昨(zuó)夜，据路透社最新报道，知情(qíng)人士透露，美(měi)国总统拜(bài)登和众议院议长麦卡锡(xī)接(jiē)近(jìn)就美(měi)国(guó)债(zhài)务上限达成协议，双方在可自由(yóu)支配(pèi)开支方面(miàn)的(de)分歧仅为700亿美元(yuán)。

　　这名消息人士和(hé)另一(yī)名了解(jiě)谈(tán)判情(qíng)况的(de)人(rén)士(shì)称，最终可能达成(chéng)的不会是(shì)一份长(zhǎng)达数百页、可能需要立法者花几(jǐ)天(tiān)时间撰写、阅读和投票的法案，而是(shì)一(yī)份包含(hán)几个关(guān)键数字(zì)的精(jīng)简协议。另一位消息人士称，预计谈判代表将敲定可自由(yóu)支配开支(zhī)的(de)最高限额，包括军费(fèi)开支(zhī)，但(dàn)让议员们在未来几个月通过正常的拨款程序(xù)敲定住房(fáng)和教育等类别的细节。根(gēn)据(jù)美国(guó)联邦数据，2022年，美国(guó)的(de)可(kě)自(zì)由支配支(zhī)出达到1.7万亿美元，占(zhàn)6.27万(wàn)亿美元支出(chū)总(zǒng)额的27％。其中(zhōng)大约一(yī)半用(yòng)于国防，一些议(yì)员(yuán)表(biǎo)示不应该削减这一领(lǐng)域(yù)的支出。

　　俄(é)罗斯副总理诺瓦克周四表示(shì)，OPEC+在4月做出减(jiǎn)产决(jué)定(dìng)后，将(jiāng)于6月4日(rì)举行(xíng)的六(liù)个月来首次(cì)面对面会议(yì)不太(tài)可(kě)能采取新的(de)措施。当前的任务是监控市场形势(shì)并及时作(zuò)出(chū)反(fǎn)应。诺瓦克(kè)重申OPEC+的目标不(bù)是推动油价(jià)上(shàng)涨(zhǎng)，而是(shì)平衡价格(gé)，以确保生产者和(hé)消费者的利(lì)益。

　　诺瓦克预计(jì)布伦特原油(yóu)价格(gé)到2023年(nián)底将略高于(yú)80美元/桶。他(tā)认为，目前的价格反映了市场对全(quán)球宏观经(jīng)济形势的评估(gū)。美国加息阻碍了(le)油价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期(qī)货盘中一度跌超4.5％，跌破71美(měi)元/桶。

　　此外(wài)，周四的最新数据显示，交易员(yuán)们完全押注美联储会在6月或7月的某次(cì)会(huì)议(yì)上(shàng)再度加息25个基点，最早在6月便加息(xī)的可能性已超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月份FOMC会议挂钩(gōu)的掉期合约升至(zhì)5.37％，比当前有效联邦基金(jīn)利率5.08％高出超过25个基(jī)点，这代表市(shì)场认(rèn)为(wèi)接下来(lái)两次会议中美(měi)联储(chǔ)肯定会加息25个基点。

　　同时(shí)，与(yǔ)6月(yuè)FOMC会议(yì)挂钩的(de)掉期(qī)合约显示消化了(le)约14个基点的(de)加息预(yù)期，由于(yú)美(měi)联储加息规模通常都是25个基(jī)点的(de)倍数，这代表6月加(jiā)息25个基(jī)点(diǎn)的(de)概率高于50％。

　　截至今晨(chén)收(shōu)盘，最终，WTI 7月原油期货收跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶；布(bù)伦特7月原油期货收(shōu)跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步(bù)三日连(lián)涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普(pǔ)500指数涨0.88％，道指(zhǐ)小(xiǎo)幅(fú)收跌约30点。

　　芯(xīn)片股(gǔ)中(zhōng)，表(biǎo)现最好(hǎo)的(de)英(yīng)伟达早盘股价曾涨至394.8美元(yuán)，涨幅超过(guò)29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价略低于380美元(yuán)，创盘中和收(shōu)盘(pán)历(lì)史新(xīn)高，市值曾达到(dào)9550亿美(měi)元，距1万亿美元市值大关(guān)一步之遥，有(yǒu)望(wàng)成为全(quán)球第九家市值突破1万亿美(měi)元的上市公(gōng)司。盘中(zhōng)英伟达(dá)市值(zhí)曾涨将近2000亿美元，几乎(hū)相当于(yú)两个(gè)英(yīng)特尔的市值。英(yīng)伟达(dá)创美股史上最大(dà)单日市(shì)值增长规模(mó)，一(yī)日的市(shì)值涨幅比标普500 472只(zhǐ)成份股各自(zì)的市值都高。

　　最新的财报(bào)数据显(xiǎn)示，英伟达(dá)Q1营收为(wèi)71.9亿(yì)美元，同比(bǐ)下降13％，但好于市场预期的65亿美(měi)元(yuán)；调整后每(měi)股收益为1.09美元，市场预期0.92美元。按(àn)业务(wù)划分，英伟达数据中心业务营收(shōu)增长(zhǎng)14％至42.8亿(yì)美元，好(hǎo)于市场预(yù)期的39亿美元。

　　最重(zhòng)要的(de)数据在于——展望未(wèi)来(lái)，英伟达预(yù)计(jì)第二财季营收将(jiāng)达到110亿美元左右，较市场预期(qī)的(de)71.8亿美元(yuán)高53％。这(zhè)一极度积极的(de)展望表明，英(yīng)伟达从全球(qiú)企(qǐ)业布局AI的(de)热(rè)潮中获得的利(lì)益(yì)远超人们预期。英(yīng)伟达生产极度(dù)复杂的(de)人工智能计算(suàn)任(rèn)务所需的GPU芯片，可谓火爆全球的(de)ChatGPT所需(xū)的最(zuì)重(zhòng)要(yào)底层硬件(jiàn)。英(yīng)伟达如今在AI用途的芯片领(lǐng)域占据(jù)主导地位，该(gāi)公司推出的 A100/H100 GPU芯片极(jí)度适合AI训练和运行机器学习软(ruǎn)件，这也是支持(chí)OpenAi旗(qí)下火爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件(jiàn)。

　　黑色系集(jí)体“跳(tiào)水”，铁(tiě)矿(kuàng)、钢材(cái)期价创近半年(nián)以(yǐ)来(lái)新低

　　昨日，铁(tiě)矿石、钢材(cái)期货盘中(zhōng)明显下(xià)滑并创下近半年或半(bàn)年(nián)多以来新(xīn)低。截(jié)至5月25日下午(wǔ)收盘(pán)，铁矿石(shí)主力合(hé)约2309下跌2.23％至681元/吨，盘(pán)中最低下探674元/吨；螺纹(wén)钢主(zhǔ)力合(hé)约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力(lì)合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段，双焦持续重挫，截至23点(diǎn)收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进(jìn)入5月以来，黑色商(shāng)品在(zài)经(jīng)历短暂反弹(dàn)后于近(jìn)期再次走弱。对此，大(dà)有期货投研(yán)中心黑色高级研究(jiū)员黄(huáng)科在接受期货日(rì)报记者(zhě)采访(fǎng)时表示，近(jìn)期黑色(sè)系品种大幅(fú)下跌(diē)是宏观和产业共振带(dài)来的结果。

　　“其中宏观层面(miàn)，目前美国两党对于政府债(zhài)务上限问(wèn)题仍(réng)没(méi)有达(dá)成一致，随着截(jié)止日期(qī)临近，市场各方的避险(xiǎn)观望情(qíng)绪较为明显；而从(cóng)美联储5月会议纪要来看，不(bù)能排除接下来(lái)继续加(jiā)息的可能性，当前(qián)美联储6月(yuè)加(jiā)息概率上(shàng)升到40％附近，近(jìn)期(qī)美元(yuán)指数走强对于大宗(zōng)商品价(jià)格(gé)普遍形成一(yī)定压力。国内(nèi)方面(miàn)，5月份(fèn)公(gōng)布的社融和(hé)固定资产(chǎn)投资等(děng)经济(jì)数据略低于市场，市(shì)场担心(xīn)经(jīng)济复苏的后劲不足，也(yě)导致与国内经(jīng)济状况关(guān)联性较强的黑色系品种支(zhī)撑弱化。”黄科(kē)说。

　　目(mù)前黑色(sè)产(chǎn)业层(céng)面也(yě)并(bìng)无(wú)利多因素。黄科(kē)表示(shì)，从现货市场表现(xiàn)来(lái)看，虽然目前铁(tiě)水产量已经(jīng)见顶，但(dàn)随着(zhe)成(chéng)本端(duān)原(yuán)料价格的大(dà)幅回落，钢厂方面并没有很强的减(jiǎn)产(chǎn)动力。在行业(yè)利润尚存、部分钢厂复(fù)产的情(qíng)况(kuàng)下(xià)，本周钢联螺纹、热轧产(chǎn)量甚(shèn)至止跌(diē)回升，减产不(bù)及预期以及原料成本持续下移导致钢价下方支撑走弱；而当(dāng)前(qián)国内钢材需(xū)求也已临近淡季，在需求(qiú)乏力的(de)情况下，钢(gāng)材价格不断下探寻(xún)底。

　　建信(xìn)期货黑色产业研究主管翟贺攀对记者表(biǎo)示，自(zì)今年3月中旬以来，铁矿(kuàng)石、钢材等黑色(sè)系商品市场整体(tǐ)陷入“供应增、需求(qiú)底部徘徊、成本塌陷(xiàn)”的(de)负向(xiàng)循环(huán)，期现货价(jià)格呈“螺旋式(shì)”走低趋势。

　　“具体(tǐ)来(lái)看，近两(liǎng)个(gè)月来钢材下游需求恢复距离此前预期(qī)有(yǒu)较大差距，叠(dié)加今年(nián)年初以来市(shì)场(chǎng)对(duì)下游需(xū)求(qiú)的(de)乐观预(yù)期(qī)，导致钢厂产量增幅较大。而在市场供需阶(jiē)段性错配的情况下，钢铁(tiě)原燃料进口规模又(yòu)出(chū)现明显(xiǎn)增(zēng)长，同时预期中的下半(bàn)年的(de)粗钢产量平控(kòng)政策(cè)也进一步压(yā)低了钢(gāng)铁原燃料冲冠一怒为红颜指的是什么意思，红颜指的是什么意思解释价格。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据统计(jì)，3月初以来，钢(gāng)材五(wǔ)大品种(zhǒng)周度表观消费量(liàng)均值为1000万吨，仅比去年同(tóng)期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统计局数据，1-4月(yuè)份我国粗钢产(chǎn)量(liàng)为3.54亿(yì)吨，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)5.4％。据海(hǎi)关统(tǒng)计(jì)，1-4月份我国进口铁矿石与(yǔ)炼(liàn)焦(jiāo)煤分别为(wèi)3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或延续弱势，中期有反(fǎn)弹空间

　　从当(dāng)前钢材市场面临的(de)问题来看，方(fāng)正(zhèng)中期(qī)期货研究院黑色(sè)组长汤冰华告诉记者，主要有以下三个方面(miàn)的问(wèn)题：一是高(gāo)炉减产不充分(fēn)；二是外需(xū)可(kě)能(néng)会大幅下滑；三是国内政(zhèng)策刺激还比(bǐ)较有(yǒu)限，当前内需虽然未见(jiàn)好转，但今年以来表现一直低于预期(qī)。

　　谈及(jí)当前钢矿品种价格底部是(shì)否已现，汤冰华表冲冠一怒为红颜指的是什么意思，红颜指的是什么意思解释示，由于二季度以来国内政策利多有限，导致“买预期(qī)”交易未能如(rú)期出现，但(dàn)国内市场(chǎng)利(lì)空在(zài)价格中已有体现，从(cóng)后期市场(chǎng)表现(xiàn)来看(kàn)，钢材需求端利空(kōng)可(kě)能来自海外，6月(yuè)出口一旦转差，则板材供应(yīng)压力会明(míng)显(xiǎn)增加(jiā)，产量也(yě)面(miàn)临继续压减(jiǎn)。因(yīn)此，在经历4-5月份的政策不及预(yù)期后，国内下一个(gè)相(xiāng)对重要的政策时点可能在7月的半年度经(jīng)济(jì)数据公(gōng)布后，在此(cǐ)之前(qián)，钢矿品种价格底部(bù)的(de)确立需要黑色商(shāng)品整(zhěng)体供应(yīng)回落，即(jí)铁水产量、焦煤(méi)供应及铁矿石非主(zhǔ)流(liú)矿发货均出(chū)现下(xià)降。不过目前焦煤进(jìn)口通关及铁矿石非澳巴发货已(yǐ)开始减少，但铁水下降(jiàng)并不明显，负反馈(kuì)还在持续，价(jià)格还未(wèi)真正见底。

　　在黄科(kē)看来，后续钢矿(kuàng)品(pǐn)种止跌需要(yào)具(jù)备两个条件：一是(shì)煤炭价格(gé)止跌，从成本端对钢价形成一定(dìng)支撑(chēng)；二是钢(gāng)厂(chǎng)方面有(yǒu)实(shí)质(zhì)性的减(jiǎn)产(chǎn)行动，从而改(gǎi)善市场(chǎng)对(duì)于(yú)后期供(gōng)需(xū)平衡的(de)预期。不过，从(cóng)目前情况(kuàng)来(lái)看，在进(jìn)口煤冲击之下，近期国内煤炭(tàn)市(shì)场情绪(xù)较为悲观，动(dòng)力煤价格(gé)有加速下(xià)跌(diē)迹象(xiàng)；此(cǐ)外国内(nèi)粗钢产量平控政策尚未执行，钢(gāng)厂主动(dòng)减产意愿不(bù)强。因此，预计短期内黑色系品种或延续弱势，整体易跌难涨。

　　“积重(zhòng)难返的市场供需格局，与成本(běn)塌陷(xiàn)叠加(jiā)造成的负(fù)向循环，或将(jiāng)令铁矿石(shí)、钢材等(děng)黑冲冠一怒为红颜指的是什么意思，红颜指的是什么意思解释色系商品价格(gé)惯(guàn)性下跌趋势(shì)短暂延续，难有(yǒu)像(xiàng)样(yàng)的反弹(dàn)。”翟贺攀说。

　　此外(wài)值(zhí)得注意的是，在期货价(jià)格大幅下探之际，螺纹钢现货价格已跌回(huí)至2020年5月之(zhī)前的(de)水平(píng)。对此(cǐ)，翟贺攀告(gào)诉(sù)记者(zhě)，螺纹钢现(xiàn)货目前回归2020年(nián)疫情初期的(de)价格区间(jiān)有利于(yú)行业(yè)供需加(jiā)快调(diào)整，且目(mù)前距离(lí)2020年底部不远。

　　“因此，基于(yú)钢厂铁矿(kuàng)石库存和钢材社(shè)会库存较近年同期偏低(dī)、6月(yuè)份之后来自政策面和市场力量(liàng)的供应压(yā)减速度加快、稳经济政策效(xiào)果或将在(zài)下半年显现(xiàn)、国际局势缓和以及国内外(wài)价差有利于(yú)钢(gāng)材出口再上台阶等因(yīn)素(sù)，未来(lái)2-4个月，我们对黑色系商品(pǐn)价格保持谨慎乐观，尽管难以恢复至今年4月中(zhōng)旬之前(qián)的偏高水平(píng)，但(dàn)中期反弹依然有空间(jiān)。”

　　汤冰华也(yě)表示，当(dāng)前(qián)钢铁(tiě)产业链(liàn)库存整(zhěng)体较低，因(yīn)此在后续进(jìn)入减产期间后，钢材价(jià)格(gé)下(xià)跌一(yī)旦出现(xiàn)企稳，那么低价可能(néng)会刺激补库，并(bìng)带动行(xíng)情出现(xiàn)阶(jiē)段反弹(dàn)。

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