近日，广发、招商、汇添富3家基金公司(sī)旗下的中证(zhèng)国新(xīn)央企(qǐ)股东回报(bào)ETF同(tóng)时公告，基金将(jiāng)于(yú)5月15日至19日正式发售，募集(jí)规(guī)模上限均为(wèi)20亿元，合计募(mù)集(jí)上(shàng)限为60亿元。目前，作为时下热门主(zhǔ)线的中特(tè)估行情持续发酵，市场(chǎng)也预(yù)期此次央(yāng)企主题的(de)ETF发售或将从情(qíng)绪面和资金面助推中(zhōng)特估(gū)。

　　国企年(nián)内涨幅居前，领涨板(bǎn)块方向一览

　　复盘(pán)今年(nián)以(yǐ)来行情，中特估行情(qíng)带动央(yāng)国企上(shàng)市公司价(jià)值重(zhòng)估，同时，其也催化多个相关板块和个股迎来上涨(zhǎng)行(xíng)情。截至5月12日收盘，不计算(suàn)年(nián)内上市(shì)新(xīn)股，A股整体(tǐ)平均上涨近6.16％，中位数(shù)涨幅近2.39％，而国有企业(yè)个股(gǔ)平均(jūn)上涨近9.61％（中(zhōng)位数涨幅近5.45％），非国有企业个股平均涨(zhǎng)幅则近4.83％（中位(wèi)数(shù)涨幅近1.27％），其中，外资(zī)及合资企业仅上涨(zhǎng)近3.79％。

　　分板块（申万(wàn)一级）来看(kàn)，年内(nèi)涨幅居前的国企股中，传媒、计算机、通信、家用电器(qì)、建筑装饰板块个股均值涨幅相对居前，而(ér)基础化工(gōng)、食品饮(yǐn)料、商(shāng)贸零售、轻工制造、美容护(hù)阿富汗玉为什么便宜，阿富汗玉为什么不值钱理板块个股则表现不佳。若分(fēn)细分板块(kuài)（申万(wàn)二(èr)级）统计(jì)，平均涨幅居前的方向(xiàng)为(wèi)出版、影视院(yuàn)线、计算机(jī)设备、养殖业、数(shù)字(zì)媒体板块，而旅游零售、酒店餐饮、橡胶、能源金属(shǔ)、电池板块个股平均(jūn)跌幅居前。

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注：分板块统计国(guó)企股年(nián)内涨跌(diē)幅均值

　　行情内部(bù)轮动分化(huà)，关注景气低估方向

　　随着中特估(gū)行情发酵月余，部(bù)分高位人气股近(jìn)期(qī)也有所调整，仅以本周（5月(yuè)8日至12日）行(xíng)情统计，上海(hǎi)电(diàn)影、新华文轩、中铝(lǚ)国际等多(duō)股回(huí)调(diào)近(jìn)20％。从资金面来看，作(zuò)为市场“聪明(míng)钱”的北向资金(jīn)近两日（5月11日至12日）也一别此前连续6日(rì)加仓而减持，不过，具体个股方面，仍(réng)有不少个股获(huò)逆市加仓，其中，中国(guó)中(zhōng)铁、中国石化、片仔癀(huáng)、中国石油(yóu)、设计总院本(běn)周累(lèi)计加仓均在3亿元以上。

　　山西证券近日(rì)研报(bào)指出，现有(yǒu)的“中特估”概念引发的阿富汗玉为什么便宜，阿富汗玉为什么不值钱(de)估值(zhí)修复仍在演绎。短期(qī)行情在热点题材上体(tǐ)现出较高的(de)赚钱效应。长期在国企(qǐ)改革(gé)的深度价值挖掘(jué)方面仍(réng)有较大增长空间(jiān)。结合政策方向来(lái)看，未来的投资机(jī)会主要围绕(rào)以(yǐ)下方向：

　　1）资源整合型：关注央(yāng)企战略(lüè)性重组和专业化(huà)整合，以(yǐ)及存(cún)在(zài)优质资产注入上市(shì)平台或重组(zǔ)预(yù)期的板块和标的，如军工、交运等。

　　2）基本面改(gǎi)善(shàn)型：此前基(jī)本面(miàn)较弱，但因(yīn)行业景气、周期上行(xíng)等原因，近期有所(suǒ)改善，并有望持(chí)续向好，如建筑(zhù)和船舶制造等。

　　3）价值重估型：此前估值明显偏低，但是受(shòu)益业(yè)务预期与估值逻(luó)辑(jí)变化，催生重(zhòng)估行情，如(rú)公共(gòng)事(shì)业领域与(yǔ)三大(dà)通信运营商等。重点(diǎn)关注行(xíng)业：船舶、建筑、军工、公共事业、交运和通信。

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