兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能(néng)源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么走势诸事顺遂下一句是什么意思，最吉祥的八个字句子完(wán)美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被诸事顺遂下一句是什么意思，最吉祥的八个字句子吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一个(gè)新能源赛(sài)道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据(jù)港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集(jí)中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了(le)。

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