要(yào)闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同(tóng)限制(zhì)对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的例行记者会(huì)上(shàng)，商务部新闻发(fā)言人束珏(jué)婷再次表态，如(rú)美国胁迫(pò)盟(méng)友（七国集(jí)团其他成员国(guó)）共同限制(zhì)对华投资消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次(cì)例行记者(zhě)会上，束珏(jué)婷(tíng)同时(shí)重申中国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要(yào)指导推动中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业(yè)加(jiā)大在新一代信息技术(shù)、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性(xìng)新兴(xīng)产业(yè)布局力(lì)度(dù)，推动传统产(chǎn)业数字(zì)化、智(zhì)能化(huà)、绿(lǜ)色(sè)化转型升(shēng)级(jí)，引领(lǐng)带(dài)动我国(guó)产业体系加快向产业(yè)链、价值链高(gāo)端迈进。要(yào)强(qiáng)化顶(dǐng)层设计(jì)，增强国(guó)资监管工(gōng)作协同(tóng)和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监(jiān)管政策(cè)，打好组合拳(quán)，为(a5a6b5b6纸尺寸对比，a5b6纸多大wèi)中央企业更好(hǎo)服务支(zhī)撑现代(dài)化产业体系建设提供(gōng)有力保障。评(píng)：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是(shì)中特估中核心标(biāo)的，这其(qí)中还(hái)有标的的(de)值(zhí)得挖掘，投(tóu)资者不(bù)要在银行股上(shàng)一条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月(yuè)金融统计数据报告(gào)，4月末，广义货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币(bì)存(cún)款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金融(róng)机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来首(shǒu)次转负，同时居民存(cún)款13个(gè)月以来同比(bǐ)首次也(yě)转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资(zī)产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公(gōng)司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京(jīng)东集团公(gōng)告称，本公司(sī)现任首席财务官许冉(rǎn)女士(shì)将(jiāng)接(jiē)替(tì)徐(xú)雷先生担任京(jīng)东集团首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司首席执(zhí)行官兼执行董事职务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单苏(sū)先生(shēng)将担任本公司首席财(cái)务官。评：京东在(zài)刘强(qiáng)东回归之后，内部(bù)架构(gòu)调整动作(zuò)频频。先是高(gāo)管(guǎn)降薪，后是京东(dōng)零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和(hé)人(rén)员(yuán)变动，能(néng)否(fǒu)为京东带(dài)来新(xīn)的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门(mén)反馈线索，依据《银行间(jiān)债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行股份有限公(gōng)司债务(wù)融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发(fā)文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5a5a6b5b6纸尺寸对比，a5b6纸多大.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅(fú)下跌(diē)主(zhǔ)要由于两方(fāng)面(miàn)原因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸(kuā)张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原材料降价空间(jiān)，并持续向下游释(shì)放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的(de)光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司(sī)实(shí)现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆(yuán)销售量减少及(jí)产能利用率下降所致。二季(jì)度，公司预计(jì)产能利用率和出货(huò)量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单(dān)价受产(chǎn)品组合变(biàn)动影响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后(hòu)，处于相对低点的(de)位置，中芯国际(jì)这个(gè)业绩的(de)杀(shā)伤力(lì)没(méi)有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁(níng)德时代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额(é)为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次申(shēn)领失业救(jiù)济人(rén)数增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切(qiè)关注服务价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速意(yì)外两年来(lái)首次低于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两年多最低同(tóng)比增速(sù)且首次申请失业救济人数(shù)连(lián)续第(dì)二(èr)周超预期增长无疑(yí)体(tǐ)现(xiàn)了(le)美联储持(chí)续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区(qū)银行(xíng)危机担忧重燃(rán)再度对股市形(xíng)成双重(zhòng)打击，美股全天(tiān)震荡收(shōu)盘(pán)涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数据令美元指数加(jiā)速反(fǎn)弹，一(yī)周多(duō)来首次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失(shī)利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各(gè)股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资(zī)本、中船科技、中(zhōng)信(xìn)金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失(shī)守，价(jià)跌量缩的(de)量价(jià)关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足(zú)，从(cóng)K线(xiàn)组合形(xíng)态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国(guó)一位23岁的女网红(hóng)发布了(le)一款(kuǎn)基于(yú)自(zì)己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人(rén)民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全(quán)网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点击(jī)量破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电(diàn)子(zi)已(yǐ)经通知分(fēn)销商(shāng)，将不再(zài)以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部(bù)网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农业(yè)农(nóng)村(cūn)部、国家发展改革委、财(cái)政部等(děng)六(liù)部门共同(tóng)印发(fā)的关于加(jiā)快粮食产(chǎn)地烘干能力建(jiàn)设(shè)的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力(lì)争通过(guò)三(sān)年左右(yòu)时间(jiān)，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布(bù)局合理、体系完善(shàn)的粮食(shí)产地(dì)烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产地(dì)烘干需求(qiú)，应急烘(hōng)干作业能(néng)力齐备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显著下(xià)降(jiàng)，粮食(shí)产能(néng)得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询(xún)函：要(yào)求说(shuō)明与澜(lán)舟科技(jì)战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协(xié)议 公(gōng)司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达成(chéng)专利(lì)交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计(jì)减持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华(huá)联(lián)拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新(xīn)能源拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼(lóu)广告(gào)经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线(xiàn)生产线建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创(chuàng)板上市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形(xíng)提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试(shì)验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得(dé)临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控(kòng)股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆(jiāng)设子公司 善西北区(qū)域市(shì)场布局(jú)

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公(gōng)司合(hé)资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提(tí)交听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸(xī)入剂(jì)获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办(bàn)公大(dà)楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监会立(lì)案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的(de)方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经(jīng)营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一(yī)大股东(dōng)之控制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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