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　　克里米亚突发，无(wú)人机(jī)袭(xí)击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网(wǎng)站(zhàn)消息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军黑海舰队所在地，克(kè)里米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储(chǔ)油设施遭到(dào)无人机袭击。从网络(luò)上曝(pù)光的照片可以看到(dào)，袭击导致储(chǔ)油设(shè)施燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔(ěr)市市长米哈(hā)伊(yī)尔(ěr)·拉兹沃扎(zhā)耶夫在社(shè)交媒(méi)体上称(chēng)：“由无人(rén)机袭击造成(chéng)的火灾影响(xiǎng)面积约为1000平方米(mǐ)，所有安全和救援人(rén)员都已抵达现场。火(huǒ)灾所在地和民(mín)用(yòng)区域间隔很远。”

　　现场目击者分(fēn)享(xiǎng)的多段视频(pín)显(xiǎn)示(shì)，一场大火照亮了整个夜空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前还没(méi)有任何伤(shāng)亡报告，地方政府敦促人(rén)们(men)在消防员努力扑灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报道称(chēng)，本(běn)周早些(xiē)时候，塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)也曾遭到两架(jià)无人机的袭击，其中一(yī)架蜗牛是不是昆虫类无人机被俄军摧毁(huǐ)，另一架(jià)无人机(jī)在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙(lóng)头一季度业绩(jì)大反转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发(fā)布2023年一季报。报告期内，公司实现营业收入610亿元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)长7.97％；归属于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告(gào)期内(nèi)，随着国(guó)内餐饮行业(yè)的逐步(bù)回暖，厨房食品的销量较去(qù)年同期有所上涨。另外，去年一(yī)季(jì)度受(shòu)南美干(gàn)旱天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈(lǘ)油(yóu)等公司主要原材料的价格快速上涨，今年一季度公司主要原材料成本低于去年同期(qī)。销量上涨(zhǎng)和毛(máo)利率提升共同推动了厨房食品的利(lì)润增长。

　　截至2022年年(nián)末(mò)，金龙鱼经销商数量合计7768家(jiā)，较上年增(zēng)加1647家。金龙(lóng)鱼在(zài)投(tóu)资者关系活动上表(biǎo)示，新增渠道主要(yào)来源(yuán)于(yú)网络(luò)下(xià)沉、细(xì)分产(chǎn)品的(de)专业经(jīng)销商，以及(jí)餐饮渠道的快速(sù)发展(zhǎn)带来的经(jīng)销商增(zēng)长(zhǎng)。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个已投产(chǎn)生产基地，央厨杭(háng)州(zhōu)、周(zhōu)口、重(zhòng)庆、兴平基地已投产，沈阳和(hé)廊坊(fāng)的央(yāng)厨项目也将于年内建成投产。目前(qián)，河南周口(kǒu)和(hé)陕西兴平(píng)央厨开始供应学生餐业务，多(duō)款预(yù)制(zhì)菜在线下及电商平台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货(huò)日报(bào)记者还注(zhù)意到(dào)，金(jīn)龙鱼(yú)归属于上市公司股(gǔ)东的扣除(chú)非经常性损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保(bǎo)值操(cāo)作未完(wán)全满足套(tào)期会计要求的衍(yǎn)生金融工(gōng)具损益的(de)影响，因此(cǐ)将套期保值业务划定为(wèi)非(fēi)经常性损益，排除(chú)在净利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于(yú)开(kāi)展2023年度商(shāng)品期货套期保值业务的(de)公(gōng)告》中披露，将在2023年对在场内(nèi)市场交易的(de)与公司及下(xià)属子公司(sī)的(de)生产经(jīng)营有直接关系的(de)原料、产品、油脂等期货品种，主要(yào)包括(kuò)：棕榈(lǘ)油(yóu)、豆油(yóu)、菜(cài)油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生等品种。第(dì)一季度，饲料(liào)原(yuán)料和油脂科技产(chǎn)品的销量(liàng)有所增长，营业收入同比(bǐ)上(shàng)涨，但(dàn)是在行情下跌的过程中，公司油脂(zhī)科技相关产品的利润受到挤(jǐ)压，导致利(lì)润同比有所减少。从合并资产负债表中可以看出(chū)，衍生金(jīn)融资产从年初(chū)余额的5.8亿(yì)元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元，实(shí)现了对现货市(shì)场的对冲作用，弥补了一(yī)定的利润损失。

　　记者还(hái)注意到(dào)，油脂加工企业(yè)道道全一季(jì)度扭亏(kuī)为盈。4月26日(rì)晚间，道道全发布2023年一季度(dù)报，公司实现营业收入17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实现扣(kòu)非(fēi)后净利(lì)润(rùn)7093万元(yuán)，实(shí)现经营活(huó)动产生的现金流量净额3.31亿元，亦(yì)跟随(suí)同步转正(zhèng)。由于产能(néng)释放、原料回落、消费复苏、推出新品等(děng)利好因素(sù)影(yǐng)响，道(dào)道全迎来业绩修复(fù)时刻。分析人士表示，道道(dào)全业绩修复有持续性，预计二季(jì)度还有增长。

　　“原材料价(jià)格(gé)下降(jiàng)”是道道全业绩出现大反转的主(zhǔ)要原因。

　　三年间，原(yuán)料菜油(yóu)价格从8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历史高(gāo)位，这大大抬升了企业的加工成本。然而零售终端的(de)包装油价(jià)格上涨幅度却不(bù)及(jí)成本(běn)上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏(kuī)得越多(duō)的情(qíng)况，这导致油脂加工企业的盈利能力大幅下降(jiàng)，道(dào)道全也不例外(wài)。自2022年下(xià)半年以来，道道全(quán)新(xīn)建产能陆(lù)续释放，海外到(dào)港原料(liào)陆(lù)续增长，带(dài)动道(dào)道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道(dào)道(dào)全近年来主(zhǔ)推旗(qí)下茂名(míng)工厂(chǎng)建设，并于今年一(yī)季(jì)度取得(dé)阶段性(xìng)成(chéng)绩(jì)。2022年7月份，道道全茂名工(gōng)厂建(jiàn)成投产，此后产(chǎn)能处于爬坡(pō)释放期。今年以(yǐ)来，广东大力发(fā)展预制菜产(chǎn)业(yè)，一季度广东地区餐饮消费回(huí)暖势头良好，为道道全茂名工厂的(de)投产及产(chǎn)能释放带来(lái)正面影响。

　　道道(dào)全还表(biǎo)示(shì)，今(jīn)年一季度扭亏为盈的另一(yī)主要原因是主要(yào)原(yuán)料价格出(chū)现下降趋势(shì)，缓解公司的采购及成本压力。自2022年(nián)下半年开始，道道全(quán)所用(yòng)主要原(yuán)料的(de)国际交易(yì)价格呈现出回落走势，受(shòu)船(chuán)期和现货到(dào)厂的时间影响，道(dào)道全的主要原(yuán)料(liào)综(zōng)合采购成(chéng)本随后于2022年(nián)年末回落，2023年一季度则进一步延续回落趋势，对其一季度实(shí)现扭亏(kuī)为盈有(yǒu)明显正面贡献。

　　目(mù)前，道道全(quán)旗下拥有多个品牌，经销商总数(shù)已达1308家，遍(biàn)及华(huá)中、西南、西北、华东、华(huá)南(nán)等菜(cài)油主(zhǔ)要消费区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江设立生产加(jiā)工基(jī)地。由于拥有多个品牌(pái)及多地工厂(chǎng)，下游(yóu)消费复苏、上游原料看跌将成为(wèi)道道(dào)全今年业绩修(xiū)复的两(liǎng)大驱动(dòng)因子。对(duì)于今年的业绩，道道全(quán)持有谨(jǐn)慎乐观态度，认为业绩修复有一(yī)定持续性，未来(lái)不宜(yí)过(guò)度悲观(guān)。亦(yì)有多家券商(shāng)对道道(dào)全今年业绩表(biǎo)达正面预期，蜗牛是不是昆虫类并预测其今年(nián)全年营业收入将突破(pò)100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆、棕榈油、包材等大(dà)宗原(yuán)材料价格自(zì)2022年下半年高(gāo)位回落，且叠加提价(jià)效应逐渐显现，部分公司毛利(lì)率迎来较明显改(gǎi)善。

　　对于行业发(fā)展(zhǎn)格局与趋势(shì)，道(dào)道全认为，2023年(nián)，从目前掌握的信息来(lái)看，原材料供给预计将趋向于宽松，但天气、能源(yuán)及国际政治经(jīng)济形势等因素的影响，又给油(yóu)脂(zhī)、油料市场带(dài)来不确定性(xìng)。包装(zhuāng)食用植物(wù)油是生活必需消(xiāo)费品，市场空间(jiān)广(guǎng)阔。随着消费者(zhě)健康意识的提高(gāo)，对健康、安全(quán)、营养的(de)食用油(yóu)需(xū)求也将(jiāng)持续增加，未来品牌化、高(gāo)端化将是(shì)行业发展的趋(qū)势，品牌差异化现(xiàn)象也将(jiāng)日益凸(tū)显。

　　中信建(jiàn)投油脂分(fēn)析师石丽(lì)红告诉记者，在原料供(gōng)应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行周期(qī)，而且我国菜油(yóu)原料供应出(chū)现(xiàn)了从未有过的多元及(jí)宽松(sōng)局面，包装(zhuāng)油的成本端(duān)压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求(qiú)端则(zé)是喜(xǐ)忧参(cān)半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市(shì)场整(zhěng)体(tǐ)运行平稳(wěn)，缺乏(fá)突(tū)出矛盾且供需端均有不确定性，盘面整体呈(chéng)现振荡走(zǒu)势。然而，进(jìn)入3月后市场风云突变(biàn)，硅谷银(yín)行倒(dào)闭引(yǐn)发市场(chǎng)恐慌及(jí)连锁反(fǎn)应，为全(quán)球金融市(shì)场的稳定性(xìng)带来了挑战，对整个(gè)商(shāng)品乃至金融市场造成了较(jiào)大冲击。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲菜油(yóu)供(gōng)给压力(lì)从进口成本端(duān)为油脂油料市场(chǎng)形成了较大拖累。宏观与(yǔ)基(jī)本面利(lì)空出现(xiàn)共振，不论是油(yóu)还是粕均显(xiǎn)著跌破(pò)此前振荡(dàng)区间。虽然市场并不看好油粕走势，但如此凌厉(lì)的跌势仍在(zài)节奏(zòu)上超出(chū)了市(shì)场预(yù)期。”石丽红(hóng)说。

　　也有行业人士认为，今年一季(jì)度油脂的走势(shì)也(yě)受到(dào)宏观面影响。另外(wài)，在(zài)大量乌克兰及澳洲廉价(jià)菜籽的冲击下，今年(nián)欧洲菜籽进口同比增加200多(duō)万吨(dūn)，原(yuán)油价(jià)格不景气(qì)带来生柴投料(liào)需求(qiú)减少，这令欧(ōu)洲菜(cài)油的出口潜力大大增加。此(cǐ)外，继续增产(chǎn)的俄罗(luó)斯菜油大部分(fēn)依赖对中国(guó)出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的(de)背景(jǐng)下，国(guó)内后(hòu)期面(miàn)临的(de)菜油供给压力十分明显。

　　但今(jīn)年以来，行业普遍反映，油脂消费复(fù)苏不及预(yù)期，包装油(yóu)需求乏力，国内食用油(yóu)需求整(zhěng)体增量空(kōng)间不(bù)大(dà)。要想(xiǎng)拿到(dào)更多市场份额，不同油种之间(jiān)、大小企(qǐ)业(yè)之间的(de)竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前需求仍(réng)处(chù)于弱势，因提货较好，菜油表(biǎo)观库存处于低(dī)位(wèi)，终(zhōng)端库存处于高位。随供(gōng)应(yīng)逐步增加，表观库存(cún)或逐步起量，二季度菜油价格与相关油(yóu)脂(zhī)价差缩(suō)小格局背(bèi)景(jǐng)下，菜油需求(qiú)或(huò)起(qǐ)量，但(dàn)中短期(qī)仍处于累库态势。”石丽红说(shuō)。

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