兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一(yī)则(zé)今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能(néng)源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增(zēng)速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外(wài)充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

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　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个(gè)新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴(bào)力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算(suàn)力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科技跌超(chāo猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年(nián)释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服(fú)务器订单(dān)，我(wǒ)猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在(zài)Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财(cái)季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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