收(shō数学集合符号大全图解，数学集合符号大全及意义u)入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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