中共中央政治局上月末召开(kāi)会议,提出加快推进充电(diàn)桩等(děng)设施建(jiàn)设(shè)。国(guó)常会近日强调,要聚(jù)焦制(zhì)约新能源汽(qì)车下乡的(de)突出瓶颈,适度超(chāo)前(qián)建设(shè)充(chōng)电基础设施。
中国充(chōng)电联(lián)盟11日发(fā)布数据显示(shì),4月(yuè)公(gōng)共充(chōng)电桩数量(liàng)比3月增加6.7万(wàn)台(tái),同比增长52.0%。截至2023年4月,联盟内成员单位总计上报公共充电桩202.5万台(tái),其中(zhōng)直流充电桩(zhuāng)85.5万台、交流充电桩116.9万台。从2022年(nián)5月到(dào)2023年4月,月均新增(zēng)公(gōng)共充电桩约5.8万台。
二级市场上,国(guó)内充电桩核心部件制造商、20KW汽车(chē)充电模(mó)块试生产的英可瑞最近三个交易(yì)日股价累计最(zuì)大涨(zhǎng)幅(fú)39.52%;国内充电模块领(lǐng)先者通合科技4月25日迄今(jīn)股价(jià)累(lèi)计最大涨幅73.15%,今年(nián)以来(lái)累计最大涨幅(fú)135.17%。
通合科技股价走(zǒu)势(shì)周线图
中信建投许琳(lín)等人4月(yuè)24日研报表示,预计2023年(nián)将是充电桩销量高增之年,预计2022、25年(nián)全球公(gōng)用充电桩增量达(dá)88、300.8万(wàn)个,复(fù)合(hé)增速(sù)51%。高(gāo)压快充+大电流水冷(lěng)技术带动(dòng)充电模块、充电枪(qiāng)/线等(děng)核心(xīn)零部件(jiàn)价值量上(shàng)升。
中信证券袁健(jiàn)聪等人5月10日(rì)研(yán)报指出,受益于充电桩建设加速(sù)及大(dà)功(gōng)率趋势,充电模(mó)块有望迎来量利齐升。从需求量角度看(kàn),预计(jì)
据了解(jiě),充电模块是(shì)直流充电桩最核(hé)心的部件,直接影响充电(diàn)效率(lǜ)和充电安(ān)全,被业内(nèi)誉(yù)为直(zhí)流充(chōng)电(diàn)设备的“心脏”。从(cóng)成(chéng)本角度看(kàn),中(zhōng)信(xìn)证券袁健(jiàn)聪等(děng)人(rén)在2月(yuè)13日(rì)的研(yán)报中指(zhǐ)出,在直(zhí)流充电(diàn)桩所需元(yuán)器件构成中,充电(diàn)模(mó)块(kuài)成(chéng)本占比最高(gāo),约达50%。
袁健聪(cōng)等人表示,预计到2025年中国充电模块(kuài)市场(chǎng)增量达1808亿W,2021-2025年CAGR达65%。目前行(xíng)业充电(diàn)模块均(jūn)价在0.12元(yuán)/W左右,据此预(yù)测(cè),2025年中(zhōng)国充(chōng)电(diàn)模(mó)块(kuài)市(shì)场空间(jiān)约217亿元(yuán)。
在(zài)充电桩产业链的(de)上游(yóu),以充电模块为核(hé)心(xīn)的零部件生产制造(zào),代表企(qǐ)业(yè)有通(tōng)合科技、欧陆通等。
从充(chōng)电模块及设备产业链来(lái)看,上游(yóu)是生产设备(bèi)零部件(jiàn),充电模块(kuài)应用(yòng)于直流充电设备;中游是(shì)充电桩(zhuāng)及其他充电(diàn)设备生产商(shāng),包括直流充电设备生产商(shāng)和交流充电设备生产商;下游是(shì)运(yùn)营服(fú)务商及(jí)终端客(kè)户,包括换电站、充(chōng)电站、新(xīn)能源汽(qì)车厂(chǎng)商及配套运营服务商。
竞(jìng)争(zhēng)格局方面,东吴(wú)证券(quàn)曾朵红在4月27日(rì)研报中表示,由于(yú)充电模块(kuà网络用语kfc啥意思,网络用语KFC啥意思i)的生产(chǎn)技术要求较高且具(jù)备通信要求,目(mù)前主要以具备一(yī)定(dìng)技术(shù)积累(lèi)的充电模块供(gōng)应商(shāng)(英飞源、华(huá)为、中兴等电(diàn)力电源或通讯电源企业)生产(chǎn),但随着(zhe)充(chōng)电模(mó)块(kuài)价格逐(zhú)渐下降(jiàng),叠加大(dà)功率、智能化(huà)、网络(luò)平(píng)台化(huà)的发展(zhǎn)趋势,充(chōng)电桩(zhuāng)厂(chǎng)商(shāng)逐步进入(rù)充电模块生产环节,逐步(bù)实(shí)现充电(diàn)模(mó)块的(de)自产自(zì)研(如特锐德(dé)旗下子公司特来(lái)电、中恒电气等)。目前充电模块市占率前五的企业包括(kuò)英飞源(yuán)、特来(lái)电、永(yǒng)联、英可(kě)瑞、中兴,CR5超70%。
据财联社不完全统计,在充(chōng)电(diàn)模块(kuài)领域有所布局的A股上市公(gōng)司包括通合科技(jì)、欧陆通、盛弘股(gǔ)份、英(yīng)可瑞和(hé)麦格米特等,具体如下:
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