兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上(shàng)到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充(chōng)满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌我们生在红旗下谁写的 我们生在红旗下完整句子(diē)。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天(tiān)主打的就是一个(gè)新(xīn)能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业(yè)富联、风(fēng)语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器(qì)订单(dān)规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减了服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务(wù)器(qì)的(de)需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Me我们生在红旗下谁写的 我们生在红旗下完整句子ta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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