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五一最适合带孩子去哪旅游，五一带孩子去哪里好玩沸腾！刚刚，超级大反攻！

　　兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能(néng)源每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内(nèi)外(wài)充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　沸腾！刚刚，超级(jí)大(dà)反攻！

　　沸腾(téng)！刚(gāng)刚，超级大(dà)反攻！

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

五一最适合带孩子去哪旅游，五一带孩子去哪里好玩ght: 24px;'>五一最适合带孩子去哪旅游，五一带孩子去哪里好玩>　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　沸(fèi)腾！刚刚(gāng)，超(chāo)级大反攻！

　　沸腾！刚刚，超(chāo)级大反攻！

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　沸腾(téng)！刚(gāng)刚，超级大反攻！

　　沸腾！刚刚，超级大反攻(gōng)！

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　沸腾！刚(gāng)刚，超级大反(fǎn)攻！

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析(xī)到这了(le)。

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