要(yào)闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国(guó)集(jí)团其他成员国）共(gòng)同限制对(duì)华(huá)投资(zī)消息属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷(tíng)同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技术(shù)、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机(jī)等(děng)战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委(wěi)党委(wěi)召开扩(kuò)大(dà)会议，会(huì)议强(qiáng)调，要指导推动中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业(yè)加大在新一代(dài)信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业(yè)数(shù)字化、智(zhì)能(néng)化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进。要(yào)强化顶层设(shè)计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑(chēng)现(xiàn)代化产业(yè)体系建(jiàn)设(shè)提供(gōng)有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业中的央企才是中特估中核(hé)心标(biāo)的，这其中(zhōng)还有标的的值得(dé)挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月(yuè)末(mò)，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低(dī)0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年同期高1.9个(gè)百分(fēn)点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社会融(róng)资规模(mó)增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿(yì)元(yuán)，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银(yín)行业(yè)金融机(jī)构存款(kuǎn)增(zēng)加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月(yuè)以来(lái)同比首(shǒu)次也(yě)转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行(xíng)官(guān)及执(zhí)行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本(běn)公司现(xiàn)任首席财务(wù)官许冉女士(shì)将接(jiē)替徐雷先生(shēng)担任京东集(jí)团首席(xí)执行官兼(jiān)执行董事。徐(xú)雷(léi)先生因个(gè)人原(yuán)因(yīn)将退任本公司首席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事职务。京(jīng)东(dōng)物流现(xiàn)任(rèn)首席财务官单(dān)苏先生将(jiāng)担任本(běn)公司(sī)首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部(bù)架(jià)构调整(zhěng)动作(zuò)频频。先(xiān)是高管降薪，后是(shì)京东零售事业(yè)群大调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员(yuán)变动，能否为(wèi)京东带来(lái)新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分(fēn)规(guī)则(zé)》，交易商协会已(yǐ)对中国建设(shè)银行(xíng)股份有限公司债务融(róng)资工具(jù)承销业(yè)务(wù)涉嫌(xián)违规行为开(kāi)展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属工(gōng)业协会硅业分(fēn)会最新发文称(chēng)，本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于(yú)两方(fāng)面(miàn)原因，其一(yī)是本(běn)周价格降幅横(héng)跨(kuà)两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其(qí)二是传导原材料(liào)降价空间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要(yào)的，没有最(zuì)惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬(áo)吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第一季(jì)度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少(shǎo)及产能(néng)利用率(lǜ)下降所致(zhì)。二季度，公(gōng)司预(yù)计产能(néng)利用(yòng)率和出货量(liàng)都(dōu)高于一(yī)季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影响环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环(huán)比下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做(zuò)了(le)一(yī)轮过山车(chē)后，处于相(xiāng)对(duì)低(dī)点的位置，中芯国(guó)际这(zhè)个(gè)业绩(jì)的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德时(shí)代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬锂能(néng)分别获(huò)净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周首次申领(lǐng)失业救济人数增加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人数(shù)为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及(jí)预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻(xún)找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增(zēng)速意外两(liǎng)年来首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两年多(duō)最低同(tóng)比增速且首次申请失(shī)业救济人数连续第二周(zhōu)超预期增长(zhǎng)无疑(yí)体现了(le)美联储持续(xù)一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以及地区银行危机担(dān)忧重燃再度对股市形成(chéng)双重打(dǎ)击(jī)，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京(jīng)东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银(yín)期(qī)货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油(yóu)期货(huò)连(lián)续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中(zhōng)油资(zī)本、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现强势，多股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系(xì)，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨动力也(yě)不(bù)足，从K线(xiàn)组合形态来(lái)看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发(fā)布(bù)了一款基(jī)于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在过(guò)去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约(yuē)合(hé)人民币近50万元），已经(jīng)吸引了(le)超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经(jīng)近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕5k是多少钱 5k是什么意思姿翻(fān)唱的(de)《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经通(tōng)知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价(jià)格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站(zhàn)5月11日(rì)发布由农业农村部、国家(jiā)发(fā)展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部等六部门共同印发的(de)关于加快粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干能力建(jiàn)设的意见，其中提(tí)到，力争通过(guò)三(sān)年(nián)左(zuǒ)右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设(shè)施装备(bèi)短板，建成布局合理(lǐ)、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全(quán)国粮食产地(dì)烘干需求(qiú)，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失显著下(xià)降，粮食(shí)产能得到进一(yī)步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科(kē)技(jì)战略合作协议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询(xún)函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的(de)审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事(shì)长及其(qí)一致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华(huá)联拟转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总经(jīng)理姚(yáo)忠拟减持(chí)不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资(zī)子(zi)公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合(hé)同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药(yào)械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建(jiàn)高效(xiào)电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中芯(xīn)集成5月10日(rì)科创板(bǎn)上市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全(quán)资子(zi)公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城签(qiān)订战略(lüè)合(hé)作协(xié)议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子(zi)公司就超产情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验(yàn)完成首(shǒu)例受试者给(gěi)药

　　中国(guó)人保 601315k是多少钱 5k是什么意思9：王廷科因工作(zuò)调整辞(cí)去(qù)公司总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略(lüè)合作(zuò)框架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子(zi)电池隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增(zēng)资扩股的方式引(yǐn)入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票(piào)简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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