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　　克里(lǐ)米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台（RT）网站(zhàn)消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在(zài)地，克(kè)里米亚半岛的塞瓦斯(sī)托波(bō)尔市(shì)的(de)一个储油设(shè)施遭到无人机袭(xí)击。从网(wǎng)络上曝光的照片可以看到，袭击(jī)导致储油设施燃起大火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在(zài)社交媒体(tǐ)上称：“由无人机(jī)袭击造成(chéng)的火灾影响面积约为1000平方米，所有安(ān)全和救援(yuán)人员都(dōu)已抵(dǐ)达现(xiàn)场。火灾所在地和民用区域间(jiān)隔(gé)很远。”

　　现(xiàn)场目击(jī)者分享(xiǎng)的多段视频显示(shì)，一(yī)场(chǎng)大火(huǒ)照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称(chēng)，目前(qián)还(hái)没有任(rèn)何(hé)伤亡报告，地方政府敦(dūn)促(cù)人们(men)在消防(fáng)员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波(bō)尔也(yě)曾遭(zāo)到两(liǎng)架无人机(jī)的袭击，其中一架无人(rén)机被(bèi)俄军摧(cuī)毁，另一架(jià)无人机(jī)在港(gǎng)口(kǒu)外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头(tóu)一季度业绩(jì)大反转

　　4月(yuè)28日晚(wǎn)间，“油茅”金(jīn)龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实现(xiàn)营业收入(rù)610亿元(yuán)，同比(bǐ)增(zēng)长7.97％；归(guī)属(shǔ)于上市公司股(gǔ)东的净(jìng)利润(rùn)8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼(yú)称，报告期内，随着国内餐(cān)饮(yǐn)行业的逐步回暖，厨房(fáng)食品的销量较去年(nián)同期有所(suǒ)上涨。另外，去年一季度受南美干(gàn)旱天气等(děng)因素影(yǐng)响(xiǎng)，大豆、大豆油(yóu)及棕(zōng)榈油等公司主要原(yuán)材料的(de)价格(gé)快(kuài)速上涨，今(jīn)年一(yī)季度公(gōng)司主要原(yuán)材料成本(běn)低于去年同期。销(xiāo)量上涨和毛利率提升共同(tóng)推动了厨(chú)房食品(pǐn)的利润(rùn)增长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙(lóng)鱼(yú)经(jīng)销商数量合(hé)计(jì)7768家(jiā)，较上年增加1647家。金(jīn)龙鱼在投资者关系活动上表示，新增渠(qú)道主要来源于网络下沉(chén)、细(xì)分(fēn)产品的专业经销商，以及餐(cān)饮(yǐn)渠(qú)道的快速发展带来的经销(xiāo)商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个已投产生产(chǎn)基地(dì)，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴平基地(dì)已(yǐ)投产，沈(shěn)阳和廊坊的(de)央(yāng)厨(chú)项(xiàng)目也将于年内建成投产。目前(qián)，河南周口和陕西(xī)兴平央厨开(kāi)始供黑豆可以补充孕酮吗，怀孕了千万别吃黑豆应学生餐业务，多款预制菜在(zài)线下及电商平台开(kāi)展销售(shòu)。

　　不(bù)过，期货日报记者还(hái)注意到，金龙鱼归属于(yú)上市公司股东的扣除(chú)非经常性损(sǔ黑豆可以补充孕酮吗，怀孕了千万别吃黑豆n)益的(de)净利润为(wèi)2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主要是公(gōng)司的套期保值操作未完(wán)全满(mǎn)足套期会计要(yào)求(qiú)的(de)衍生金(jīn)融(róng)工(gōng)具损益(yì)的影响，因此将套期保值业(yè)务(wù)划(huà)定为(wèi)非经常性(xìng)损益(yì)，排(pái)除在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开展(zhǎn)2023年度商品期货(huò)套期保(bǎo)值业(yè)务的公告》中披露，将在2023年对在场内(nèi)市场交易的与公司及下属子公司的生产经营(yíng)有直接(jiē)关系的(de)原料、产品、油(yóu)脂等期(qī)货品种，主要(yào)包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜(cài)油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生等(děng)品(pǐn)种。第一季度(dù)，饲料原料和油脂科(kē)技产品的(de)销量有所(suǒ)增长(zhǎng)，营业(yè)收入同比上涨，但是在(zài)行情下跌的(de)过程中，公司油脂科(kē)技相关产品的利润受到挤压，导致利润同比有所减少。从合并(bìng)资(zī)产负债表(biǎo)中可以(yǐ)看出，衍生金(jīn)融资(zī)产从年初余额的(de)5.8亿元增长到(dào)了期末的8.3亿元，实现了(le)对现货市场的对冲(chōng)作用，弥补了(le)一定(dìng)的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业道道全一季度扭(niǔ)亏为盈(yíng)。4月26日晚间(jiān)，道(dào)道全发布2023年一季度报，公司实(shí)现营业(yè)收入17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣非(fēi)后净利(lì)润7093万元，实现(xiàn)经营活(huó)动产生的现金流量净额3.31亿(yì)元(yuán)，亦跟随同步转正(zhèng)。由于产(chǎn)能释(shì)放(fàng)、原料回落、消费复苏、推出(chū)新(xīn)品(pǐn)等利好因素影响，道(dào)道全迎来(lái)业绩修复时刻。分析人士表(biǎo)示，道道全业绩修复有持续(xù)性，预(yù)计二季度还有增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原材料(liào)价格(gé)下降”是道(dào)道全业绩(jì)出现大反(fǎn)转的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的历史高位(wèi)，这(zhè)大大(dà)抬升了(le)企(qǐ)业的加工(gōng)成本。然而零售(shòu)终端的包装(zhuāng)油价格上涨幅度却(què)不及成本上涨(zhǎng)幅(fú)度，甚至出现卖得(dé)越多、亏得越(yuè)多的情况，这导致油脂加工企业的盈利能(néng)力大幅下降，道(dào)道(dào)全也不(bù)例外。自2022年下(xià)半年以来，道(dào)道全(quán)新建产能陆续释放，海外到(dào)港(gǎng)原料陆续增长，带动道道(dào)全的包装油毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道(dào)道全近年来主推(tuī)旗下(xià)茂(mào)名工厂建设，并(bìng)于(yú)今年一季度(dù)取得阶段(duàn)性成绩。2022年(nián)7月份，道道全(quán)茂名(míng)工厂建成投产，此后产能处于爬(pá)坡(pō)释放期。今年以来，广东大力发展预制菜产业，一(yī)季度(dù)广东(dōng)地区餐(cān)饮消费回暖(nuǎn)势(shì)头良(liáng)好，为(wèi)道道全茂名工厂的投(tóu)产及(jí)产能释放带来(lái)正面影(yǐng)响(xiǎng)。

　　道道(dào)全还表示，今(jīn)年(nián)一季度(dù)扭亏(kuī)为盈的另一主(zhǔ)要(yào)原因(yīn)是(shì)主要原料(liào)价格(gé)出(chū)现(xiàn)下降趋(qū)势，缓解公司的(de)采购及成本压力。自2022年下半(bàn)年开始，道道全所用主要原料的(de)国际交易价格呈现出回落走势，受船期和(hé)现货到厂的时间(jiān)影响，道道全(quán)的(de)主要原料综(zōng)合采(cǎi)购成本随(suí)后于2022年年末回落，2023年一(yī)季度则进(jìn)一步(bù)延续回落趋势，对(duì)其一季(jì)度实现(xiàn)扭亏为(wèi)盈(yíng)有明显正面(miàn)贡献。

　　目(mù)前(qián)，道道全旗(qí)下拥有多个品牌，经销(xiāo)商总数已(yǐ)达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华(huá)南等菜油主要消费区域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游消费复苏(sū)、上游(yóu)原料看跌(diē)将成为道道全今(jīn)年(nián)业绩修(xiū)复的(de)两大驱动因(yīn)子。对(duì)于今年的业绩，道(dào)道全持有谨慎(shèn)乐观态度，认为业(yè)绩修复(fù)有一定持黑豆可以补充孕酮吗，怀孕了千万别吃黑豆续性，未(wèi)来不(bù)宜过(guò)度悲观。亦有多家券商对道道全今年(nián)业绩表达正(zhèng)面预期，并预(yù)测其今(jīn)年全年营业收入(rù)将突破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面，随着大豆、棕榈油、包(bāo)材(cái)等大宗原材料(liào)价格自(zì)2022年下半年高位回落，且叠加提价(jià)效应逐渐显现，部分公司毛利率迎(yíng)来较明显改善。

　　对(duì)于行业(yè)发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握的信(xìn)息来(lái)看，原(yuán)材料供(gōng)给预计将趋向于(yú)宽(kuān)松，但天气、能源及国际(jì)政(zhèng)治经济(jì)形势等因素的影响，又给油脂(zhī)、油料市场带(dài)来不确(què)定性。包装食用植物油是生活必(bì)需消费品(pǐn)，市场空间广阔。随着消费者健康意识的(de)提(tí)高，对健(jiàn)康、安全、营养的食用(yòng)油(yóu)需求(qiú)也将(jiāng)持续增加，未来品牌化(huà)、高端(duān)化将是(shì)行业(yè)发展的(de)趋势，品(pǐn)牌(pái)差异化(huà)现象也将日益凸(tū)显。

　　中(zhōng)信建投油脂分析(xī)师石丽红告诉记(jì)者，在原料供应端，大宗农产品价格已(yǐ)“退烧”，进入下行周期，而且我(wǒ)国菜油原料(liào)供应出现了从未(wèi)有过的多元及宽松局面，包(bāo)装油的(de)成本(běn)端压(yā)力缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消费需求端则是(shì)喜忧参半(bàn)。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场整(zhěng)体运行平(píng)稳，缺(quē)乏突出矛(máo)盾(dùn)且供需端均有不(bù)确定(dìng)性，盘面整体(tǐ)呈现振荡走势(shì)。然而(ér)，进入3月(yuè)后市场风云突变，硅谷银(yín)行(xíng)倒(dào)闭引发市场恐慌(huāng)及(jí)连锁(suǒ)反应，为全球金融市场的稳定(dìng)性带来了挑战(zhàn)，对整个商品乃(nǎi)至金融(róng)市(shì)场造成了较大(dà)冲击(jī)。此外(wài)，巴西大豆及(jí)欧洲菜油供给压(yā)力从进口成本(běn)端为油(yóu)脂油料(liào)市场形成了较(jiào)大拖累(lèi)。宏观与基(jī)本面(miàn)利空出现共振(zhèn)，不(bù)论是油还(hái)是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市场并(bìng)不看好油粕走(zǒu)势，但(dàn)如(rú)此凌厉的跌势(shì)仍(réng)在(zài)节奏上超(chāo)出(chū)了市(shì)场预期。”石丽红说。

　　也有行(xíng)业(yè)人士认为，今(jīn)年一季度油脂(zhī)的(de)走(zǒu)势(shì)也受(shòu)到(dào)宏观面影响。另(lìng)外，在大量乌克兰(lán)及澳洲廉价菜籽的冲击(jī)下，今年(nián)欧洲菜籽进(jìn)口同比增加200多(duō)万吨，原(yuán)油价格不景(jǐng)气带来生柴投料需求减少，这(zhè)令欧洲菜油的出(chū)口潜力大大增(zēng)加(jiā)。此外，继续增产的俄罗斯(sī)菜油大部分依(yī)赖对中国(guó)出(chū)口，在加拿大旧作菜籽采购近500万(wàn)吨的背景下，国内后期面临的菜油供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍(biàn)反映，油脂(zhī)消(xiāo)费复(fù)苏不(bù)及预期，包装油需(xū)求乏(fá)力，国内(nèi)食用油需(xū)求整体增量空间(jiān)不大(dà)。要想拿到更多市场份额，不同油种之间、大小(xiǎo)企(qǐ)业之间的竞争十分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因(yīn)提货较好，菜油表观库存处于低位(wèi)，终端库存(cún)处于高位。随供应(yīng)逐步增加，表观库存或逐步起量(liàng)，二季度菜油(yóu)价格与相关(guān)油脂价差缩小(xiǎo)格(gé)局背景下，菜油需求或起量，但中短(duǎn)期仍处于累库态势。”石丽红说(shuō)。

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