财联社4月30日(rì)讯，4月的交(jiāo)易已于本周五(wǔ)结(jié)束。本月A股三大指数一红两(liǎng)绿，整体处于震荡上行(xíng)的(de)态势。分板块看，石油板块(kuài)表现强(qiáng)势，万亿巨头中国(guó)石(shí)油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中(zhōng)国(guó)科传、唐德(dé)影视(shì)单月(yuè)翻倍(bèi)。

　　5月份有(yǒu)哪些(xiē)机会(huì)值得(dé)把握？从财联(lián)社(shè)梳(shū)理的十(shí)家券(quàn)商(shāng)5月金股名(míng)单来(lái)看(kàn)，AI应(yīng)用端、中字头(tóu)等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公(gōng)、科大(dà)讯飞、完美世界(jiè)各(gè)被推(tuī)荐(jiàn)两次；中(zhōng)字(zì)头方面，中国移动、中国(guó)中铁各被推(tuī)荐(jiàn)两次，除此(cǐ)之外(wài)，中(zhōng)国太保、中国(guó)铝业也获得了个别券商的推荐(jiàn)。

　　目前市场(chǎng)关注的重点已经逐(zhú)渐从AI硬件端转为(wèi)应用(yòng)端。从推(tuī)荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山办公(gōng)）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商(shāng)指出，在所有AI的使用(yòng)场景中，办公场景(jǐng)进展相对较快。中金公司指(zhǐ)出，年初(chū)至今市场对AI关(guān)注度持续高企，上(shàng)一轮行情催化主(zhǔ)要集中于(yú)大(dà)模型的(de)突(tū)破进展(zhǎn)；而4月以来，观察到(dào)各个(gè)领域的应用厂商正加速AI融合(hé)应用产品的(de)研(yán)发和发布，其中办公场景进展相对较快，预计5月之后将进入AI应用的(de)加速繁荣(róng)阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券商(shāng)预(yù)计AI对游戏行业(yè)能起到将本增效的作用，而(ér)“增(zēng)效”作(zuò)用被市(shì)场所低(dī)估。开(kāi)源(yuán)证(zhèng)券(quàn)指出，AI绘图(tú)工具替代美术外包等带来的“降本”或已有市场预(yù)期，但不仅(jǐn)仅是降(jiàng)本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人性化的对话系统及更自由的(de)场景生成或大幅提(tí)升玩家体验感及游戏社交(jiāo)属性，从而(ér)推动游(yóu)戏用(yòng)户数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动板块估值有进一(yī)步提升空间。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图(tú)片分割模型及(jí)Gen-2为代表的视频生成模(mó)型或进一步(bù)推动(dòng)多模态大(dà)模型发展，从而推(tuī)动IP从自上而(ér)下变现效率(lǜ)提升，拥有IP储(chǔ)备优势的内容(róng)公司商业化空间或打开。

　　关于中字头板块，华安(ān)证券认为(wèi)值得布局(jú)的有三(sān)大方向。

　　方向一：中国特色(sè)估值体(tǐ)系与优化国有资(zī)本(běn)布局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资(zī)产注入带(dài)来(lá绥芬河从我国流入哪个国家的境内河流，绥芬河从我国流入哪个国家的境内最多i)的拔(bá)估值机(jī)会。②优化国有资本布局(jú)关(guān)注(zhù)能源(yuán)、电力、粮食(shí)等企业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体(tǐ)制的科技创新方(fāng)向。关注：①科(kē)创型央国企“领头(tóu)”改(gǎi)革转型。②数字(zì)经济领域国资云及(jí)信(xìn)创等标(biāo)的(de)。③半(bàn)导(dǎo)体、科学(xué)仪器等领域(yù)的装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带(dài)一(yī)路”有(yǒu)望在2023年继续发力。关注绥芬河从我国流入哪个国家的境内河流，绥芬河从我国流入哪个国家的境内最多：关注(zhù)建筑、能源、交(jiāo)通、冶金(jīn)等有望获得订(dìng)单增量企业。此(cǐ)外，创(chuàng)建世(shì)界一流(liú)示(shì)范企业名(míng)单对应的上(shàng)市公司也值得关注。

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