本轮新(xīn)股中，中科飞测未(wèi)来(lái)国产替代空间比较(jiào)大，可(kě)以(yǐ)适当关(guān)注一下，德尔(ěr)玛比较有特(tè)色的小家电公司，但也(yě)有问题，其(qí)他(tā)都一(yī)般。

　　一、德(dé)尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自(zì)主研发、原创设计、自有生产、自营销售于一体的创新家电品(pǐn)牌企业。德尔玛围(wéi)绕(rào)高(gāo)速成长的新(xīn)兴家电消费品类，针(zhēn)对(duì)不同(tóng)市(shì)场(chǎng)定位、目标客群和经营模式(shì)，形成(chéng)了成(chéng)熟的品牌矩阵，旗下(xià)品牌包括“德尔(ěr)玛”“飞利浦”等(děng)，主要产品类型(xíng)包(bāo)括(kuò)家居环境类、水(shuǐ)健康类、个护健康类以及生活卫(wèi)浴类。

　　小家电企业，直播带货起家，薇娅也有持(chí)股，但公司主要(yào)产品(pǐn)都是授权品牌(pái)销(xiāo)售，毛利率较低，而自主品牌占(zhàn)比越(yuè)来(lái)越低(dī)（不到30％），不(bù)关注(zhù)了。

　　二、世纪恒(héng)通（301428）

　　世(shì)纪恒通是一家专业的信息技术服务商，通(tōng)过自(zì)主开(kāi)发技术(shù)平台及搭建(jiàn)服(fú)务网络(luò)，为金融机构、电信运(yùn)营商(shāng)、互(hù)联网公司、高速集团等拥有众多个人(rén)用户的大型企业客户提供用户(hù)增(zēng)值和拓(tuò)展服务。

　　信息服(fú)务商(shāng)，客户主(zhǔ)要是平安，以(yǐ)前是(shì)移动，业务重心(xīn)也转向(xiàng)了(le)毛利率更低的车主信息服务，没看到核心竞争(zhēng)力(lì)，保险行业低迷(mí)，公司业绩也好不(bù)到哪里(lǐ)去，这两年原地踏步，还略(lüè)有倒退(tuì)。

　　三、安杰(jié)思（688581）

　　安杰(jié)思从事内镜微创诊疗(liáo)器械的研发(fā)、生(shēng)产与(yǔ)销售，主要产品应用于消化(huà)内镜诊疗领域，按治疗(liáo)用(yòng)途分(fēn)为止血闭合类(lèi)、EMR/ESD 类、活(huó)检类(lèi)、ERCP 类和诊(zhěn)疗仪器(qì)类。公司前身系(xì)成立于2010年12月的安杰思基(jī)因。由达安基因和章贤骏(jùn)分(fēn)别(bié)出资600万(wàn)元、400万(wàn)元设立，设立初期公司以章贤骏团(tuán)队(duì)的PCR业务为主。考虑(lǜ)到公司(sī)主营业务的独(dú)立(lì)性、与达安基因业务的关联性(xìng)及(jí)为(wèi)了不同业务板(bǎn)块(kuài)的更好(hǎo)发展(zhǎn)，安杰思(sī)决定专注于从事(shì)内镜微创诊疗器(qì)械业务并停止PCR业(yè)务的发展(zhǎn)。

　　内镜(jìng)微创(chuàng)诊疗器械(xiè)，体量和(hé)研(yán)发实力远不如同行业的(de)南(nán)微，面对竞争和集采，公司产品价格不断下滑，不(bù)过由于体量小(xiǎo)，国(guó)产替代进行中，业(yè)绩还算(suàn)不错，个(gè)人就不关注了(le)。

　　四、中科(kē)飞测（688361）

　　深(shēn)圳中科飞测科技股份有限公司成立于2014年(nián)，公(gōng)司是(shì)一家国内领(lǐng)先(xiān)的高端半导体质量控制设(shè)备(bèi)公司，自成立(lì)以来始终专(zhuān)注于检测和(hé)量测两大(dà)类(lèi)集成电(diàn)路专用设备的(de)研发、生产(chǎn)和销售，产品主(zhǔ)要包括(kuò)无图形晶圆缺陷检测设备(bèi)系列、图形(xíng)晶圆缺陷检测设备系列(liè)、三维形貌(mào)量(liàng)测设备系列(liè)、薄膜膜(mó)厚量测设备系列(liè)等产品，已应用于国内28nm及以上(shàng)制(zhì)程的(de)集成电(diàn)路制造(zào)产线。国内半导体检测(cè)与量(liàng)测(cè)设备市场2020年的市场(chǎng)规模(mó)达到了21亿(yì)美元，市场基本被国(guó)际巨头垄(lǒng)断，国产化(huà)率(lǜ)约(yuē)为2％。公司为国内当仁不让的(de)领军企业，远(yuǎn)超行业第二和(hé)第三的收入之和。

　　晶(jīng)圆检测设备龙头，半导体上游公司(sī)，公司收入增速很快，但利润基(jī)本(běn)没(méi)有，且存货越(yuè)来越(yuè)多(duō)，短期(qī)看半导体行(xíng)业周期向下(xià)，但公司所处行(xíng)业国(guó)产替代空(kōng)间(jiān)较(jiào)大(dà)，未来(lái)仍(réng)会有发(fā)展，可以(yǐ)适当关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青(qīng)科技是一家以三(sān)明治复合材料为基础，通过轨道交通(tōng)和建筑(zhù)装饰两大领(lǐng)域实现产(chǎn)品应用的(de)高新技术(shù)企业(yè)。公(gōng)司(sī)的业务主要(yào)为(wèi)轨道交通(tōng)业务及建(jiàn)筑装饰业务，在轨道交(jiāo)通(tōng)业务方面，公司提供轨道交通车辆内部装饰产品、检修业务及备品备件和车载乘客(kè)信息(xī)系统；在建筑(zhù)装饰业务(wù)方面，公司提供(gōng)建筑内外(wài)部装饰产(chǎn)品(pǐn)。

　　车(chē)辆和(hé)建筑内部装饰公司，下游房地产和轨道(dào)交通行业未来(lái)景(jǐng)气度都一般，公司(sī)业绩也没亮点(diǎn)，不关(guān)注了(le)。

　　六、华(huá)纬科技（001380）

　　公司(sī)主营业务为公(gōng)司(sī)主营业务为悬架弹簧、制动弹簧(huáng)、阀(fá)类及异形弹(dàn)簧、稳定(dìng)杆等(děng)研发(fā)、生产及(jí)销售(shòu)。公司深耕(gēng)弹簧行业40余年(nián)，是国家级专精特新“小(xiǎo)巨人(rén)”企业、浙江省“隐形冠军(jūn)”培育对象。公(gōng)司是中国弹(dàn)簧行业(yè)知名度(dù)较高(gāo)的弹簧及相(xiāng)关产品的制造企(qǐ)业，其(qí)综合(hé)实力(lì)位列国内弹簧行业排(pái)名前三位。

　　弹(dàn)簧行业公司，虽然号称隐形冠军，但公司市占率国内也就(jiù)排(pái)第三，下游(yóu)汽车行业周期景气度高峰已过(guò)，未来不是很乐观，就是一个门槛(kǎn)不(bù)高(gāo)的传统制(zhì)造(zào)业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚抬起一条腿对正往里怼是什么意思，一条腿抬起来华(huá)电子是(shì)医院智能通讯交互系统软硬件一体化综合(hé)解决方案提供商，主(zhǔ)要产品分为(wèi)病房智能通讯交(jiāo)互系统及(jí)门诊服务(wù)交互(hù)系统两大类别(bié)，是(shì)该公司主营业务(wù)收入(rù)的重(zhòng)要组(zǔ)成(chéng)部(bù)分。

　　医疗信(xìn)息公司，主要是医(yī)院的门诊和病房交(jiāo)互，没什么技术门槛(kǎn)的软硬件行业，公(gōng)司(sī)规模不大，竞争力(lì)一般(bān)，不关注了。

　　八、美(měi)芯(xīn)晟（688458）

　　美芯晟是一家专注(zhù)于高(gāo)性能模拟及(jí)数模混(hùn)合芯片研(yán)发和销售的(de)集(jí)成(chéng)电路设计企业，主要产品为(wèi)无线充(chōng)电系列产品和(hé)LED照明驱动系(xì)列产(chǎn)品，主要(yào)包括高(gāo)集成度(dù)MCU数字控制SoC电源——无线充电芯片(piàn)，以及模拟电源(yuán)——LED照(zhào)明驱(qū)动(dòng)芯片。目前，美芯晟能够为客户(hù)提供超过(guò)700款芯片(piàn)产(chǎn)品，可广泛应(yīng)用于通信终端、消(xiāo)费类电子、照明(míng)应用及智能(néng)家居等众多领域(yù)。

　　无线充电芯片和LED芯片(piàn)公司，技术含量不算太高的芯片行业，下游主要是LED行业，22年开始行(xíng)业(yè)景气度下(xià)滑，公司业绩也转向(xiàng)，收入(rù)增速(sù)放缓(huǎn)，产(chǎn)品价格大(dà)幅(fú)下滑，扣非(fēi)利润下滑，至于无线充电(diàn)芯片这块业务增(zēng)速也大幅放缓了(le)，而且占比比抬起一条腿对正往里怼是什么意思，一条腿抬起来较低，依赖单(dān)一客户，面对(duì)竞争也非常激烈。没太多(duō)的(de)亮点，感(gǎn)觉没必(bì)要关注了(le)。

　　九、航天软件（688562）

　　航(háng)天软件是航天科技(jì)集团(tuán)直接控股的大型专业软件与信(xìn)息(xī)化服务公司，实(shí)际(jì)控(kòng)制人(rén)为国务院国资委。公(gōng)司在(zài)支撑航天(tiān)信息化建(jiàn)设的(de)过程中，以神通数据库和AVIDM Foundation为基础，构(gòu)建了自(zì)主(zhǔ)软(ruǎn)件产品（基础软件、工业软(ruǎn)件）、信息技(jì)术(shù)服(fú)务（金(jīn)审信(xìn)息(xī)化服务(wù)、商密网云服务(wù)、信息化运(yùn)维(wéi)服务(wù)）和信息系统(tǒng)集成（主要面向航天及党政军领(lǐng)域）等(děng)三大主(zhǔ)营业务，是(shì)我国(guó)航(háng)天及党政军(jūn)领域的软件和(hé)信息化服务龙头企业之(zhī)一。

　　航(háng)天系的软件公司(sī)，大量关联(lián)交易，主营毛(máo)利率(lǜ)非常(cháng)低，软(ruǎn)件产(chǎn)品(pǐn)基本没什么竞(jìng)争力，利(lì)润基本没有，完全依靠补(bǔ)贴(tiē)，完全靠政(zhèng)府采购和政策(cè)强推，这(zhè)类公(gōng)司业绩非(fēi)常不好预测，个(gè)人建议不(bù)要(yào)浪费精力了。

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