兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转(zhuǎn)在(zài)即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就(jiù)是一个(gè)新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块(kuài)掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半卓越计划是什么意思，卓越计划是什么意思 报名条件有哪些年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的(de)需求(qiú)放缓完全在预期内；卓越计划是什么意思，卓越计划是什么意思 报名条件有哪些>

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预(yù)计(jì)下个(gè)财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的(de)增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这了。

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