广交会参展企(qǐ)业(yè)所涉及的规模大小和所属地域(yù)非(fēi)常广(guǎng)泛(fàn)，包括大量(liàng)中小外贸企(qǐ)业，也包括行业龙(lóng)头企业。广交会能够提(tí)供(gōng)充(chōng)足(zú)样本(běn)，便于(yú)我们观察中国(guó)外贸出口企业群像(xiàng)，这是广交会(huì)反(fǎn)馈中国出(chū)口(kǒu)信息的(de)第一大优势(shì)。

　　对外(wài)贸企业而言，外贸(mào)展会(huì)是重要(yào)的(de)拓客渠道。新增客源的数量和质(zhì)量，影响外贸(mào)企业长期新增订单。广交会参(cān)会客户及(jí)参展氛围，能够(gòu)为我(wǒ)们把握(wò)更(gèng)长(zhǎng)趋(qū)势的(de)外(wài)贸大环境和出口大趋势提供线索。这是广交会反馈中国出口信息的第二大(dà)优(yōu)势。

　　本次广交(jiāo)会调研(yán)，我们得到(dào)当下(xià)中国(guó)出(chū)口(kǒu)企业群(qún)像五点(diǎn)特(tè)征，或(huò)预示中国出口趋(qū)势。

　　趋(qū)势一，客(kè)流总体旺盛，然(rán)更多来(lái)自(zì)境(jìng)内采购商，欧美采购商流量明显低于(yú)往年(nián)。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较以往，今年境内(nèi)采(cǎi)购商明(míng)显增多。境(jìng)内和境外客流比重达到3:1。往(wǎng)年(nián)国内外(wài)客户充(chōng)分(fēn)交(jiāo)流时，境内(nèi)和境外(wài)采购商(shāng)比例达到(dào)1:1。

　　本(běn)次(cì)参展外商以东盟、日(rì)韩、非洲为主，还包含部分(fēn)中东和俄罗斯(sī)客户(hù)群体(tǐ)。欧(ōu)美(měi)客(kè)户数量明显下降，意味着(zhe)高效益客户(hù)不足，毕竟(jìng)欧(ōu)美客户属于高(gāo)效(xiào)益(yì)客户。

　　趋势二，“一带一路(lù)”沿(yán)线(xiàn)国家（东南亚、俄(é)罗斯和中(zhōng)东）构成中国出口新(xīn)动能。

　　与我(wǒ)们之前长三(sān)角出口调(diào)研(yán)信息一致，本次广交会调研反馈，一(yī)带(dài)一路国家订单增幅较大。其中东(dōng)南亚订单饱满，俄(é)罗(luó)斯(sī)和中东因(yīn)订(dìng)单总(zǒng)量(liàng)尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和(hé)中东(dōng)国家订单，中国(guó)不同类(lèi)型出(chū)口企业感受存(cún)异(yì)。部分企业(yè)表示今年(nián)对俄快速(sù)增长，增速(sù)甚至超过30％；部分企业则表示今(jīn)年对俄出口并未(wèi)发生(shēng)太大变化。

　　趋势三，相较(jiào)大(dà)型和自(zì)主品(pǐn)牌外贸企业，小企业(yè)和(hé)代(dài)工企业出口压力明显更(gèng)大。

　　企(qǐ)业普遍反馈今年海外需求较过去(qù)两(liǎng)年(nián)明显走弱(ruò)，不(bù)同规模和(hé)类型(xíng)企业反馈(kuì)，它(tā)们具体面临的(de)出(chū)口压力存(cún)在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍反馈今(jīn)年订单明显下滑，中大型企业反馈(kuì)今年订单虽有下(xià)滑，下滑程(chéng)度较轻，甚至(zhì)部分大中型企业(yè)订(dìng)单(dān)略有增长(zhǎng)。

　　相(xiāng)较单纯的代加工企业，具备自主品牌的(de)出口企(qǐ)业订单(dān)情况(kuàng)相对较好，出(chū)口压力较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年(nián)中(zhōng)国出口企业仍面临一定(dìng)贸易摩擦(cā)压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业(yè)面临较(jiào)为普遍(biàn)的贸易摩擦(cā)。不仅传统的欧美发达国家对中(zhōng)国外贸企业(yè)保(bǎo)有持续(xù)的贸易摩擦，甚至发展(zhǎn)中经济体与(yǔ)中国之间的贸易摩擦(cā)也在加剧。

　　例(lì)如中国对(duì)非(fēi)洲(zhōu)地区出口的贸易摩(mó)擦正在加剧，主(zhǔ)要方(fāng)式为加征关仙洋为什么判7年，仙洋为什么被抓了税(shuì)，目的在于保护本地制造业发展；

　　又例如(rú)，东(dōng)非共同体对外(wài)关税税率分三档，终(zhōng)端消(xiāo)费品25％、中(zhōng)间产(chǎn)品10％、原材料和资本(běn)货物0％。设(shè)置关税(shuì)的(de)初衷是(shì)为(wèi)保护本地制造业免受廉价(jià)进(jìn)口竞争。

　　趋势(shì)五，中国(guó)出口企业产业转(zhuǎn)移范围正在(zài)扩大，转(zhuǎn)移进程正在加速(sù)。

　　调研企业(yè)普遍(biàn)反馈，受关税税率和劳动力成本因素影响，当前中国企(qǐ)业已经开始产业转移(yí)。疫情之后产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮加速，头部大型企业是这一轮产(chǎn)业转移浪潮(cháo)中的主体。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们(men)开(kāi)展杭州(zhōu)外贸专项(xiàng)调研，随后(hòu)发(fā)布《中国出口的优(yōu)势与忧虑》和(hé)《中国产(chǎn)业转移的三点(diǎn)现实》两(liǎng)篇(piān)专题报(bào)告，提示中(zhōng)国(guó)出口两点(diǎn)超预期表现：

　　一是今年一季度中国出口订单和金(jīn)额或将大(dà)增，主因去年底订单转移至年初；

　　二是疫情之后中(zhōng)国出口企业迎来产(chǎn)业转移浪(làng)潮，并影(yǐng)响中国出口产品结构。

　　4月中国进出口商(shāng)品(pǐn)交易会（即(jí)广(guǎng)交会）疫后重启线下开展，我们(men)前往广州进行专项调研(yán)，从另一个角(jiǎo)度(dù)观察中国当下出口现状(zhuàng)以(yǐ)及(jí)中国出口企业面临的长(zhǎng)期趋势。

　　一、外(wài)贸展会(huì)能(néng)够反映出(chū)口(kǒu)的大环(huán)境和大趋(qū)势

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸展(zhǎn)会是一个重要的拓客渠道，能够集(jí)中高效拓展新客(kè)户群(qún)体。新(xīn)增客源(yuán)的(de)数量和质量，影响外贸企(qǐ)业长期新增订单规模。

　　值得注意(yì)的是，外贸(mào)展会(huì)新拓客户并不意味着当期订单暴增。短(duǎn)期之内海(hǎi)关总署统(tǒng)计的出(chū)口(kǒu)订单主要(yào)与之(zhī)前(qián)客户签订的老订单相(xiāng)关(guān)。外贸(mào)展会反映的是更长期的外贸大环境和出(chū)口大趋势。

　　二、广交会为(wèi)中国最(zuì)大外贸展会，可观察(chá)样本(běn)充足

　　广交会作为中国最大的进出(chū)口商(shāng)品展会(huì)，已经举办133届，为中国历(lì)史(shǐ)最(zuì)长的外贸展会，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　广交会的会展规模最大、商品(pǐn)种类(lèi)最全(quán)、企业类型(xíng)最多、参会(huì)采购商数(shù)量最多、国别最广(guǎng)，能(néng)够为我(wǒ)们观察中(zhōng)国外贸出口现状和(hé)趋势提供充足样本。

　　133届广交会的展会面(miàn)积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，每期涉及(jí)商品(pǐn)种类包括(kuò)：

　　第一期：电子及(jí)家电、照明、车辆及配件(jiàn)、机械、五金工(gōng)具、建(jiàn)材、化工产品(pǐn)、能源；

　　第二期：日(rì)用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲用(yòng)品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参(cān)展企业数(shù)量达到2.5万家，参(cān)展(zhǎn)数量较多(duō)。

　　三、今(jīn)年广交会反(fǎn)映(yìng)当(dāng)前外贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛，更(gèng)多来自境(jìng)内采(cǎi)购商，欧美采购(gòu)商流(liú)量明显低(dī)于往年。

　　结合(hé)现场调研企(qǐ)业反馈(kuì)，本(běn)次广交会客流量(liàng)相当旺盛，但相较往期展(zhǎn)会(huì)，本次广(guǎng)交会(huì)开放(fàng)境内采购(gòu)商名额，客流结构上境内(nèi)采(cǎi)购商与境外(wài)采购商占比为3 ：1。换言之，本次(cì)展会更多人(rén)流来(lái)自于境内采购商，往年内外交流比较充分时，境内和境(jìng)外采购(gòu)商(shāng)比例达到1:1。

　　本次外商结(jié)构中，欧美(měi)客户数量明显不(bù)足(zú)，本次境外(wài)采购商主要为(wèi)东盟、日韩(hán)、中东、俄(é)罗斯和非(fēi)洲(zhōu)等客户群体。

　　对(duì)中国外贸企业而言，欧(ōu)美客户属于高效(xiào)益客户，欧美采购(gòu)商数量下降(jiàng)，意(yì)味(wèi)着本次广交(jiāo)会反(fǎn)馈出来的信息是当下高(gāo)效(xiào)益客户占比有所下(xià)降。

　　根(gēn)据部分企业反馈，本次欧美客(kè)户数量偏少，可能和(hé)过去3年欧美跨(kuà)境(jìng)电商发展迅(xùn)速有关，部分采(cǎi)购商已经不直接前往线下展(zhǎn)会。

　　第二，“一(yī)带一路”沿线国家构成出口新动能。

　　与近期(qī)出口数据相匹配(pèi)，调研企业(yè)反馈“一(yī)带(dài)一路”国家(jiā)的订单增(zēng)幅较为(wèi)明显。除东南亚(yà)外，俄罗斯和中东整体的采购规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客(kè)户订单，不同(tóng)企业之间(jiān)感受(shòu)存在明显差(chà)异。部分企(qǐ)业表示今年对(duì)俄增(zēng)长(zhǎng)超过(guò)30％，部分企业则(zé)表示对(duì)俄出口并未(wèi)增长。

　　和(hé)前次(cì)调研结果相近(jìn)，企业普遍反(fǎn)馈欧美(měi)出口动能最为疲(pí)弱，日韩需求相(xiāng)对平(píng)稳。

　　第三(sān)，相较大型(xíng)和自(zì)主(zhǔ)品牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代工企业出口压力明显更大(dà)。

　　企业普遍(biàn)反(fǎn)馈目前(qián)海外需求较过去2年(nián)有明(míng)显(xiǎn)走弱，不同规模和类型的企业所面临的出口压力存在明(míng)显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年订(dìng)单下滑明显，而中大型(xíng)企业(yè)则反馈今年订单虽(suī)有(yǒu)下(xià)滑(huá)，但程度相对较轻，甚至部分企(qǐ)业存(cún)在订单略(lüè)增的情况。

　　此外，相(xiāng)较于单纯的代加工企业，具备自主品牌的外(wài)贸企业(yè)反馈(kuì)今(jīn)年订单情况相(xiāng)对较好(hǎo)，出(chū)口压力较轻。

　　第四，2023年中国(guó)出(chū)口企业仍面(miàn)临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次广交会参(cān)展企业反馈，中国外贸(mào)企(qǐ)业正(zhèng)面临(lín)较为广(guǎng)泛的贸易摩擦。中国和欧美发达国家之间(jiān)存在贸易摩擦，除(chú)此之外，中国企业同样面(miàn)临(lín)其他(tā)地区贸易摩擦增大，例如中国对非(fēi)洲地区(qū)出口(kǒu)的贸易摩擦(cā)正(zhèng)在加剧(jù)，主要方式为(wèi)加(jiā)征关税，目的在于保护本地制造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非(fēi)共同体正式实行(xíng)第四(sì)档35％的(de)共(gòng)同对外关税(shuì)的决(jué)定，计划纳(nà)入的(de)商品(pǐn)包括：乳制品、肉产品、谷物、食(shí)用(yòng)油、饮料和酒类、食(shí)糖及糖果、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调味品、家具、皮革(gé)品、棉(mián)纺织品、服装、钢铁产品(pǐn)和陶瓷(cí)产品(pǐn)等。

　　原先东(dōng)非共体共同对外关(guān)税税率(lǜ)分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材料和资本货(huò)物0％。初衷是(shì)保护本地制(zhì)造业免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　第五(wǔ)，中国出口企业产业(yè)转(zhuǎn)移范围正在(zài)扩大，转移进程正(zhèng)在(zài)加速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关税税率和劳动(dòng)力成本因(yīn)素影响，当前中国企业存在产(chǎn)业(yè)转移。疫情之后产业转移浪潮加(jiā)速，头部大型企业是(shì)产业转移(yí)的主要(yào)主体。

　　企业反馈产(chǎn)业转移主要(yào)流向东南亚，目前也开始流向非洲等地(dì)。产业转移至当(dāng)地，生产得到的产成品也主要是为销售于当地。

　　此外(wài)，产业转移对(duì)中国(guó)出口份额影响上，企业反馈和(hé)宏观数据表(biǎo)现有所差异。其中，出口(kǒu)份额(é)数据(jù)显示，中(zhōng)国出口(kǒu)劳动密(mì)集型产(chǎn)品的订(dìng)单近(jìn)年来(lái)呈现持续下降；但大(dà)部(bù)分调研企业认为转移产(chǎn)能尚不构成竞争威胁，向东南亚转移的(de)订单规模(mó)较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数量与范(fàn)围(wéi)有限；海外经(jīng)济衰退(tuì)超预期。

　　本文来(lái)自民生证券研究院于(yú)2023年(nián)5月(yuè)8日发布的(de)报告《民生(shēng)宏观调研系列(liè)之三：广交(jiāo)会下(xià)的出口群像》

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