昨夜，据(jù)路(lù)透社最新报道，知情(qíng)人士透露(lù)，美国总统拜登和众(zhòng)议(yì)院议(yì)长(zhǎng)麦卡锡接近就美(měi)国债务上限达(dá)成协议，双方(fāng)在可(kě)自由(yóu)支配开支方面的(de)分歧仅为(wèi)700亿美(měi)元。

　　这(zhè)名消息人士和另一名了解谈判情况的人士(shì)称，最终可能达成的不会是一(yī)份长达数百页、可能需要立(lì)法者花几天时(shí)间撰写(xiě)、阅读和(hé)投(tóu)票的法(fǎ)案，而是一份包含(hán)几个(gè)关键数(shù)字的精简协议。另一(yī)位消息人士(shì)称，预(yù)计谈(tán)判(pàn)代表将敲(qiāo)定(dìng)可(kě)自由(yóu)支配开(kāi)支的(de)最高限(xiàn)额(é)，包括军费开支，但让议员们在(zài)未(wèi)来几个月(yuè)通过正常的拨款程序敲定住房(fáng)和教(jiào)育等类别(bié)的细节(jié)。根据(jù)美国联广西属于南方还是北方(lián)邦数据，2022年，美国的可自由支配支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美(měi)元支(zhī)出(chū)总额的27％。其中(zhōng)大约一半用于国防，一些议员表示不应该削减这一领域的支出(chū)。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周四(sì)表示，OPEC+在4月做出减(jiǎn)产决定(dìng)后(hòu)，将于6月4日举行的六个月来首次面对面会议不太可(kě)能采取新的措施。当(dāng)前的任(rèn)务是监控市场形势并及时作出反应。诺瓦(wǎ)克(kè)重申OPEC+的目标不是推动油价上(shàng)涨，而是平衡价格，以确保生产者和(hé)消(xiāo)费者的利益。

　　诺(nuò)瓦克(kè)预计布伦特原油价格到2023年底将略高于80美元/桶。他认为，目前(qián)的价(jià)格反映了(le)市场对(duì)全球宏(hóng)观(guān)经济形势的(de)评(píng)估。美国加息阻(zǔ)碍了油价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期(qī)货(huò)盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的最(zuì)新(xīn)数据显(xiǎn)示(shì)，交(jiāo)易员们完全押注(zhù)美联储(chǔ)会在(zài)6月或7月的某(mǒu)次会议上再(zài)度加息25个基点，最早在6月便加(jiā)息的可能性已(yǐ)超(chāo)过(guò)50％。

　　其中，与7月份FOMC会议(yì)挂钩(gōu)的掉期合约升至5.37％，比当前有效联邦(bāng)基金利率5.08％高出超过25个基(jī)点(diǎn)，这代表市场认为接下来(lái)两次会议(yì)中美联储肯定会加息25个(gè)基点。

　　同时(shí)，与(yǔ)6月(yuè)FOMC会议挂(guà)钩的掉期合(hé)约显(xiǎn)示消化了约14个基(jī)点的加息预(yù)期，由于美联储加息规模通(tōng)常(cháng)都是25个基点的倍数(shù)，这代表6月加(jiā)息(xī)25个(gè)基(jī)点的(de)概率高于(yú)50％。

　　截(jié)至(zhì)今晨(chén)收(shōu)盘，最(zuì)终，WTI 7月(yuè)原油(yóu)期货收(shōu)跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油(yóu)期货(huò)收跌(diē)2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美(měi)油均止步三日连涨。

　　美股收盘，纳指(zhǐ)初步收涨(zhǎng)1.71％，标(biāo)普(pǔ)500指数涨(zhǎng)0.88％，道(dào)指小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现最(zuì)好的英伟(wěi)达早盘股价(jià)曾涨(zhǎng)至394.8美(měi)元，涨(zhǎng)幅超(chāo)过29％，收涨24.4％，收盘(pán)价略低于(yú)380美元，创盘中和收(shōu)盘历史新高，市值(zhí)曾达到9550亿美(měi)元，距1万亿美元(yuán)市值大关一步之遥(yáo)，有望成为全球第九家市值突破1万亿美(měi)元(yuán)的上市(shì)公司。盘中英伟达市值曾涨将近(jìn)2000亿美元，几乎(hū)相当于两个英(yīng)特尔的市(shì)值。英伟达(dá)创美股史上最大单(dān)日(rì)市值(zhí)增长规模，一(yī)日的市值涨幅比标普500 472只成份(fèn)股各自的市值都(dōu)高。

　　最新的财报数据显(xiǎn)示，英(yīng)伟达Q1营收(shōu)为71.9亿美元，同(tóng)比下降13％，但好于市场预期的(de)65亿美元(yuán)；调整(zhěng)后每股收益(yì)为1.09美元(yuán)，市(shì)场预期0.92美元。按业务(wù)划分，英伟达数据中心(xīn)业务(wù)营收增长14％至42.8亿美元，好(hǎo)于市(shì)场预期的39亿美元(yuán)。

　　最重要的数据在于——展望(wàng)未来，英(yīng)伟(wěi)达预(yù)计第二财季营(yíng)收将达到110亿美元(yuán)左右，较市场预期的71.8亿美元(yuán)高(gāo)53％。这一极度积极(jí)的展望表明，英伟达从全(quán)球企业布局AI的(de)热潮中(zhōng)获得的(de)利(lì)益远超人们预期。英伟达生(shēng)产极(jí)度复杂的人(rén)工智能计算任务所(suǒ)需的(de)GPU芯片，可(kě)谓火爆全球的ChatGPT所需(xū)的最重要底层硬(yìng)件。英伟达(dá)如今(jīn)在AI用途的(de)芯片领域占据主导(dǎo)地(dì)位，该(gāi)公司推(tuī)出的(de) A100/H100 GPU芯片极度适合AI训(xùn)练(liàn)和运行机器学习(xí)软件，这也是(shì)支持OpenAi旗下火(huǒ)爆(bào)全球的ChatGPT的最关键底(dǐ)层硬件。

　　黑色系集体“跳(tiào)水”，铁矿、钢材期(qī)价创近半年以来(lái)新低

　　昨日，铁矿石、钢材期(qī)货盘中明显下滑(huá)并创下近半年或半年(nián)多以(yǐ)来(lái)新低。截至5月25日下午收盘，铁矿石主力合约2309下(xià)跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘中最(zuì)低下(xià)探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热(rè)卷主力合(hé)约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时(shí)段(duàn)，双焦持续重(zhòng)挫，截至(zhì)23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经历短暂反弹后于近期再次(cì)走弱(ruò)。对此，大有期货投(tóu)研中(zhōng)心黑(hēi)色(sè)高级研(yán)究员(yuán)黄科(kē)在接受期货(huò)日报记(jì)者采访时表示(shì)，近期黑色系品种大幅下跌是(shì)宏(hóng)观和(hé)产(chǎn)业共振带来的结果。

　　“其中宏(hóng)观(guān)层面，目前美国(guó)两(liǎng)党对于(yú)政府债务上(shàng)限问(wèn)题(tí)仍没有达成一(yī)致(zhì)，随着截止(zhǐ)日期临近(jìn)，市场各方的避险观望情绪(xù)较为(wèi)明(míng)显；而从(cóng)美联储5月会议纪要来看，不能排除接下(xià)来(lái)继(jì)续(xù)加(jiā)息的可能性，当前美联储(chǔ)6月加(jiā)息概率上升到40％附近，近期美元指数走强对于(yú)大宗商品价格(gé)普遍(biàn)形成(chéng)一(yī)定(dìng)压力。国(guó)内方面，5月份公布(bù)的(de)社融和(hé)固(gù)定(dìng)资产投资等(děng)经济(jì)数据略低(dī)于市场(chǎng)，市(shì)场(chǎng)担心经(jīng)济复苏的后(hòu广西属于南方还是北方)劲不足，也导(dǎo)致与国内经(jīng)济状况关联(lián)性(xìng)较强的黑色(sè)系(xì)品种(zhǒng)支撑弱化。”黄(huáng)科说。

　　目前黑色产业层面也并(bìng)无利多因(yīn)素。黄科表示(shì)，从现货(huò)市(shì)场表(biǎo)现来看，虽然目(mù)前铁水产量已经(jīng)见顶，但随着成本端原料价格的大幅回落，钢厂方面并没有(yǒu)很(hěn)强的减产动力(lì)。在(zài)行业利润尚存、部分钢厂复产的情况下(xià)，本周钢联螺纹(wén)、热轧产量甚(shèn)至止跌回(huí)升(shēng)，减产不及预期以及原料成本持续下移导致钢价(jià)下方支撑走弱；而当(dāng)前国(guó)内钢材需(xū)求也已(yǐ)临近淡季，在需求乏力(lì)的情况(kuàng)下，钢材价格不断下(xià)探寻(xún)底(dǐ)。

　　建信期(qī)货黑(hēi)色产(chǎn)业研究主管翟贺(hè)攀对(duì)记者表示，自今年3月(yuè)中旬(xún)以来，铁矿(kuàng)石(shí)、钢材等黑色系(xì)商品市场整体陷入“供应增、需(xū)求底部徘徊、成本塌陷”的负向循(xún)环，期现货价格呈(chéng)“螺旋式”走(zǒu)低趋(qū)势(shì)。

　　“具体来看，近(jìn)两个月来钢材下(xià)游需求(qiú)恢(huī)复距离此前预期(qī)有较大差距，叠加今年年初以来市场对下(xià)游(yóu)需求的(de)乐观预期，导致钢厂产量(liàng)增幅较大。而在市场供需阶(jiē)段性错配(pèi)的情况(kuàng)下，钢铁原燃料进(jìn)口规(guī)模又出(chū)现明显增(zēng)长，同(tóng)时(shí)预期(qī)中的(de)下半年的粗(cū)钢产(chǎn)量平控政(zhèng)策也进(jìn)一步压(yā)低了钢铁原(yuán)燃料价格。”翟贺攀(pān)说。

　　据(jù)Mysteel相关数(shù)据统计，3月(yuè)初以来，钢材五大品种周度表观消(xiāo)费量均值为(wèi)1000万吨，仅比(bǐ)去年同期(qī)增长0.6％，但(dàn)较(jiào)2019-2021年同期(qī)分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计(jì)局数据(jù)，1-4月份(fèn)我国(guó)粗(cū)钢(gāng)产量(liàng)为3.54亿(yì)吨(dūn)，同比增(zēng)长5.4％。据(jù)海关统计，1-4月(yuè)份我国进口铁矿石与炼焦(jiāo)煤分别为3.85亿吨(dūn)和3114万吨，同比(bǐ)分(fēn)别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或(huò)延续弱势(shì)，中期(qī)有(yǒu)反弹空(kōng)间

　　从(cóng)当(dāng)前钢材市场(chǎng)面临的(de)问(wèn)题来看，方(fāng)正中(zhōng)期(qī)期货研究(jiū)院黑色组长汤冰华告(gào)诉(sù)记(jì)者(zhě)，主要(yào)有(yǒu)以下三个方面的问题：一是高炉减产不充分(fēn)；二是外需可(kě)能会大幅下滑；三是国内政(zhèng)策(cè)刺激(jī)还(hái)比较有限(xiàn)，当(dāng)前内(nèi)需虽然未见好转，但今年以来表现一直低于预期。

　　谈及当(dāng)前钢矿(kuàng)品种价格底(dǐ)部(bù)是否已现，汤冰华表(biǎo)示，由于(yú)二季度以(yǐ)来国(guó)内政策利多有限，导致“买预期”交易未能如期出现，但(dàn)国内(nèi)市场利空在(zài)价格中已有体现，从后期(qī广西属于南方还是北方)市场表(biǎo)现来看(kàn)，钢材(cái)需求端利空可能来(lái)自海外，6月出口一旦转差，则(zé)板材供应压力会明显增加，产(chǎn)量也面临继续(xù)压减。因此，在经(jīng)历(lì)4-5月份的政策不及预期后(hòu)，国内下(xià)一个相对(duì)重要的政策时点可能(néng)在7月的半年度经济(jì)数(shù)据公布后，在此(cǐ)之(zhī)前，钢矿品种价(jià)格底(dǐ)部(bù)的(de)确立(lì)需要(yào)黑色(sè)商品整体供应回(huí)落，即铁水产量(liàng)、焦煤(méi)供应及铁矿石非主流(liú)矿发(fā)货均出现(xiàn)下降。不过目前焦(jiāo)煤进(jìn)口通关及铁矿石非澳巴发货已开始(shǐ)减(jiǎn)少，但(dàn)铁水(shuǐ)下(xià)降并不明显，负反馈(kuì)还在持续，价格还(hái)未真正见底。

　　在黄(huáng)科看来，后续钢矿(kuàng)品(pǐn)种止跌需要具(jù)备(bèi)两(liǎng)个条件：一是煤炭价格止跌，从成(chéng)本端对钢价(jià)形成一定支撑(chēng)；二是(shì)钢厂方面有实质性的减产行动，从而改善市场(chǎng)对(duì)于后(hòu)期供(gōng)需(xū)平衡的预期。不(bù)过，从(cóng)目前情况来看，在(zài)进口煤冲击之下，近期国(guó)内煤(méi)炭市场情绪较为(wèi)悲(bēi)观，动力煤价(jià)格有加速下跌迹象(xiàng)；此外(wài)国内粗钢产(chǎn)量(liàng)平控(kòng)政策尚未执行，钢厂主动减产(chǎn)意愿不(bù)强(qiáng)。因此，预计(jì)短期内黑色系(xì)品种或延(yán)续弱势(shì)，整体(tǐ)易(yì)跌难涨。

　　“积重难返的市场(chǎng)供需(xū)格局，与成本塌陷叠加造(zào)成的负向(xiàng)循环，或将令铁矿石(shí)、钢(gāng)材等黑色系商(shāng)品价格惯性下跌趋势短(duǎn)暂(zàn)延续，难有像(xiàng)样的反(fǎn)弹。”翟贺攀(pān)说(shuō)。

　　此外值(zhí)得注意的是(shì)，在期(qī)货价格大(dà)幅下探之际，螺纹钢现货价格已跌回至2020年(nián)5月之(zhī)前的(de)水平。对此，翟贺攀告诉(sù)记者，螺纹钢现货目前回(huí)归2020年疫情初期的价格区间有利(lì)于行业供需加快调(diào)整，且目前距离2020年底部(bù)不远。

　　“因此(cǐ)，基于(yú)钢厂铁(tiě)矿(kuàng)石(shí)库存(cún)和(hé)钢材社会库存较近年同期偏低、6月份之后来自(zì)政策面和市(shì)场力量的供应压减速(sù)度加快、稳经(jīng)济(jì)政(zhèng)策(cè)效果或将在下(xià)半年显现、国际局势缓和以及国内外(wài)价(jià)差有利于(yú)钢材出(chū)口再上台阶等因(yīn)素，未来2-4个月(yuè)，我们对黑色系(xì)商品价格(gé)保(bǎo)持谨慎乐观(guān)，尽(jǐn)管难(nán)以恢复至今年4月中旬之前的偏(piān)高水平，但中期反弹依然有(yǒu)空间。”

　　汤冰华(huá)也表示，当前(qián)钢铁产(chǎn)业(yè)链库存整体较低(dī)，因此在后续(xù)进入减产期间后(hòu)，钢(gāng)材价格下跌(diē)一旦出(chū)现企稳，那么(me)低价可能会(huì)刺激补(bǔ)库，并带(dài)动行(xíng)情出现阶段反弹(dàn)。

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