要闻速递(dì)

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会上(shàng)，商务部(bù)新闻发(fā)言人束珏(jué)婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其(qí)他(tā)成员国）共同限制对华(huá)投(tóu)资消息属(shǔ)实，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次(cì)例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局(jú)力度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开扩大(dà)会议，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导推动中央企业加大在新(xīn)一代信(xìn)息(xī)技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度(dù)，推动(dòng)传(chuán)统产业(yè)数字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产(chǎn)业(yè)体(tǐ)系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国(guó)资监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融(róng)资等监(jiān)管政策，打好组合拳(quán)，为(wèi)中央企业(yè)更(gèng)好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设(shè)提供有力(lì)保障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产业中的央企才是中特估中核心标(biāo)的，这其中(zhōng)还有标的的值(zhí)得挖掘(jué)，投资者不要(yào)在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个30公分等于几厘米 30公分等于30厘米吗百分(fēn)点，比上(shàng)年(nián)同期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初步统计(jì)，2023年(nián)4月社会融(róng)资规模增量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居民(mín)贷(dài)款13个月以来首次转负，同时居(jū)民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非(fēi)用于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为公(gōng)司首(shǒu)席执行官及(jí)执行董事(shì)

　　京东集团公告称(chēng)，本(běn)公司现任首席财务(wù)官许冉女士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集(jí)团首席执(zhí)行(xíng)官兼(jiān)执行董事(shì)。徐(xú)雷先(xiān)生因个人原(yuán)因将退任本(běn)公司首(shǒu)席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏先(xiān)生(shēng)将(jiāng)担任本公司(sī)首席财务官。评：京东在(zài)刘(liú)强东(dōng)回(huí)归(guī)之后，内(nèi)部架(jià)构调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事业群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷(léi)退(tuì)休了。这些架构和人员(yuán)变动，能(néng)否为京东带(dài)来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债(zhài)券市场自律处分(fēn)规则》，交易(yì)商协会(huì)已对(duì)中国建设银(yín)行(xíng)股(gǔ)份有限(xiàn)公司债务融资工具(jù)承销业务涉(shè)嫌违规(guī)行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协(xié)会(huì)硅(guī)业分会(huì)最(zuì)新发文(wén)称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为(wèi)9％。本周市场成交价(jià)格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由(yóu)于(yú)两(liǎng)方面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则经(jīng)历了(le)两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导(dǎo)原(yuán)材料降价空间，并持续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的(de)复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆(yuán)销售量减少(shǎo)及产(chǎn)能利(lì)用率下降所致。二(èr)季度，公司预(yù)计产能利用(yòng)率和出(chū)货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预(yù)计环(huán)比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价受产品组合变(biàn)动影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能(néng)分(fēn)别获(huò)净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个(gè)月以来新(xīn)高

　　美国(guó)上周首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来(lái)新高；预估为24.5万人(rén)，前(qián)值(zhí)为24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续(xù)10个(gè)月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不(bù)及预期(qī)，更是(shì)创(chuàng)下2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上周美联(lián)储自2007年以(yǐ)来首次将利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正(zhèng)密切关注服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘(p30公分等于几厘米 30公分等于30厘米吗án)

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首(shǒu)次(cì)申请失业救济人数连(lián)续第(dì)二周(zhōu)超预期增(zēng)长无(wú)疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的(de)企(qǐ)业财报(bào)以及地(dì)区(qū)银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业(yè)绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未(wèi)来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据(jù)令美元指数加速反(fǎn)弹，一(yī)周多(duō)来首次(cì)盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失(shī)利(lì)收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低(dī)收盘(pán)价(jià)；原油期货连续(xù)两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再度(dù)大幅走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资本、中船(chuán)科(kē)技、中(zhōng)信(xìn)金属跌停。影视(shì)股表(biǎo)现强势(shì)，多股出(chū)现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一位23岁的女网红发布了一款基于自(zì)己(jǐ)声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在(zài)过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人(rén)民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名(míng)付费(fèi)粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电(diàn)子已(yǐ)经通知分(fēn)销(xiāo)商，将不再(zài)以低于当前价(jià)格的价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近停止下跌(diē)明显早于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业农村部(bù)网站5月11日发(fā)布(bù)由(yóu)农业(yè)农村部(bù)、国(guó)家发展改革(gé)委、财(cái)政部等六部门共(gòng)同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能(néng)力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地(dì)烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的(de)粮食产地(dì)烘(hōng)干体系(xì)，烘(hōng)干能力基本满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际(jì) 688981：一季(jì)度(dù)净利(lì)润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说(shuō)明与(yǔ)澜舟(zhōu)科(kē)技战略(lüè)合作(zuò)协议(yì)所(suǒ)指向(xiàng)的具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订(dìng)战略合作协(xié)议 公司并非AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆(mǔ)猫(māo)主题(tí)乐园建设进展30公分等于几厘米 30公分等于30厘米吗

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达(dá)成(chéng)专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的(de)审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及(jí)其一致行(xíng)动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新能源拟(nǐ)减持不(bù)超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副(fù)总经理许亮(liàng)拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列(liè)入“新(xīn)优药(yào)械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建(jiàn)设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日科(kē)创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资框架(jià)协(xié)议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略(lüè)合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司就超产情(qíng)形(xíng)提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因(yīn)工作调(diào)整辞去(qù)公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人收到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英特科技(jì)（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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