兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱(qián)。他(tā)们又故意(yì)的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场会发(fā)现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是一个(gè)新(xīn)能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙怎么测信息素，免费测abo性别和信息素气味光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)怎么测信息素，免费测abo性别和信息素气味捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器(qì)订单(dān)规(guī)模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到(dào)的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到(dào)这了。

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