兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便(biàn)排出(chū)九文(wén)大钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能(néng)源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么(me)走势完美(měi)？新(xīn)能(néng)源的每一(yī)次(cì)反弹(dàn)，都(dōu)是(shì)做AI 的(de)好时机(jī)啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来(lái)几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天主打(dǎ)的(de)就是一个(gè)新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次(cì)闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商(shāng)在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后(hòu)续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这了。

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