要闻速递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关农业(yè)“卡脖子”技术 深(shēn)入实施种业振兴(xīng)行动

　　中共(gòng)中央政治局委员、国务(wù)院副总理刘国中近日到(dào)江(jiāng)苏调研。刘国中先后到南京、徐州等地考察(chá)了农业(yè)科研(yán)院所、涉农高等院校、农机研发机构、种业企业、农业科(kē)技服务组织，详细了解(jiě)农业科技研发和成果推广应用等情况。他强(qiáng)调，科(kē)技创新(xīn)是(shì)推进农业(yè)现(xiàn)代化(huà)的关键。要遵循农业科技规律(lǜ)，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种(zhǒng)业振(zhèn)兴行动，加快(kuài)推进高标准农田建设，补上短板弱项。评(píng)：中美之间的竞争中，农业是必不可少又容易被忽略(lüè)的(de)一环，农业是(shì)作(zuò)为基(jī)础盘，关系着每个人的饭碗，农业股必须要(yào)予以重视。

　　2、易会(huì)满：坚持严(yán)的主基调不(bù)动(dòng)摇 以强有力监督打造廉洁的注册制

　　近期中国(guó)证监会在北京成(chéng)功举(jǔ)办系统会管干部学习贯彻党(dǎng)的二十大精神(shén)专(zhuān)题轮训班(bān)。易会满指出(chū)，要对(duì)标新任(rèn)务新要求，切(qiè)实(shí)增强专业本领(lǐng)，坚决纠治形式主义、官僚主义(yì)，大(dà)力弘(hóng)扬“马上就办、真抓实(shí)干”的(de)优(yōu)良作风，持(chí)续巩固干事创业的(de)良好氛围。坚持严的主基调(diào)不动摇，以强有力(lì)监督(dū)打造廉洁的注册制，一体(tǐ)推(tuī)进不敢(gǎn)腐、不能腐、不想腐(fǔ)，全面加强(qiáng)腐败源头治理，不断强化系(xì)统(tǒng)全面(miàn)从严治党严的(de)氛围。

　　3、发改委(wěi)：综合(hé)施(shī)策(cè)释(shì)放消(xiāo)费潜(qián)力 稳定(dìng)汽车、电子产品(pǐn)、住房等大宗(zōng)消费

　　国家发改委主任郑栅洁发文称，进一(yī)步增强宏观调控的前瞻性、针对(duì)性、协同性，充分发挥超大规模市场优势，有(yǒu)效释(shì)放内需潜力。继续实(shí)施积极的(de)财政政策和稳(wěn)健的货(huò)币(bì)政(zhèng)策(cè)，促(cù)进财政、货币(bì)、就业、产业、投资、消费(fèi)、价格、环保、区域等政策形(xíng)成系统集成效应。充分(fēn)发挥消费对(duì)经济增长的基础性作用，多渠道增加城乡居民收入，稳定汽车、电子产品(pǐn)、住房等大(dà)宗消费，培(péi)育(yù)壮大(dà)绿(lǜ)色消费(fèi)、文化旅游等(děng)服务消费新热点，创新消费场景。评：4月(yuè)份的CPI和(hé)PPI数据发布之(zhī)后，消费到了必须发(fā)力的时(shí)刻(kè)，而(ér)大宗消费是(shì)重中之重。

　　4、这两类存款执(zhí)行利率下周一调整！

　　协定存款(kuǎn)、通知存款利率上限调整新规即将(jiāng)落地。12日(rì)，多家银行提前公(gōng)告了关于(yú)自5月15日起调整协定存款和/或通知存款执行利率的通知，从调(diào)整情(qíng)况来看，执行利率多调(diào)整(zhěng)为新规的自律上限，相(xiāng)较于此前下调幅度不一，最高(gāo)降(jiàng)幅为55BP。评：之前各大银(yín)行为了揽(lǎn)储使出了(le)浑(hún)身解数，也用了(le)不(bù)少小动(dòng)作，该敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证监会(huì)指导证券交易(yì)所发(fā)布(bù)指引 完善REITs大类资产审(shěn)核要点及信(xìn)息披露要(yào)求

　　证(zhèng)监会将指(zhǐ)导证券交易所持续完善REITs信息披露制度规则，研究制定出台定期报(bào)告和临时公告披露指引(yǐn)，按照“成熟一类、推出一类”原则，分步(bù)推出仓储物流、保(bǎo)障(zhàng)性租赁住房等(děng)大类资产审核及信息披露规则，建立健全透明和可预期的审核注册标准(zhǔn)，重点关注资产及项目运营(yíng)质量，进(jìn)一步强化市(shì)场监管和投资者保护机制(zhì)，更好服务经济高质(zhì)量(liàng)发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我(wǒ)国全面启动城市基础设施生命线安全工程

　　住房和(hé)城(chéng)乡(xiāng)建设部部长倪虹近(jìn)日表示(shì)，在深入推进试点(diǎn)和总(zǒng)结推广(guǎng)可复(fù)制经(jīng)验基础上，我国将全(quán)面(miàn)启动城市基础设施生命线安全工程。要(yào)开展城(chéng)市基础(chǔ)设施普查，建(jiàn)立覆(fù)盖地上地下的城市基础(chǔ)设施数据库，找准(zhǔn)城市基(jī)础设施(shī)风险源(yuán)和风险点，编制城市安全风险(xiǎn)清单。城市基础设施(shī)生命线(xiàn)是指(zhǐ)城市的燃(rán)气、桥梁、供水、排水、供热、综合管(guǎn)廊等与(yǔ)城市(shì)功能和民众生(shēng)活密(mì)不可分的城市基础设施，就像(xiàng)人体的(de)“神经”和“血管(guǎn)”，是城(chéng)市安全运行的保障。评：这个是海绵城市的(de)超级数(shù)字版本，也是(shì)为(wèi)了城市治理的新(xīn)思(sī)路和(hé)新方向，各大科技巨头(tóu)的智(zhì)慧城市(shì)业务到了大显身手的时刻。

　　7、上(shàng)海经信委：推动特斯拉(lā)自动驾驶、机(jī)器(qì)人等功能板(bǎn)块在(zài)沪(hù)布(bù)局

　　上海市(shì)经信委智能(néng)制造推(tuī)进处副处长陈(chén)可乐表示，下阶(jiē)段，上(shàng)海将进一步深化(huà)与特斯拉的合(hé)作，推动自(zì)动(dòng)驾(jià)驶(shǐ)、机器人(rén)等功能板(bǎn)块在沪布局，共同打造具备核心技(jì)术优势(shì)、面(miàn)向全球市(shì)场(chǎng)的科技产(chǎn)业集群。在加强政策供(gōng)给方面，明确总(zǒng)体发展目标(biāo)，到2025年新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车年产量达到(dào)120万辆(liàng)，产值突(tū)破3500亿元。对符合条件的消(xiāo)费者购买新能源汽车给予免费专用牌照(zhào)政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期(qī)权上市(shì)工作

　　为健(jiàn)全多(duō)层次资本市(shì)场产品体系，丰(fēng)富资本市场(chǎng)风险管理工具，证监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工作(zuò)。上市科创50ETF期权(quán)，有(yǒu)利于吸引长期资金配置科创板(bǎn)，激发科(kē)创板创(chuàng)新活力(lì)，满足多(duō)元(yuán)化(huà)的交(jiāo)易和风(fēng)险管理需(xū)求(qiú)，有助于(yú)继续发挥好科(kē)创板改革先行(xíng)先试的(de)示范引领作用，不(bù)断(duàn)提升服务(wù)实体经济(jì)质(zhì)效。科创(chuàng)50ETF期权上市后，证(zhèng)监会将进(jìn)一(yī)步完善风(fēng)险防控机(jī)制，并根据市场(chǎng)运行(xíng)情况改进优化，确保(bǎo)科创50ETF期权(quán)稳健运(yùn)行。评：科创(chuàng)50ETF期权终于要来了，基(jī)本(běn)上大家想交易的指数品种(zhǒng)都(dōu)已经有衍生品了，这对增加(jiā)市场活跃度和流(liú)动性来说是好事。

　　9、券商债券业务评级(jí)将迎新规 A档券商将减少(shǎo)

　　近日，中证协就券商债券业(yè)务执(zhí)业能力评价办法进行(xíng)了修订，并改名为(wèi)《证券(quàn)公司债券业务执业质量评(píng)价(jià)办法》，并向行(xíng)业(yè)征求意见，修(xiū)订将(jiāng)评价指标的触(chù)角由券商开展债(zhài)券业务(wù)的整体情况延伸至(zhì)债券项目(mù)的各个(gè)环(huán)节(jié)。此外(wài)，评(píng)级也将进一步(bù)优化了(le)，ABC三档(dàng)分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模(mó)，其(qí)中A类将增加(jiā)类似“白名单”的基本条件。评：券商的各大(dà)业务也开始(shǐ)内卷了(le)，债券A档券(quàn)商(shāng)名额的减少，倒逼各(gè)大券商(shāng)执业能力的提高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：“大(dà)盘冲高回落，美元(yuán)反弹(dàn)避险(xiǎn)情绪升温，五月(yuè)卖出要开始了吗？”债务(wù)上限谈判传出利好消息(xī)，但新近指标显(xiǎn)示(shì)通胀(zhàng)预(yù)期(qī)意外回升重燃通胀(zhàng)恐慌，美股冲(chōng)高回落集(jí)体收跌，道指(zhǐ)跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主(zhǔ)要(yào)股指表现不(bù)一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌两周(zhōu)，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克(kè)100累(lèi)涨0.61％连涨三周；中概股(gǔ)领跌市(shì)场，网易有(yǒu)道跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达(dá)达集团跌超9％，禾(hé)赛(sài)科(kē)技、小鹏汽车、能链智(zhì)电跌超8％。

　　期(qī)货市(shì)场(chǎng)：避险情绪(xù)升温令美元指数跳涨至一个月(yuè)高位，站稳(wěn)102.00上方；对利率前景敏感的两年(nián)期美债(zhài)收(shōu)益率盘中(zhōng)拉升一(yī)度(dù)上(shàng)触4.0％关口，日内升幅超过10个基点(diǎn)；黄(huáng)金在美元继续攀(pān)升压力下未能成功(gōng)反弹，收盘刷新一周多来低(dī)位；银价跌(diē)至(zhì)24.15美元，本周下跌6.9％是(shì)自去(qù)年10月以来(lái)最糟糕的一周；原油(yóu)市场(chǎng)出现需(xū)求疲(pí)软苗头，国(guó)际原油遭供(gōng)需两面打击盘中(zhōng)回(huí)吐逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再探一周低位。布伦特和西德克(kè)萨斯中质原油期货(huò)均连续第四周(zhōu)下(xià)跌。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周五(wǔ)各(gè)股指(zhǐ)震荡下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升(shēng)后，沪指(zhǐ)连(lián)续下跌，呈(chéng)现V型反转之势，进一步(bù)逼近下轨的重要(yào)支撑(chēng)。沪指从1月(yuè)30日起(qǐ)就可以(yǐ)认为是开始构筑(zhù)顶部了，这个过程(chéng)持续了3个月，期间主力(lì)资金(jīn)通过反复震(zhèn)荡来(lái)完(wán)成出(chū)货。由于(yú)筑顶充分(fēn)，后市一(yī)旦(dàn)破位就将出(chū)现急跌(diē)。下周投资(zī)者(zhě)关注沪(hù)指(zhǐ)会否破跌下轨(guǐ)，如果出现这(zhè)一(yī)信号应及时离场。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日下午，青海(hǎi)盐湖(hú)蓝(lán)科鲤业(yè)举行了600万吨工业级碳酸鲤拍(pāi)卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交。这一价格不仅高于(yú)当(dāng)日国产工(gōng)业级碳酸鲤现货价格，也高于(yú)电池级碳酸鲤现(xiàn)货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间(jiān)周三（5月10日(rì)），核聚变(biàn)初创公(gōng)司Helion能源在官网宣布，科技巨头(tóu)微软(ruǎn)已同意从(cóng)公(gōng)司(sī)首座核(hé)聚变发电站(zhàn)购买电力。作为电力购买协议的一部(bù)分(fēn)，Helion预计将在(zài)2028年之前将其聚变发电装置(zhì)上线，并在商定(dìng)的一年(nián)内达到50兆瓦或更高目标的发电量(liàng)。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高(gāo)澜(lán)股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元向极(jí)兔(tù)转让丰(fēng)网(wǎng)信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工业(yè)富联 601138：拟公开(kāi)发(fā)行不超过60亿(yì)元(yuán)公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发(fā)行(xíng)可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大资产(chǎn)置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发(fā)行可(kě)转债募资(zī)不超(chāo)过3.9亿元 用于新能源复合(hé)材料(liào)制品建设项(xiàng)目

　　精工科技 002006：拟定增募资不(bù)超(chāo)过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购(gòu)股份

　　哈尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回购股份(fèn)

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股东的一(yī)致行(xíng)动人拟增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公(物理中n与kg,g怎么换算的，物理的n和kg怎么转化gōng)司(sī)董事(shì)拟减(jiǎn)持(chí)股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业、华(huá)航机械(xiè物理中n与kg,g怎么换算的，物理的n和kg怎么转化)拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基金、嘉信佳(jiā)禾拟减持不超过(guò)5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录(lù)资本拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广(guǎng)东恒聚达拟(nǐ)减持公司(sī)不(bù)超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股东拟合计减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合(hé)计减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东(dōng)顾美芳拟(nǐ)减持(chí)公司不超0.6％股份

　　国(guó)新(xīn)文化 600636：董(dǒng)事姚(yáo)世(shì)娴及其(qí)一致行动人拟减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不(bù)超(chāo)过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸易拟减持(chí)不(bù)超过1.74％

　　宁波(bō)中(zhōng)百 600857：近期出售西安(ān)银行3135.44万(wàn)股(gǔ)股(gǔ)票

　　理工(gōng)光科(kē) 300557：公(gōng)司财务总监拟减(jiǎn)持不超0.04％股份

　　【其他事(shì)项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不超1亿元对优(yōu)你(nǐ)康(kāng)进行实(shí)缴增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企业拟收购(gòu)深圳小象电动公司3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘子(zi)数字(zì)智慧工厂升级改(gǎi)造项目

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈华替(tì)尼片纳(nà)入突破性治疗(liáo)药物程序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替(tì)洛(luò)尔片通过仿制药一致性(xìng)评(píng)价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞(lù)安环能(néng) 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电(diàn)投(tóu)能源 002128：控股子公司获(huò)准建(jiàn)设红山产业风储供(gōng)电项目

　　蜀道(dào)装备 300540：首次(cì)签署(shǔ)工业气体(tǐ)供气服务合同(tóng)

　　中国(guó)太保(bǎo) 601601：前(qián)4月子(zi)公司中(zhōng)国太(tài)平洋人寿(shòu)保险(xiǎn)股份有限公司(sī)累计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村(cūn)公路提质改造施工(gōng)项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马来(lái)西亚与PKL签订谅解备忘(wàng)录

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设子公司 开(kāi)展(zhǎn)退役(yì)动力(lì)电池梯次利(lì)用业务

　　高能环(huán)境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流大溪(xī)河(hé)团结(jié)水库(kù)生态治理工(gōng)程EPC总(zǒng)承(chéng)包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司获得兽药产品批准(zhǔn)文号批件

　　得(dé)邦照(zhào)明 603303：子公司收到项(xiàng)目定点函(hán) 订单总金(jīn)额约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来西亚(yà)新设子公司并投资建厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注(zhù)射剂生产线通过欧(ōu)盟(méng)GMP认证

　　宝钢(gāng)包(bāo)装 601968：签署屋顶分(fēn)布式光伏发电(diàn)项目BOO合同书

　　浙(zhè)商证券 601878：公(gōng)司董事(shì)辞职

　　城发环境 000885：喀什市生(shēng)活(huó)垃圾焚烧发电项目(mù)转入运营期

　　赣能(néng)股份 000899：与陕煤集团签订项目投资合(hé)作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售(shòu)控股(gǔ)子公司售丽威汽控55％股权

　　益(yì)客食品(pǐn) 301116：与邳州市人民(mín)政府签订合作框架(jià)协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投建新能源锂电池生产研发项(xiàng)目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床(chuáng)试验申请(qǐng)获(huò)受理

　　立方数科 300344：与应(yīng)急管理部信息研究院、腾讯云计算签署战(zhàn)略合作框架协议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟30亿元(yuán)投建年产3万吨电(diàn)池级单水(shuǐ)氢氧(yǎng)化锂项目(mù)

　　欧比特(tè) 300053：签署河北卫星产业基地(dì)项(xiàng)目合(hé)作(zuò)框架(jià)协(xié)议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三(sān)艘内贸化学品船舶以及(jí)三艘外贸化学品船舶100％的(de)所有(yǒu)权

　　海航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证(zhèng)监(jiān)会立案调(diào)查

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让全资子(zi)公司江铃重型汽车有限公司100％股权的交易

　　万科(kē)A 000002：已发行(xíng)20亿元第二期(qī)中(zhōng)期票据

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