兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势(shì)完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒(chǎo)作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么(me)“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一(yī)个(gè)新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(什么是因果论证举例说明句子，什么是因果论证举例说明的方法xuē)减服务(wù)器订单规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读：【客(kè)观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减了(le)服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息(xī)确(què)认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了(le)。

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