兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们(men)又故意(yì)的(de)高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧(rèn)性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充(chōng)满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　带自动蝴蝶去上班感受，有用蝴蝶上班的吗"沸腾！刚刚(gāng)，超(chāo)级大反(fǎn)攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606208.png">

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工(gōng)智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光(guāng)股份(fèn)、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高(gāo)达30％，带自动蝴蝶去上班感受，有用蝴蝶上班的吗主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了(le)解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今(带自动蝴蝶去上班感受，有用蝴蝶上班的吗jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析(xī)到这了(le)。

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