在(zài)持(chí)续已久的“AI热潮”中，各家争相(xiāng)推出的大模(mó)型(xíng)、AI应(yīng)用(yòng)，都(dōu)进一步推升了对算(suàn)力狂热的需(xū)求。本周(zhōu)已有(yǒu)报道指出英伟达后续对(duì)AI顶(dǐng)级规格芯片需(xū)求明显看(kàn)增(zēng)，紧(jǐn)急向台积电追(zhuī)加(jiā)预(yù)订(dìng)先进封(fēng)装(zhuāng)产能。

　　需求飙(biāo)涨下，英(yīng)伟达GPU价格自然也是水涨船高。据集微网消(xiāo)息，有代理商透露，英伟(wěi)达A100价(jià)格从去年(nián)12月(yuè)开始上涨(zhǎng)，截至今年4月(yuè)上半月，其5个月价格累(lèi)计涨(zhǎng)幅达到37.5％；同期A800价格累计(jì)涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交(jiāo)货周期也(yě)被拉长(zhǎng)，之前(qián)拿货周期大约为一个月(yuè)，现在基本(běn)都需要三个月或更(gèng)长(zhǎng)。甚至，部(bù)分新订单“可能要到12月才能交付”。

　　供需的巨(jù)大鸿沟面前(qián)，在这一情形之下，众多客(kè)户(hù)也(yě)不(bù)得不“勒紧腰(yāo)带”。上述文章指出，国内可用于训练(liàn)AI大模型(xíng)的A100大约有4万(wàn)-5万(wàn)个，供应(yīng)相当吃紧，一(yī)些云服务厂(chǎng)商已严格(gé)限(xiàn)制内部(bù)使用这些先进芯片，以将其保留至(zhì)需要强力运算的(de)任务。

　　值(zhí)得一提的(de)是，类似的事情在(zài)微软内部也早已发生。3月已有(yǒu)外媒报道(dào)指出，微(wēi)软内部陷(xiàn)入AI服务(wù)器(qì)硬件短缺的(de)窘境，不得不对AI硬件(jiàn)资源采取“配额供给”机制(zhì)，限制公司内部(bù)其他AI工具(jù)开发团队(duì)的资源用(yòng)量。

　　拉长时间线来看，有GPU业(yè)内人士指出，实际上从去年(nián)6月起，英伟(wěi)达就(jiù)已宣布上(shàng)调A100价格，涨幅20％左(zuǒ)右，渠道商在加紧囤货。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆之前(qián)就已(yǐ)出现涨价，但(dàn)反映到市场则有(yǒu)一定的滞后性，赶上ChatGPT爆火这(zhè)一时间点(diǎn)，更(gèng)放大了这(zhè)一现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定(dìng)的(de)关联(lián)性，且交货周期也受到(dào)了连(lián)带(dài)的影响，导致市场上出现(xiàn)了众多(duō)炒卡的行(xíng)为。”

　　此外，在海(hǎi)外电商平台上，英伟达新旗舰(jiàn)级GPU H100的价格在4月(yuè)中旬就已炒到了(le)超过4万美(měi)元。

　　随着如(rú)今各(gè)家科技巨头争相推(tuī)出自家大(dà)模(mó)型，GPU需求量仍在持续攀(pān)升。OpenAI指出，AI大模(mó)型要持(chí)续取(qǔ)得突破，所需要消耗(hào)的计(jì)算资源每(měi)3~4个月就要翻(fān)一倍，资金(jīn)也需要通过指数级增长获得匹配。

　　据(jù)财(cái)通证券(quàn)测算，2023/2024/2025年(nián)大模型有望为(wèi)GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美(měi)元增量。

　　其(qí)中(zhōng)在训练端，以目(mù)前主流(liú)的(de)训练端GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年(nián)全(quán)球训练端GPU需(xū)香水闻多了会致癌吗，女士公认10大好闻的香水求市场规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以目(mù)前英伟达用于推理(lǐ)端计(jì)算的(de)A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全(quán)球推(tuī)理端(duān)GPU需求市场规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美(měi)元。

　　业内人士(shì)也表示，AI大模型训练成本(běn)之(zhī)一是基础算力(lì)，大(dà)概需(xū)要384-3000块左(zuǒ)右的A100才能基本满足要求，如果价(jià)格(gé)持续上涨，无论(lùn)是(shì)互(hù)联网(wǎng)、AI大厂、还是创业新(xīn)贵，要追加的投香水闻多了会致癌吗，女士公认10大好闻的香水(tóu)入都可能远超当初。

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