新能(néng)源(yuán)汽车车(chē)主两大难(nán)：续航(háng)里(lǐ)程和补能问题。

　　动力电池(chí)龙头宁德时代(dài)1000公里的麒麟电池(chí)，缓解了新(xīn)能源汽车(chē)车(chē)主(zhǔ)们对续(xù)航里程的焦(jiāo)虑。但随(suí)之而来的(de)是(shì)补能问题。和(hé)通(tōng)过技术创新(xīn)进步即可解决的续航里程问题不(bù)同的是，摆在新(xīn)能源汽车(chē)车(chē)主(zhǔ)面前(qián)的补(bǔ)能方(fāng)式暂(zàn)时只(zhǐ)有两种(zhǒng)——要么换(huàn)电，要么充电。

　　相比起(qǐ)时间(jiān)较(jiào)长的充(chōng)电，换(huàn)电无(wú)疑是一种好方(fāng)法(fǎ)。只不过，支持换(huàn)电的汽车品牌并不多，又或者说换电仍不(bù)算是主流的(de)补能方式(shì)。此(cǐ)外(wài)，也有新能源(yuán)汽车车(chē)主对换(huàn)电的电(diàn)池质(zhì)量有所担忧。现实情况是，大多数新能源汽车车主依(yī)然会选择充电补能。

　　充电同样问(wèn)题多(duō)多，包括(kuò)价格战、质(zhì)量不一的充(chōng)电(diàn)设施(shī)，尚未能满足需求的充电桩数(shù)量，无法盈利的充电(diàn)运营商等。

　　英(yīng)大证券研报显示，2021年估算(suàn)中国新能源汽车充电(diàn)电费市场规模约141.3亿元，服(fú)务费市场规模高达17亿元至34亿元。假设电(diàn)价不发生巨(jù)大变化，到2025年市场规(guī)模(mó)将(jiāng)会扩大3倍，到(dào)2030年市(shì)场规模将会扩大10倍(bèi)，电费(fèi)+服务(wù)市场(chǎng)规模(mó)将突破千亿元。

　　尽管充电桩(zhuāng)行业乱象(xiàng)反复(fù)出现，但依然无法(fǎ)否认(rèn)这是一个有着极大潜力的市场(chǎng)，哪怕是处于“价格换空间”的(de)内卷(juǎn)阶段，也吸引着无数玩家前仆后继地进场。在进场的大(dà)批(pī)企业中(zhōng)，有(yǒu)一家企业正悄然展现出领先优势。

　　2022年6月，中国“充(chōng)电服务第一股”——能(néng)链智电在纳(nà)斯达克(kè)上市。作为重塑充电服务(wù)产业链的龙头企业，能链智电在大力拓展充电应用场景之(zhī)余，迅速对行业进行高(gāo)效(xiào)整合。

　　4月22日，能链智电发布2022年第四季度及全(quán)年未经(jīng)审(shěn)计财务报告。财(cái)报显(xiǎn)示，能(néng)链智电(diàn)2022年全年总(zǒng)交易额超过27亿(yì)元人民(mín)币(bì)（3.916亿美元），同比增长119％。其中，第(dì)四季度总交易额(é)超(chāo)过8.4亿元人民币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能链智(zhì)电预测(cè)数据，2023财年净收入将在5亿元人民币至6亿元(yuán)人民币，同比翻(fān)5.37到6.44倍(bèi)。据CIC预计，到2025年(nián)中国传统(tǒng)燃(rán)油(yóu)车保有量(liàng)将(jiāng)达峰，而电(diàn)动汽车将持续增(zēng)长，并于(yú)2036年(nián)超(chāo)过传(chuán)统(tǒng)燃油车。这意味着，身处充电服务(wù)行业的能链智(zhì)电将会迎来广阔的发(fā)展(zhǎn)空(kōng)间。

　　优秀的业务(wù)前景，同样吸(xī)引了资本(běn)市(shì)场的高度关(guān)注(zhù)。全球资管巨头景顺（Invesco）在(zài)其官网披露的最新持仓数据显示(shì)，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓(cāng)持(chí)有中国最大规模的(de)第三方充电网络运(yùn)营商能链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组合的比例高达2.69％，位列(liè)持仓份额第一。按披露数据测算，景顺持仓能链智(zhì)电市值(zhí)已超2000万美元。

　　新能源(yuán)汽车行业(yè)发展迅速，但对于(yú)广大新(xīn)能源车主的充电服务痛点尚未完全(quán)得到解决。这(zhè)为能链智电提供了(le)“逐鹿”千(qiān)亿市场(chǎng)的绝(jué)佳(jiā)机(jī)会。谁(shuí)能有(yǒu)效(xiào)解决车主们(men)的痛点(diǎn)，谁就(jiù)能(néng)成为(wèi)充电服务(wù)行业中(zhōng)当之无愧的龙(lóng)头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业和信息化部、交通运输部等八部门发(fā)布(bù)《关于组织(zhī)开展(zhǎn)公共(gòng)领域车(chē)辆(liàng)全面(miàn)电动化(huà)先行区(qū)试点(diǎn)工作的通(tōng)知(zhī)》（下称《通知》）。 《通知(zhī)》提到(dào)，建成适度超前的充(chōng)换电基(jī)础设(shè)施，新增公用桩（标准桩）与公共(gòng)领域新能车（标准车）比例力争到1:1，高(gāo)速服务区充电车位占比不低(dī)于小型停车位10％。

　　新(xīn)能(néng)源汽车(chē)保有量与充电桩的(de)比例称为“车桩比(bǐ)”，这个指标通常用(yòng)来(lái俄罗斯为啥打不赢乌克兰，乌克兰为什么这么难打)衡量是否满足新能源汽车的充(chōng)电(diàn)需求。

　　据中国充电联(lián)盟数据，2022年公(gōng)共(gòng)充电(diàn)桩直(zhí)流桩占比为(wèi)53.9％；2022年12月(yuè)较2022年(nián)11月全国(guó)新增6.6万台公共充电桩，同比增长56.7％。截至2022年12月，充(chōng)电联盟内成员单位总计上报公共充(chōng)电桩179.7万台(tái)，月均新增公共(gòng)充(chōng)电桩约5.4万(wàn)台。

　　有(yǒu)券商机构(gòu)对(duì)需求进行预测，假(jiǎ)设新增桩需求(qiú)有70％为直流桩、30％为交(jiāo)流桩，直流桩按平(píng)均(jūn)60kw、3万元/个(gè)，交(jiāo)流桩按(àn)7kw、0.35万元/个(gè)，总(zǒng)需求约455亿元左右(yòu)。

　　国泰君安研报观点认为，充电桩是支(zhī)撑新能(néng)源(yuán)汽车市场(chǎng)健康快速发(fā)展的重要基础设施建(jiàn)设之一，未(wèi)来将加(jiā)速完成向(xiàng)高功(gōng)率快充的方向技术升级，并加速(sù)完成车(chē)桩比1:1的目标，从而(ér)带动(dòng)新能源汽(qì)车渗透率进一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算(suàn)，未来5年内，中国公共(gòng)充电桩投(tóu)资建设规模的同比增(zēng)长率(lǜ)将不低于30％，到2025年，投资(zī)建(jiàn)设规模(mó)将(jiāng)达到187.6亿元。但随着中国(guó)新能源汽车市场不断超预期发展，艾媒咨(zī)询的估算已略显(xiǎn)保守。有(yǒu)机构预测，假设(shè)2025年车桩比依(yī)然在2:1附近、直流充电桩比(bǐ)例在45％－60％，那么(me)2020年至2025年中国(guó)国内充电桩市场规模将超(chāo)过1000亿元。

　　中国新能源汽车市场的(de)高速增长，对充电(diàn)桩行业产(chǎn)生(shēng)了巨大(dà)的推动作(zuò)用。

　　2022年，新能(néng)源汽车市场出现爆发式增(zēng)长，产(chǎn)量和销量(liàng)分别为705.8万(wàn)辆和688.7万辆(liàng)，同(tóng)比分别增长96.9％和93.4％，接近(jìn)翻倍。新能源(yuán)汽(qì)车渗透率更是一举推高至25.6％。截至2022年(nián)底(dǐ)，中国新能(néng)源汽车保有量达(dá)到1310万辆，同(tóng)比增长67.13％，中(zhōng)国新能源乘用车占全(quán)球市场份额已达63％。

　　乘联会秘书长崔东树(shù)认为(wèi)，新能源汽车渗透率仍会(huì)快(kuài)速提升，预计(jì)2023年总(zǒng)体狭(xiá)义乘用车销(xiāo)量约为2350万辆，其(qí)中新能源(yuán)乘用车销量有(yǒu)望达850万辆，渗透率为36％，同比增(zēng)速超30％。

　　中(zhōng)汽协(xié)副(fù)总(zǒng)工程师许海(hǎi)东对新能源汽车市场则更为(wèi)看好。据其预计，2023年乘用车总销量(liàng)约为2380万辆，同比增长(zhǎng)1.3％；商(shāng)用车总销量约为380万辆，同比增(zēng)长15％。新能源汽车市场(chǎng)全年销量有望超过900万辆，同比增长(zhǎng)35％。

　　新(xīn)能(néng)源汽(qì)车数(shù)量持续(xù)上升，对应的(de)是补能(néng)需求的(de)持续扩大，所需要的充电桩数(shù)量更(gèng)是庞(páng)大，充电桩市场(chǎng)空间潜(qián)力十足。

　　数据显示，2022年(nián)中国充(chōng)电(diàn)基础设施(shī)数(shù)量达(dá)到521.0万(wàn)台，同(tóng)比增长99.1％。其(qí)中，公共(gòng)充电基础设施增(zēng)长(zhǎng)约65万台，同比增长91.6％，公共充电桩(zhuāng)保有量达到179.1万(wàn)台(tái)（含直流(liú)充电桩76.1万台(tái)、交(jiāo)流充电(diàn)桩103.6万台）。2022年(nián)，公共充电站增量为(wèi)3.7万座，保有(yǒu)量为11.1万座(zuò)。

　　机构预(yù)估数(shù)据显示，预计2023年将(jiāng)新增公共充电桩(zhuāng)97.5万台（含(hán)直流充电桩41.0万(wàn)台、交流充电桩56.5万台）；公(gōng)共充电桩保有(yǒu)量(liàng)达到277.2万台（含直流充电(diàn)桩117.1万(wàn)台(tái)、交流充电桩(zhuāng)160.1万(wàn)台）；公共充电(diàn)站(zhàn)增量约为6万(wàn)座，公共充电站保(bǎo)有量(liàng)约(yuē)为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快(kuài)速补能是新能源(yuán)汽(qì)车技术进步的(de)重要(yào)发展方向(xiàng)。天风证券研报指(zhǐ)出，除了在自(zì)家停车位等可以(yǐ)长时间停(tíng)放的场景(jǐng)下，在短(duǎn)时停(tíng)靠的公(gōng)共场景电动车均有快(kuài)速补(bǔ)能(néng)的需求，更高比例的快充桩满足消费者的(de)客观需要。

　　据了(le)解，目前各国政策从(cóng)顶层(céng)设计积极(jí)推动(dòng)快充技(jì)术发展(zhǎn)，未来快充(chōng)桩占比有望逐步提高。高压快充技术是当前车企(qǐ)实(shí)现(xiàn)快(kuài)充的主(zhǔ)流选择，800V高压平台车型将于2023年陆续上市(shì)。

　　然而，公共充电(diàn)桩的(de)分散化趋势却拖(tuō)慢了新能源汽(qì)车的发展速度。

　　东(dōng)莞证券(quàn)研(yán)报(bào)显示，充电桩设(shè)备行(xíng)业(yè)的(de)技术门槛(kǎn)相对较低，产品标准(zhǔn)化程度较高(gāo)，目(mù)前国(guó)内充电桩设备(bèi)生产(chǎn)领域的(de)相关公司数量(liàng)超过300家，供应商(shāng)数量多，使得大量新(xīn)玩家可(kě)以(yǐ)轻(qīng)松进入充电桩(zhuāng)行业。

　　由于充换电基础设施依赖土地(dì)和资本，因此(cǐ)本地(dì)化和(hé)分散化是趋势。

　　据了解(jiě)，各地的(de)城投、国投、环(huán)投、商业地产(chǎn)等资产持有方，如(rú)酒店集(jí)团、民(mín)宿企业等都会积极参与(yǔ)到充电市场中(zhōng)。近两(liǎng)年(nián)，中国充电市(shì)场已(yǐ)经呈(chéng)现出(chū)分散化(huà)的趋(qū)势，充电运营商(shāng)CR5（前5大企业市占率）从2018的(de)87％降到了2022的(de)69.8％，未来(lái)SME（中(zhōng)小型运营商）预计占(zhàn)比将会(huì)超过60％。

　　与此(cǐ)同时，分散(sàn)化趋势正进一(yī)步(bù)削弱新能源汽(qì)车车主的消费体验。据悉，找桩难、排队时间长、充电(diàn)时间长、下载多个APP等都是每一位(wèi)新能源汽车车主需要面对的“麻(má)烦(fán)”。

　　有(yǒu)分析人士指出，从行业发展角(jiǎo)度看，公共充(chōng)电基础(chǔ)设施网络建设呈结构性供给(gěi)不足；不(bù)同充(chōng)电运营(yíng)商(shāng)充(chōng)电(diàn)网络间形成信息孤岛；充电设施利用率低、盈利模式单一；缺乏充电场站运(yùn)营管理等。庞大(dà)而分(fēn)散的(de)运营商需(xū)要标准(zhǔn)统一的(de)行业规范和服务。

　　中金公司研报曾点明充电运营商供应(yīng)格局分散(sàn)的原因。“我们(men)认为(wèi)，根(gēn)本原(yuán)因在于运营商自建(jiàn)桩受限于资金压力和土(tǔ)地资源(yuán)，建桩主力由此前的运营商转变为(wèi)地方国企、小工商(shāng)业(yè)等掌握土地资源的第三方建设，由(yóu)此具备当地区位(wèi)优势、以蔚景(jǐng)云、深圳车电(diàn)网为(wèi)代表的二线及新(xīn)增运营(yíng)商迅速获得(dé)市场份额。展望未来(lái)，我们认为(wèi)充电桩(zhuāng)场址资(zī)源具(jù)备(bèi)稀(xī)缺性，拥(yōng)有(yǒu)本地(dì)优质(zhì)土地(dì)资源(yuán)的(de)地方(fāng)国企、小(xiǎo)工商业有望维持建桩主(zhǔ)力地位(wèi)。”

　　此外，分散化趋势亦(yì)体现在城(chéng)乡供应格局的巨大(dà)差异(yì)。中国汽车流通协会有(yǒu)形(xíng)汽车(chē)市(shì)场(chǎng)分会常(cháng)务副(fù)理(lǐ)事长苏晖(huī)曾(céng)公开(kāi)表示，新能(néng)源(yuán)汽车下乡目前更(gèng)多停留在口头阶段，事实上做的远(yuǎn)远不(bù)够，应当给予高度(dù)重视(shì)，同(tóng)样充电市(shì)场应(yīng)先一步布局。

　　如(rú)何破局？

　　如今，新(xīn)能源汽车与(yǔ)充电桩已落入了“先有(yǒu)鸡还是先有蛋”的困局。值得注意的是，随着各大新(xīn)能源汽车品(pǐn)牌逐渐下沉至(zhì)三(sān)四线城市，新能源汽车渗透率的(de)进一步提高(gāo)，充电桩分散化所带来的问题(tí)也将逐渐逼近爆发节(jié)点。

　　充(chōng)电桩服务(wù)整合已刻不容缓，而(ér)拥有充(chōng)电服务全(quán)包模式的企业(yè)将会在这场赛跑中占据领先优势。

　　据中金(jīn)公司研报，充电(diàn)服务全包模式是(shì)充电服务商针对无业内经验、但(dàn)掌握土地资金(jīn)资(zī)源、急需进行充电(diàn)桩建设的目(mù)标群体(tǐ)提(tí)出的一(yī)站式解决方案，目标客户包(bāo)含地方国企(qǐ)、地(dì)方小工(gōng)商业业主及目的地小区(qū)/民宿(sù)业主等。充电服务商凭俄罗斯为啥打不赢乌克兰，乌克兰为什么这么难打借业内积累经验和资源，向目标客户提供选址、EPC建站及后续(xù)运营运维的三位一体综合服务，分别(bié)获得对应服务收(shōu)入、充电桩等设备(bèi)销售收入及后续运营运维(wéi)服务费分成。

　　充电服务(wù)全(quán)包模(mó)式有效(xiào)解(jiě)决充电(diàn)运营商“盈(yíng)利难”的问题，同时可对(duì)接充电(diàn)桩制造(zào)商和(hé)需要充电服务的新(xīn)能源汽车车主(zhǔ)，从而改(gǎi)善整个产业链的盈(yíng)利状(zhuàng)况(kuàng)和消费体验。能(néng)提供全包模式(shì)的(de)企业不多，第三方(fāng)充(chōng)电(diàn)服(fú)务商能链智电(diàn)正是其中的(de)龙头。

　　2023年1月，能链智电与国内(nèi)领先的储能系统集成商(shāng)与统服务(wù)商(shāng)海博(bó)思创成立(lì)合资(zī)公司——能链海博，发(fā)挥双方各(gè)自在(zài)用户、产品、技(jì)术(shù)和运营、场景等方面的优(yōu)势，布局多元(yuán)化储能(néng)解(jiě)决方案(àn)，助力“双碳”目标。

　　据了解(jiě)，能(néng)链(liàn)海博聚焦用户侧(cè)储能，拉动电源侧、电网侧(cè)储能，逐(zhú)步落地“光(guāng)储(chǔ)充(chōng)检服”一体化充电(diàn)站，有效(xiào)解决充电基础设施电力增(zēng)容(róng)扩容、快速安全充电、电池健(jiàn)康检测等问题，为新能(néng)源汽车车(chē)主带来(lái)智能(néng)、高效、安全(quán)的充(chōng)电新体验。

　　“光(guāng)储(chǔ)充检服”一(yī)体化(huà)充电站，实际上便是储(chǔ)能电站叠(dié)加(jiā)智能(néng)检查及车(chē)主服(fú)务。储能电(diàn)站的原理类似于(yú)“充电(diàn)宝(bǎo)”，在低谷用电时(shí)，通过电网(wǎng)或光伏装置等方式“充电”并储(chǔ)存，在(zài)高(gāo)峰用电时释(shì)放储存(cún)电量。与(yǔ)此同时(shí)，电站还(hái)可以参与市场交易，在空(kōng)闲时段可利用电量进(jìn)行盈利(lì)。这样一来，既可以保障电力系(xì)统稳定，又能够(gòu)拓展(zhǎn)充电站盈利来源，从(cóng)而推动(dòng)充电站市场(chǎng)发展。

　　除传统的充(chōng)电站建设外，能链(liàn)智电还与住(zhù)宿产(chǎn)业(yè)互联网平台订单(dān)来了(le)成立合资公司——智电(diàn)来了。随着2023年经济复苏，出(chū)行需求逐渐提升，乐趣(qù)多(duō)多的自驾(jià)游更是成(chéng)为(wèi)民众(zhòng)出(chū)行的首选项。

　　智电来了将以(yǐ)民宿为核心场景，从充电桩(zhuāng)选址、设(shè)备采(cǎi)购、EPC工程到运(yùn)营管理、保(bǎo)养维修等在内的(de)一站式服务，并(bìng)联合战略合作(zuò)伙伴快电(diàn)，为(wèi)新能源车(chē)主(zhǔ)提供一键找(zhǎo)好桩、一键(jiàn)充电(diàn)、一(yī)键(jiàn)支付等便捷服务，满足(zú)新能源车主在旅游目的(de)地(dì)就近充电、随停随(suí)充的(de)需求。

　　此外，能(néng)链智电(diàn)还推出充电机器人，可以(yǐ)为(wèi)新能(néng)源汽车提供“随用随(suí)充”的全自动充(chōng)电服(fú)务。只不(bù)过(guò)，通过充电机(jī)器人进行自(zì)动(dòng)补能的解决方案，仍为时尚早。相比起这种(zhǒng)需(xū)要结合(hé)新技(jì)术(shù)的解(jiě)决方案，充电站依然(rán)是充电服(fú)务商主要攻略的战场。

　　能链智电(diàn)将传统行业(yè)做法(fǎ)与新兴技术(shù)手段相结(jié)合，不仅推(tuī)动行业新生态(tài)建设，助力交通能源绿色发展，同(tóng)时也实(shí)现自身业绩持续增长。财(cái)报显示，2022年(nián)能链智电(diàn)实现(xiàn)净收入9280万(wàn)元人民币，同比激增177％；第四季(jì)度(dù)净收入为2950万元，同比增(zēng)长95％，接近翻(fān)倍。

　　据(jù)了解，由于能链智电的服务(wù)模式(shì)较好地(dì)满足车主需求，2022年订单量达到1.22亿(yì)单，同比(bǐ)增长114％；总(zǒng)充电量达到27.53亿度(dù)，同比增长116％。当前，能链智电已连(lián)接服务(wù)充电运营商1581家、5.5万座充电站和51.5万把充电枪。

　　身处(chù)全球(qiú)最大的新能源市场，能链智(zhì)电业务发(fā)展潜力充(chōng)满(mǎn)想象空间。能链智电创始人俄罗斯为啥打不赢乌克兰，乌克兰为什么这么难打(rén)、CEO王阳表示：“我们希望依(yī)托独一无二的商业模式和行(xíng)业卡位，抓住(zhù)能源变革的历史(shǐ)性机遇(yù)，与合作伙(huǒ)伴共同推动交(jiāo)通(tōng)碳减排，助(zhù)力双(shuāng)碳目标实现。”

　　同时(shí)，据能链智电(diàn)总裁兼(jiān)CFO吴雪庐透露，能链智电已分(fēn)别在新加(jiā)坡和阿姆斯特丹设立亚(yà)太和欧洲总(zǒng)部。在新业务进展(zhǎn)方面，能链(liàn)智电预计在(zài)2023年中(zhōng)期推出虚(xū)拟电厂平(píng)台，帮(bāng)助充(chōng)电站参与电力交(jiāo)易(yì)市场，并为更广泛(fàn)的电网提供削峰填(tián)谷等各种支持服务，助力新(xīn)能源行业建立现代能源(yuán)系统(tǒng)。

　　整(zhěng)体(tǐ)上，新能源(yuán)汽车市场高速发(fā)展，已成为市场共识：续航里程和补能问(wèn)题仍(réng)将是一段时间(jiān)内新能源汽(qì)车渗透(tòu)过(guò)程中(zhōng)的两大难(nán)。但随着第三方充电(diàn)服务商对充电服(fú)务行业进行整合以及新应用场景的拓展，补能场景中的充(chōng)电问(wèn)题亦将(jiāng)逐步解决。

　　这也意味着，在经济(jì)复苏的(de)2023年，充(chōng)电桩行(xíng)业将迎来(lái)服务(wù)整(zhěng)合之年(nián)，而新应用场景的(de)开拓(tuò)也将成为充电(diàn)服务商市场(chǎng)份额的胜负(fù)手。

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