兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次的反弹文章中副标题的格式怎么写，文章中副标题的格式要求(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩(jì)窗口了(le)，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)文章中副标题的格式怎么写，文章中副标题的格式要求光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度(dù)最(zuì)高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务(wù)器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年(nián)云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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