兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出九文大(dà)钱。他们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改修正丰胸乳霜有效果吗，国家认可的丰胸品牌排行榜，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴(bào)力(lì)转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器(qì)订单规模。其(qí)中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微(wēi)软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给(gěi)到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据(jù)此(cǐ)前产(chǎn)业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，修正丰胸乳霜有效果吗，国家认可的丰胸品牌排行榜因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继修正丰胸乳霜有效果吗，国家认可的丰胸品牌排行榜续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就(jiù)分析到这了。

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