预期收(shōu)益率(lǜ)计(jì)算公式？是期望(wàng)收益(yì)率(lǜ)=(期末(mò)价(jià)格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格(gé)的。关于预期收益(yì)率(lǜ)计算公式以及(jí)股票预(yù)期收益率计算公式，投资组合的(de)预期收益率计算(suàn)公式，证(zhèng)券组合预期收益(yì)率计算公式，债券预期收益率计算公式，投资预期收益率计算公式等问题(tí)，小编将为你(nǐ)整理以(yǐ)下的知识答(dá)案：

预(yù)期收(shōu)益率是什么

　　预期(qī)收益率也(yě)称为期望(wàng)收益(yì)率的。

　　是(shì)指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未(wèi)来可实(shí)现的收益率。对(duì)于(yú)无风险收(shōu)益(yì)率，一(yī)般(bān)是以(yǐ)政府短期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使用最久，也是(shì)大多数公司采(cǎi)用的是资(zī)本(běn)资(zī)产定价模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽(jǐn)管分散投(tóu)资对降低(dī)公(gōng)司的(de)特有风险有好处，但大(dà)部分(fēn)投(tóu)资者仍然(rán)将他们的资产集中在(zài)有限(xiàn)的几项资(zī)产上(shàng)。

预期收益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公式

　　是期望收益率=(期末价(jià)格-期(qī)初价格+现金股(gǔ)息)/期初(chū)价格(gé)的。

期(qī)望收益率的计算(suàn)公式

　　期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市(shì)场风(fēng)险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今大多(duō)数公司采(cǎi)用的(de)是资本资产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降(jiàng)低公司的特有风险有好处，但(dàn)大(dà)部(bù)分投(tóu)资者仍(réng)然(rán)将他们的(de)资(zī)产集中在(zài)有(yǒu)限的几(jǐ)项资(zī)产上(shàng)。

　　比较(jiào)流行的还有后来兴起的(de)套(tào)利(lì)定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投(tóu)资者会利用套利的机会获(huò)利，既如果两个投资组合面(miàn)临(lín)同样的风险但提(tí)供(gōng)不同的预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)，投资者(zhě)会(huì)选择拥有较高预期收(shōu)益率的投资组(zǔ)合，并不会调(diào)整收(shōu)益至(zhì)均衡。

　　我们主要以资本资产定价模型(xíng)为基础，结合套利定价模型(xíng)来计算。

　　首先一(yī)个概念是β值(zhí)。

　　它表明—项(xiàng)投资(zī)的风险程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合的(de)协方(fāng)差/市场投资组合(hé)的方差

　　市场投资组(zǔ)合(hé)与其自身的协方差就是市场投资组合(hé)的方差(chà)，因此市场投(tóu)资组(zǔ)合的β值永远等于1，风险(xiǎn)大于平(píng)均资产的投资β值(zhí)大剪子股儿和籰子的意思是什么，剪子股儿是什么于(yú)1，反之小于1，无(wú)风险投(tóu)资β值(zhí)等(děng)于0。

　　需要(yào)说明的是，在(zài)投(tóu)资组合中，可能(néng)会有个(gè)别资产的收益率小于0，这说明，这项资(zī)产(chǎn)的投(tóu)资(zī)回报率会小于无风险利率。

　　一般(bān)来讲(jiǎng)，要避免这样(yàng)的(de)投资(zī)项目，除非你已经很好(hǎo)到(dào)做到分散化。

　　首先确定一(yī)个可接受(shòu)的收益率，即风(fēng)险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风险投资转移到一(yī)个平均的风险投资(zī)时所需要的额外收益。

　　风险溢(yì)酬是你(nǐ)投资组合的预(yù)期收益率减去无风险投资(zī)的收(shōu)益率的差(chà)额。

　　这个数字一般情况下要(yào)大于1才(cái)有(yǒu)意义(yì)，否则说明你的投(tóu)资组合选择是有问题的。

　　风(fēng)险(xiǎn)越高，所期(qī)望的风险(xiǎn)溢酬就(jiù)应该越大。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府长期债券的(de)年利(lì)率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在美(měi)国等发达市场(chǎng)，有(yǒu)完善的股(gǔ)票市(shì)场作为参考依据。

　　就(jiù)目前(qián)我国的(de)情况，从股(gǔ)票市场尚难得(dé)出一个(gè)合适(shì)的结论(lùn)，结合国民生产总值的增长率来估计风险溢酬(chóu)未(wèi)尝不是(shì)一(yī)个好的选(xuǎn)择。

预期收益率和无风(fēng)险收(shōu)益率有什(shén)么区别

　　预期(qī)收(shōu)益率也称为(wèi) 期(qī)望(wàng)收益(yì)率，是(shì)指在不确定的(de)条件下，预(yù)测的某资产未来可(kě) 实现 的(de)收(shōu)益率(lǜ)。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般(bān)是以政府短(duǎn)期债券(quàn)的年(nián)利(lì)率为(wèi)基(jī)础的。

　　在衡量市(shì)场风险和(hé)收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久(jiǔ)，也(yě)是至(zhì)今大多数公司采(cǎi)用的是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有(yǒu)好(hǎo)处，但大部(bù)分投资者仍然(rán)将他们的资产(chǎn)集中在有限的几项资产(chǎn)上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今大多(duō)数公司采(cǎi)用的是(shì) 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公(gōng)司的 特有风险(xiǎn) 有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资(zī)产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资产上。

预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式是怎样(yàng)的？

　　预期收益(yì)率也称为期(qī)望收(shōu)益率(lǜ)，是指在不(bù)确定的(de)条件下，预测(cè)的某资产(chǎn)未来(lái)可实现的收益率。

　　预期收益率的公式为：资(zī)产i的预期收(shōu)益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资(zī)组合(hé)的预(yù)期收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预(yù)期收益率是怎么算(suàn)出来的(de) 逾期年化预期收(shōu)益率(lǜ)是指投资期限(xiàn)为(wèi)一年所获(huò)的预期预期收益率，也是将当(dāng)前预(yù)期收益率换(huàn)算成年(nián)预期收益率(lǜ)的一(yī)种(zhǒng)计算(suàn)方(fāng)法(fǎ)，计算公(gōng)式为：年化预期收益(yì)率=（投资内预期收益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年化预期收益=投资金额(é)×预(yù)期(qī)年(nián)化预(yù)期(qī)收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买了一个(gè)投资期限为30的理财产品，该(gāi)产品的预期(qī)年化预期收益率为4.5%，那(nà)么你可获得(dé)的预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚好为(wèi)1年(niá剪子股儿和籰子的意思是什么，剪子股儿是什么n)，那么预期预期收益的计算(suàn)方式会(huì)更简(jiǎn)单：预期年(nián)化预(yù)期收益=本金×预期年化预(yù)期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么(me)意思(sī)

　　在实际投资过程中，七日年(nián)化预(yù)期收益率也是经(jīng)常遇到的一个概念，七日年化预(yù)期收益(yì)率是指将7日(rì)的平均预期收(shōu)益水(shuǐ)平(píng)换算成(chéng)年(nián)化率后得(dé)出的预期(qī)收益率，常(cháng)用于货币基(jī)金。

　　七(qī)日年(nián)化预(yù)期收益(yì)率往往都是(shì)浮(fú)动的，不代表未(wèi)来的年化预(yù)期收益率，但可用于参考该理财产(chǎn)品的盈利(lì)水平(píng)。

　　 一般情况(kuàng)下，预期(qī)年化预(yù)期收益率越高的产品，风险也越(yuè)大。

　　此外(wài)，投资期限越长的(de)产品，预(yù)期预(yù)期收益率(lǜ)往(wǎng)往也越高。

　　以上关于预期年化预期收益率是怎么算出来的(de)的内(nèi)容，希望对大家(jiā)有(yǒu)所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财有风险，投(tóu)资需谨慎。

　　预期收益率计算(suàn)公(gōng)式？是期望收益率(lǜ)=(期末价(jià)格-期初价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期(qī)初价格的。关于预期收(shōu)益率计算公式以及股票预期收益(yì)率计算公式，投资组合(hé)的预期(qī)收益率计算公式，证券组(zǔ)合预期收(shōu)益率(lǜ)计算(suàn)公式，债券预期收益率计算公式，投资预期(qī)收益率计算公式等问题，小(xiǎo)编将为你整理以(yǐ)下的知(zhī)识(shí)答(dá)案：

预(yù)期(qī)收益率是(shì)什么

　　预期(qī)收益率(lǜ)也称为期望收益率的(de)。

　　是指在不(bù)确定(dìng)的条件下，预测的某资产未来(lái)可实现的收益率。对于无风险收益(yì)率，一般是以政府短期债券(quàn)的年利(lì)率为(wèi)基础(chǔ)的(de)。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益(yì)模(mó)型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是(shì)大多数公司(sī)采用的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降(jiàng)低(dī)公司的(de)特有(yǒu)风险有好处，但大(dà)部分投资者仍然(rán)将他们的资产集(jí)中(zhōng)在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

预(yù)期收益(yì)率计算公(gōng)式

　　是(shì)期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的(de)。

期望收益率的计算公式

　　期望收益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期初价格(gé)+现金(jīn)股息)/期初价格(gé)

　　在衡量市场风(fēng)险和(hé)收益模型中，使(shǐ)用最久，也(yě)是至今大多(duō)数(shù)公司采用的(de)是(shì)资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有(yǒu)好处，但(dàn)大(dà)部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

　　比(bǐ)较流行的还有(yǒu)后来兴(xīng)起(qǐ)的套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资(zī)者会利用套利(lì)的(de)机会获利，既(jì)如果两个投资组合面临同样的风险(xiǎn)但提(tí)供不同的预期(qī)收益(yì)率(lǜ)，投资者会选择拥有较高预(yù)期收益率的投资(zī)组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们(men)主(zhǔ)要以(yǐ)资(zī)本资产定(dìng)价模(mó)型(xíng)为基(jī)础，结(jié)合套利(lì)定(dìng)价模型来计算。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它表(biǎo)明(míng)—项投(tóu)资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合的协方(fāng)差/市场投资组合(hé)的方(fāng)差

　　市场投资组(zǔ)合与其自身的协方差(chà)就是(shì)市(shì)场投资组(zǔ)合的方(fāng)差，因此市(shì)场投资组(zǔ)合的(de)β值永(yǒng)远等于(yú)1，风(fēng)险大于(yú)平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投(tóu)资β值等于0。

　　需要说明的是，在投(tóu)资(zī)组合中，可能(néng)会有(yǒu)个别资产的收益率小于0，这说明，这项资(zī)产的投资回(huí)报率会小(xiǎo)于(yú)无(wú)风险利率。

　　一般来(lái)讲，要避免这(zhè)样的投资项目(mù)，除非你(nǐ)已(yǐ)经很好到做到分(fēn)散化。

　　首先确定一个可接受的(de)收(shōu)益率，即(jí)风险溢(yì)酬(chóu)。

　　风(fēng)险溢酬衡(héng)量了一个(gè)投资(zī)者(zhě)将(jiāng)其(qí)资产从无风险投(tóu)资转移到一(yī)个(gè)平均的(de)风险投(tóu)资时所需要的额外收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投资(zī)组合的预期(qī)收益率减去无风险投资(zī)的收益率的差额。

　　这个(gè)数字一般情况下(xià)要大于1才有意(yì)义，否则(zé)说明你的(de)投资组(zǔ)合选择(zé)是有问题(tí)的。

　　风险越高，所期望的风险(xiǎn)溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益率，一般是以(yǐ)政府长(zhǎng)期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在美国等发(fā)达市场，有完善的股票市场作为参(cān)考依(yī)据。

　　就目前我(wǒ)国的情况(kuàng)，从股(gǔ)票(piào)市场尚难得出(chū)一个合适的结(jié)论，结合国民生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝(cháng)不(bù)是(shì)一个(gè)好的选(xuǎn)择。

预期收益率和(hé)无风险(xiǎn)收(shōu)益(yì)率有什么区(qū)别

　　预期(qī)收益率也称为 期望收(shōu)益(yì)率，是(shì)指在不确定的(de)条(tiáo)件下，预(yù)测的某资产(chǎn)未(wèi)来可 实(shí)现 的收(shōu)益率(lǜ)。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般(bān)是以政府短(duǎn)期债券的年(nián)利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也是至今大(dà)多数(shù)公司采用的是(shì) 资本资(zī)产(chǎn)定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对降(jiàng)低公司的(de) 特有(yǒu)风险 有好处(chù)，但(dàn)大部(bù)分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的(de)几项资产上。

　　在(zài)衡量 市场风险 和收(shōu)益模型(xíng)中(zhōng)，使(shǐ)用(yòng)最(zuì)久，也是至今(jīn)大多数公司采用(yòng)的是 资(zī)本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投(tóu)资 对(duì)降低公司的(de) 特有风险 有好(hǎo)处(chù)，但大(dà)部(bù)分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在(zài)有限(xiàn)的几(jǐ)项资产上(shàng)。

预(yù)期收益(yì)率计算公式是怎(zěn)样的(de)？

　　预期收益率也称为期望收(shōu)益率，是指在不确(què)定的(de)条件(jiàn)下，预测(cè)的某资产未来可(kě)实现的收益率(lǜ)。

　　预(yù)期收益率(lǜ)的公式为：资(zī)产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资(zī)组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预(yù)期收(shōu)益率是怎么算(suàn)出来的 逾期年(nián)化预期收益率是指投资期限为(wèi)一年所获的(de)预期预(yù)期收益率(lǜ)，也是将(jiāng)当前预(yù)期收益率换(huàn)算成年预期收益率的(de)一种计算方法(fǎ)，计算公式为：年(nián)化预期收益率=（投资内预期收益/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期(qī)年化预期收(shōu)益=投(tóu)资金额×预期(qī)年化预期收益率×投资期(qī)限/365。

　　例如你(nǐ)用(yòng)1万元购买了一个(gè)投资期限为30的理财(cái)产(chǎn)品，该产品的预期(qī)年化预期(qī)收(shōu)益率为4.5%，那么你可(kě)获得的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚(gāng)好为1年，那么预期预期收益的计算(suàn)方式会更简单：预期(qī)年化预(yù)期(qī)收益=本金×预(yù)期年化预期(qī)收益率(lǜ)，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预期(qī)收益(yì)率是什(shén)么(me)意思

　　在实际投资(zī)过程中，七日(rì)年(nián)化预(yù)期(qī)收益率也是经常遇到的一(yī)个概念，七日年化预期(qī)收益率是指将7日的平均预期收益水平(píng)换算成(chéng)年化率后得出的预期收益(yì)率(lǜ)，常用于货币(bì)基金。

　　七日(rì)年化预期收益率往往(wǎng)都是浮动(dòng)的，不代表未来的年化预期收益(yì)率(lǜ)，但可用(yòng)于参考该理(lǐ)财产(chǎn)品的(de)盈(yíng)利(lì)水(shuǐ)平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益率越(yuè)高的产品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投资(zī)期限越长(zhǎng)的产品，预期(qī)预期收益率往往(wǎng)也越高。

　　以上关(guān)于(yú)预期年化预期收益率(lǜ)是怎(zěn)么算出来的(de)的内容(róng)，希望(wàng)对大家有所帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财有风险，投资(zī)需谨(jǐn)慎。

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