兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能(néng)源，是(shì)要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净(jìng)买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuá黑头导出液是智商税吗，刷酸后黑头全冒出来了可以挤吗n)因也很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一(yī)个(gè)新能源(yuán)赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一(yī)次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减了服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就黑头导出液是智商税吗，刷酸后黑头全冒出来了可以挤吗分(fēn)析到这了(le)。

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