兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出(chū)九文(wén)大(dà)钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完(wán)美…” “什(shén)么走(zǒu)势(shì)完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源(yuán)大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(d2两白酒是多少ml 二两酒五个小时还会吹出来吗ān)转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服(fú)务(wù)器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里2两白酒是多少ml 二两酒五个小时还会吹出来吗用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分(fēn)析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 2两白酒是多少ml 二两酒五个小时还会吹出来吗