关注国际(jì)方面消息(xī)。

　　克里米亚(yà)突发，无人机袭(xí)击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月(yuè)29日清(qīng)晨，俄罗(luó)斯海(hǎi)军黑海舰(jiàn)队所(suǒ)在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波(bō)尔市(shì)的一个储油设施遭到无(wú)人机袭击(jī)。从网络上曝光的照片可以看(kàn)到，袭击(jī)导致(zhì)储油(yóu)设(shè)施燃起(qǐ)大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任(rèn)命的(de)塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔(ěr)市市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在社交媒体(tǐ)上称：“由(yóu)无(wú)人(rén)机袭(xí)击造成的火(huǒ)灾影响面积约为1000平方米，所有安全(quán)和救(jiù)援人(rén)员都(dōu)已(yǐ)抵达现(xiàn)场。火灾所(suǒ)在地和民用区域间隔(gé)很远。”

　　现场目击者(zhě)分享的多(duō)段视(shì)频显示，一场大(dà)火照亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前还没有任何伤(shāng)亡(wáng)报(bào)告，地方政府(fǔ)敦促人们在消防员努(nǔ)力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周早些(xiē)时候(hòu)，塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)也曾遭到两(liǎng)架无(wú)人机的袭击(jī)，其中一架无人机被俄(é)军摧毁，另一架无人机在港口外(wài)爆(bào)炸。

　　油脂(zhī)龙头一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一(yī)季报。报告期内，公司实现营业收入610亿(yì)元，同(tóng)比增长7.97％；归属(shǔ)于(yú)上市公司股(gǔ)东的净利润(rùn)8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报(bào)告期内，随着(zhe)国内餐饮行业(yè)的逐步回暖，厨房(fáng)食(shí)品的销量(liàng)较(jiào)去年同期有(yǒu)所(suǒ)上涨。另外，去年一季度受南美(měi)干旱(hàn)天气等(děng)因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材料的价格快速上涨，今(jīn)年一季度公(gōng)司(sī)主要原材料成本低于(yú)去年同期(qī)。销量(liàng)上(shàng)涨和(hé)毛利率提升共同推动(dòng)了厨房食(shí)品的(de)利(lì)润增长。

　　截(jié)至2022年(nián)年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较(jiào)上年增加1647家。金龙(lóng)鱼(yú)在投资(zī)者关系(xì)活(huó)动上表示，新增(zēng)渠(qú)道主要来(lái)源于网络下沉(chén)、细分产品的(de)专业经销商，以及(jí)餐饮渠道(dào)的快速发展带来的经销商增长。

　　产能(néng)方面，金龙(lóng)鱼目(mù)前有70多个已投产生产(chǎn)基地，央厨杭州、周口、重庆、兴(xīng)平基(jī)地已投(tóu)产，沈阳和廊坊(fāng)的央(yāng)厨项(xiàng)目也将(jiāng)于年内建成投产。目前，河南周口和陕西兴平(píng)央(yāng)厨开始(shǐ)供(gōng)应学生餐业(yè)务，多(duō)款预(yù)制菜在线下及(jí)电(diàn)商平台开展销售。

　　不过，期货日(rì)报记者还注意到，金龙鱼归(guī)属于上(shàng)市(shì)公司股东的扣除(chú)非经(jīng)常性损益的净利润为2.4亿(yì)元，同比下降(jiàng)70.94％。这主要是公司的(de)套期(qī)保(bǎo)值操(cāo)作未完全满足套期(qī)会计要求的衍生金(jīn)融工(gōng)具损(sǔ如何加入如新直销模式 如新是合法直销吗n)益的(de)影响，因此将套期保值(zhí)业务划定(dìng)为(wèi)非经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展(zhǎn)2023年(nián)度(dù)商品期货套期保值(zhí)业务的公告》中披露，将在2023年(nián)对(duì)在场内市场(chǎng)交(jiāo)易(yì)的与公(gōng)司及(jí)下属子公司的(de)生产经营有直(zhí)接关系的原料、产品、油脂等(děng)期(qī)货品种，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生等品种。第一(yī)季度，饲料原料和油脂科(kē)技产品的销量有所(suǒ)增长，营业(yè)收入同比上涨，但(dàn)是在行情下跌的过程中，公司油脂科技相(xiāng)关产品的(de)利(lì)润受(shòu)到挤压，导致利润同比有所减少(shǎo)。从合(hé)并资产负债表中可(kě)以看出，衍(yǎn)生金融资产从年初余额的5.8亿元增(zēng)长到了期末的(de)8.3亿元，实现了(le)对现货市场(chǎng)的对冲作用(yòng)，弥补了(le如何加入如新直销模式 如新是合法直销吗)一定的利润损(sǔn)失。

　　记者还注(zhù)意到，油(yóu)脂加工企业道(dào)道全一季度扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报(bào)，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利(lì)润7093万元，实现经营活动产生的现金流(liú)量净额3.31亿元，亦(yì)跟随同步转正(zhèng)。由于产能释放、原料回落、消费复苏(sū)、推出新品等利(lì)好因(yīn)素影响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道(dào)道全业绩修复(fù)有持续性，预计二季度(dù)还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是(shì)道(dào)道全业绩(jì)出现(xiàn)大(dà)反(fǎn)转(zhuǎn)的主要(yào)原因。

　　三年间，原料菜油价格(gé)从8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史高位(wèi)，这大大抬升了企(qǐ)业的(de)加工成本。然而(ér)零售终端(duān)的(de)包装油价格(gé)上涨幅度却不及成本(běn)上涨幅度，甚(shèn)至出现卖(mài)得越(yuè)多、亏得越多(duō)的情况(kuàng)，这(zhè)导致油脂加(jiā)工企(qǐ)业的盈(yíng)利(lì)能力大(dà)幅下降，道道(dào)全也不例外。自2022年下(xià)半年以来(lái)，道道(dào)全新建产能陆续释放，海(hǎi)外到港原料(liào)陆续(xù)增长(zhǎng)，带动道道全的包装(zhuāng)油(yóu)毛利率逐步回升(shēng)。

　　道道(dào)全(quán)近年来主推(tuī)旗下茂名工厂建(jiàn)设，并于今年一(yī)季度取(qǔ)得阶(jiē)段性成绩。2022年(nián)7月份，道道全茂名工(gōng)厂建成投产，此后产(chǎn)能处(chù)于爬坡释放(fàng)期。今年以来，广东大力(lì)发展预制菜产业，一(yī)季度广东地区餐(cān)饮消费回暖势头良好，为(wèi)道道全茂名工厂的投产及产能(néng)释放(fàng)带来正面(miàn)影响(xiǎng)。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为盈的另(lìng)一主要原因(yīn)是(shì)主要原(yuán)料价格出现下降(jiàng)趋势，缓解公司(sī)的采购及成本压力。自(zì)2022年下半年开始，道道全所用主要(yào)原料的国际交易价格呈现出回落走势(shì)，受(shòu)船(chuán)期和(hé)现货到厂的时间影响，道道全的主(zhǔ)要原(yuán)料综合采购(gòu)成本(běn)随后于2022年(nián)年末回(huí)落，2023年一(yī)季度则进一步延续回(huí)落(luò)趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明显正(zhèng)面(miàn)贡献。

　　目(mù)前，道道全旗下(xià)拥有多(duō)个(gè)品(pǐn)牌(pái)，经销(xiāo)商(shāng)总数已达1308家，遍及(jí)华中、西(xī)南(nán)、西北(běi)、华东、华(huá)南等菜油(yóu)主(zhǔ)要消费(fèi)区域，并在岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生产(chǎn)加工基地。由于拥有(yǒu)多个品牌及多地工(gōng)厂，下(xià)游消费复苏、上游原料看跌将成为道(dào)道(dào)全今年业绩(jì)修复的两(liǎng)大驱动因子。对(duì)于(yú)今年的(de)业绩(jì)，道(dào)道全持有谨(jǐn)慎乐观态(tài)度，认为业(yè)绩修复有一定持续性，未来不(bù)宜过度悲观。亦(yì)有多(duō)家券(quàn)商对道道全今年业绩表达(dá)正面预期(qī)，并(bìng)预测其今年全年营业收入将(jiāng)突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面(miàn)，随着大(dà)豆、棕榈油(yóu)、包材等大宗原材料价格自(zì)2022年(nián)下半(bàn)年高位回落，且(qiě)叠加提价效(xiào)应逐渐显现(xiàn)，部分公(gōng)司(sī)毛利率迎来较(jiào)明显改善(shàn)。

　　对于行业发展格(gé)局与趋势，道(dào)道全(quán)认为，2023年，从目前掌握(wò)的信息来看(kàn)，原材(cái)料供给预计将趋(qū)向于宽松，但天气、能(néng)源及国(guó)际政治经济(jì)形(xíng)势(shì)等因素的(de)影(yǐng)响，又给油脂、油料市场(chǎng)带来不确定性。包装(zhuāng)食(shí)用植物油是生活必(bì)需消费(fèi)品，市场空间广阔。随着(zhe)消费(fèi)者健康意识的提高，对健康、安全、营养的食用油需求也(yě)将持续(xù)增加，未来品牌化、高端化将是行业发展的趋势，品牌(pái)差异化现(xiàn)象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投(tóu)油(yóu)脂分析师石丽红告诉记者(zhě)，在原料供应(yīng)端，大宗农产品价格已“退烧”，进(jìn)入下行周期，而(ér)且我国菜(cài)油原料供应(yīng)出现(xiàn)了从未有(yǒu)过的多元及宽松局面，包(bāo)装油的(de)成本端(duān)压力缓(huǎn)解趋势(shì)明显(xiǎn)。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消费需(xū)求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市场整(zhěng)体运行平稳，缺(quē)乏突出矛盾且供需端均有不确定性(xìng)，盘面(miàn)整(zhěng)体呈现振荡(dàng)走势。然而，进入3月后(hòu)市场风云突变(biàn)，硅(guī)谷银行倒(dào)闭(bì)引发市场恐慌及连(lián)锁反应(yīng)，为全(quán)球(qiú)金融市场(chǎng)的(de)稳(wěn)定性带来(lái)了挑(tiāo)战，对整个商(shāng)品乃至(zhì)金融市场造成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从进口成本端为油脂油(yóu)料市场形成了较大拖(tuō)累(lèi)。宏观与基本面(miàn)利空出现共振(zhèn)，不论是油还是(shì)粕均显著(zhù)跌破此前(qián)振荡区间。虽然市场并不看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在(zài)节奏上超出(chū)了市场预(yù)期(qī)。”石丽(lì)红说。

　　也有行业人士(shì)认为，今年一季度油脂的(de)走势也受到宏观面影响。另外(wài)，在(zài)大量(liàng)乌克兰(lán)及澳洲(zhōu)廉价菜(cài)籽的冲击下，今年欧洲(zhōu)菜籽进口(kǒu)同比增加200多万吨，原油价(jià)格不(bù)景气带来生柴(chái)投(tóu)料需求减(jiǎn)少，这(zhè)令欧洲菜(cài)油的出(chū)口潜力大大(dà)增加。此外，继续增产(chǎn)的俄罗斯(sī)菜油大部分(fēn)依赖对中(zhōng)国出口，在(zài)加拿大旧作菜籽(zǐ)采购(gòu)近500万(wàn)吨的背景下，国(guó)内后期(qī)面临(lín)的菜油(yóu)供(gōng)给压力十分明显。

　　但(dàn)今年以来，行业普遍反映，油(yóu)脂消费复苏不及预期，包装油需求乏(fá)力，国(guó)内食用(yòng)油需求整体增量空间不(bù)大。要想(xiǎng)拿到更多市场份(fèn)额，不同油种之间、大小企(qǐ)业之间的竞(jìng)争十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍处(chù)于弱(ruò)势，因(yīn)提货较好，菜油表观(guān)库存处于低位，终端库存处(chù)于高位。随(suí)供应逐步增加，表观(guān)库存或逐(zhú)步起量，二季度菜油价格与相关油脂(zhī)价差缩(suō)小(xiǎo)格局背景(jǐng)下，菜油需求或(huò)起量，但中短期仍处(chù)于累库态势。”石丽红说。

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