因市场需求(qiú)减少(shǎo)，正(zhèng)在(zài)持续发力(lì)的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年(nián)四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩(sōng)松掌管的(de)诺安(ān)成长混合基金，已(yǐ)累(lèi)计减持该公司(sī)股(gǔ)票约603万股，混沌(dùn)投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持(chí)44.8万股。不过(guò)，实(shí)际(jì)控制人朱一明的(de)一致行动(dòng)人香港赢富得有限公(gōng)司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总市(shì)值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新(xīn)4月(yuè)27日(rì)披露的2023年一季报显示，公司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比(bǐ)下(xià)降78.13％，其主要(yào)原因(yīn)是芯片(piàn)产品(pǐn)市场(chǎng)需求减少，公司营业(yè)收入同比下降，毛利率下(xià)降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同(tóng)时发布的(de)2022年年报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感器业(yè)务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增(zēng)加约(yuē)3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业(yè)务收入减少主要(yào)是(shì)受(shòu)消费(fèi)市场需求疲软影响(xiǎng)，而(ér)微(wēi)控(kòng)制器业务收入增加得(dé)益于(yú)公司多元化产品布局，其(qí)来(lái)自工业、网通领域的收入增(zēng)加弥补(bǔ)了消费领(lǐng)域的(de)收(shōu)入(rù)下滑，并(bìng)带(dài)动微控制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方(fāng)面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下(xià)方面(miàn)的影响，一方(fāng)面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元，主要(yào)是美(měi)元(yuán)兑人(rén)民币汇率上升，汇兑收益(yì)增(zēng)加。另一方面，收(shōu)入减(jiǎn)少，毛利同比(bǐ)减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用和研发费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊(tān)销等费用的增加(jiā)；资(zī)产(chǎn)减(jiǎn)值损(sǔn)失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中(zhōng)存(cún)货计提减(jiǎn)值(zhí)同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累计减(jiǎn)持(chí)约603万(wàn)股，混沌投(tóu)资老板葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年(nián)四(sì)季度小幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际(jì)控(kòng)制人朱一明的一致行(xíng)动(dòng)人香港(gǎng)赢富(fù)得有限公司，拟(nǐ)自(zì)披(pī)露该(gāi)减持(chí)计划公告日起(qǐ)15个交易日后的(de)6个月内，采取集(十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历jí)中竞价(jià)交易方(fāng)式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的(de)业务(wù)主要(yào)有(yǒu)三块，分别(bié)是存储(chǔ)芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存储芯(xīn)片占比约为(wèi)59％。

　　在(zài)存储器(qì)方面，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前市占率(lǜ)排名全球第三，竞争对(duì)手主要(yào)有(yǒu)旺宏(hóng)、华邦等企业。<十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历/p>

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子(zi)等企业占据了较高的市场份额。兆易创新通过差异化产品需求切(qiè)入该细分(fēn)领域市场，以实现局部应用(yòng)领(lǐng)先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手机、机顶盒(hé)、数据卡(kǎ)、网通产(chǎn)品、通讯设备(bèi)等消费类(lèi)产品，公(gōng)司(sī)在技术、产(chǎn)品以及市场应(yīng)用(yòng)方(fāng)面(miàn)都(dōu)处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一(yī)步拓展(zhǎn)应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业(yè)处于高度垄断(duàn)，主要(yào)的(de)DRAM厂商包括韩国的三(sān)星电子、SK海力士和美国的美光(guāng)科技，占(zhàn)据全球90％以上的市场(chǎng)份额，排名其(qí)后(hòu)的多为中国台(tái)湾地区的(de)企(qǐ)业。兆易创新主要(yào)通(tōng)过其兄(xiōng)弟公司长鑫存(cún)储(chǔ)参与竞争，从趋(qū)势来看，其产业技术开始起步发展，但(dàn)占(zhàn)比(bǐ)依旧很低。

　　根(gēn)据世(shì)界(jiè)半导(dǎo)体(tǐ)贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体(tǐ)市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著(zhù)放(fàng)缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场的销(xiāo)售(shòu)额预计(jì)则将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年(nián)全(quán)球(qiú)存储(chǔ)市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌(diē)15％，结束(shù)连(lián)续两年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股，截至一季(jì)末，多家基(jī)金公司旗(qí)下(xià)被动和主动型基金持有该股。

　　从前十(shí)大(dà)流(liú)通股东(dōng)变化看，一季度银(yín)河创新(xīn)成长和蔡嵩(sōng)松管理的(de)诺安成长是(shì)持有该股(gǔ)最多的主动偏股基金，不(bù)过(guò)，两只基金均在一(yī)季度减持了兆(zhào)易创新，其中诺安成长减持(chí)近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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