金融界5月(yuè)12日消息 精(jīng)选每日宏观要闻，在纷繁芜杂的(de)信息洪(hóng)流(liú)中，精准把脉产业动态，全景式感知时代脉(mài)搏。

　　【部委、产业动态】

　　发改委：大力推进数字产(chǎn)业化和产业数字(zì)化 重(zhòng)视(shì)通用人(rén)工智(zhì)能发展

　　国家发改(gǎi)委主任郑栅洁发文称，加快发(fā)展(zhǎn)数字经济(jì)。把握数字化、网络化、智能化方(fāng)向(xiàng)，大力推进数字(zì)产业化和产业数(shù)字化，重视通用(yòng)人工智能发(fā)展，支持平(píng)台企业在引领发展、创造就业、国际竞(jìng)争(zhēng)中大显身手(shǒu)。加快发展(zhǎn)方式绿色转型。支持绿(lǜ)色低碳(tàn)产业发展。积极稳妥推(tuī)进碳达峰(fēng)碳(tàn)中和，在(zài)钢(gāng)铁(tiě)、石化、建材、交通运输(shū)、城(chéng)乡(xiāng)建(jiàn)设等10个重点领域有计划分步骤(zhòu)实施碳达峰(fēng)，协同推进降碳(tàn)、减(jiǎn)污、扩绿(lǜ)、增长。

　　国家(jiā)能源局：加快推进川气东送二线工(gōng)程和重(zhòng)点储气库的建(jiàn)设 确保按期(qī)投产

　　国(guó)家能(néng)源局组(zǔ)织(zhī)召开(kāi)川渝“气大庆”及川气(qì)东(dōng)送二线、地(dì)下储气库(kù)建设工作推进会暨全国页岩(yán)气勘探(tàn)开发(fā)技(jì)术交流(liú)会，会议要求，大力推(tuī)动在(zài)川(chuān)渝地区(qū)建设(shè)“中国气(qì)大庆”。各方面要提高政(zhèng)治站位，坚定立足国内(nèi)保障国家能(néng)源安全的信(xìn)心和决(jué)心，从产(chǎn)、供、储、销四(sì)个方向全面发力。要(yào)加强(qiáng)分析研判，充分认识建设(shè)川渝“气(qì)大庆”具(jù)有的(de)发展基础、丰富资源、基础设(shè)施等有利条件。要坚持(chí)“常非并举”，加强“规划落实、页(yè)岩气(qì)带动(dòng)、科技创新、生态环(huán)保(bǎo)、协同保障”五方面工作；推动国(guó)家(jiā)有关规划(huà)、实(shí)施(shī)方案及(jí)重点产能(néng)建设项(xiàng)目的落实落地；锚定奋(fèn)斗目标(biāo)、加(jiā)强技(jì)术管理创新，奋力实现(xiàn)页岩气(qì)产业的(de)二(èr)次(cì)跨越发展(zhǎn)，确保实现川渝“气(qì)大庆(qìng)”建设目(mù)标。同时(shí)，要加快推进川气东送二(èr)线工(gōng)程和重(zhòng)点储气库的(de)建设，确保按期投产。

　　中央企业7名管理人(rén)员(yuán)接受纪律(lǜ)审(shěn)查和(hé)监(jiān)察调查

　　中林集(jí)团原党委书(shū)记、董事长宋权礼，中(zhōng)煤地质总局原(yuán)党委(wěi)书记(jì)、副局长赵(zhào)平，中国华(huá)能陕西发电有限(xiàn)公司(sī)原党委(wěi)副书(shū)记、总经理等7人被查(chá)。

　　住建(jiàn)部(bù)：我国(guó)全面启动(dòng)城(chéng)市基(jī)础设施生(shēng)命(mìng)线安全工程

　　住房(fáng)和城乡建设部部长倪虹近日(rì)表示，在深入(rù)推(tuī)进试点(diǎn)和总结推广(guǎng)可复(fù)制经验(yàn)基础上，我国将(jiāng)全面启(qǐ)动(dòng)城市(shì)基础设施生命线安(ān)全工程。要开展(zhǎn)城(chéng)市(shì)基础设施(shī)普(pǔ)查，建(jiàn)立覆盖(gài)地上地下(xià)的(de)城(chéng)市(shì)基础(chǔ)设施数(shù)据库(kù)，找准城市基础设施风险源和(hé)风险点，编制(zhì)城市安全风(fēng)险清单。城(chéng)市基础设施生命线(xiàn)是(shì)指城市(shì)的(de)燃气、桥(qiáo)梁、供水、排水、供热(rè)、综合管廊等与城市功能(néng)和民众生活密不可分的城市基(jī)础设(shè)施，就像人体(tǐ)的(de)“神经”和“血管”，是(shì)城市安全运行的保障(zhàng)。

　　外汇局(jú)：一季度(dù)货物(wù)贸易顺差处于历史同期较高水平

　　国家外汇管理局副局长(zhǎng)、新(xīn)闻(wén)发言人王春(chūn)英表示，一季度(dù)，我国(guó)国际(jì)收支(zhī)口径的货物贸易顺差1299亿(yì)美元，为(wèi)历(lì)年一季度次高值。其中，货(huò)物贸易(yì)出口7392亿美(měi)元，进口6092亿美元。我国制造业加快转型升级，产业链供(gōng)应链保持稳定(dìng)，新的贸易(yì)增(zēng)长点不断(duàn)涌现，推动货物(wù)贸易顺差(chà)保持较高水平(píng)。一季度，我(wǒ)国对外(wài)直接(jiē)投资净流出506亿美(měi)元，同比(bǐ)增长23％，其(qí)中对外股(gǔ)权(quán)投(tóu)资(zī)净流(liú)出(chū)313亿美元(yuán)；来华直接投资净流入205亿美(měi)元，其中股权投资净流入283亿美元。

　　市场监管总(zǒng)局拟进(jìn)一步规范公平竞(jìng)争审查工作

　　市场(chǎng)监管(guǎn)总局今日(rì)就《公平竞争审查条例（征求意见稿）》公开征求意见。在审(shěn)查内容(róng)方面(miàn)，《条例(lì)》新(xīn)增对审查内容(róng)的总体要求，对市场准(zhǔn)入(rù)和退出、商品和要素自由(yóu)流(liú)动(dòng)、影(yǐng)响生产经营成本、影响生产经营行为等四(sì)方面审查内容做了进一步完(wán)善。同时，《条例》进一步完善了(le)例(lì)外(wài)规定的适用(yòng)情(qíng)形(xíng)，并(bìng)优(yōu)化了适用条件，规定了比例原则，增强针对性(xìng)和指导性(xìng)。在审(shěn)查程序方面，《条(tiáo)例》在以自我审查为主的(de)基础上，在(zài)地(dì)方(fāng)层(céng)面建立(lì)了重大政策(cè)措施(shī)公平竞争审查会审(shěn)制(zhì)度。同(tóng)时(shí)，《条例》规定(dìng)行政机(jī)关在对(duì)政策措施征求(qiú)意见(jiàn)过程中，应当(dāng)专门(mén)听取有(yǒu)关公(gōng)平竞争审查的意(yì)见。为便于协调机制发挥(huī)指导监督作用，规(guī)定年度(dù)报告机制。

　　【证券市场消(xiāo)息】

　　证监(jiān)会启动科(kē)创(chuàng)50ETF期权上市工作(zuò)

　　为健全(quán)多层次(cì)资(zī)本市(shì)场(chǎng)产品体(tǐ)系，丰富资(zī)本市场风险管理工具，证监会启动科(kē)创50ETF期权上市工(gōng)作。上市科创(chuàng)50ETF期权，有利(lì)于(yú)吸引长(zhǎng)期资金配置科创板，激发科创板创新活(huó)力，满足多元化(huà)的交易和风险管理(lǐ)需求，有助于继续发挥好科创板改革先行先试的示范引(yǐn)领作用，不(bù)断(duàn)提升服(fú)务实体经济质效。科创(chuàng)50ETF期权上市(shì)后，证监会将进(jìn)一步完善(shàn)风险防(fáng)控机制(zhì)，并根据市场运(yùn)行(xíng)情况改进(jìn)优化，确保科(kē)创50ETF期权(quán)稳健运行。

　　证(zhèng)监会(huì)指(zhǐ)导(dǎo)证券(quàn)交易所发布指引 完善REITs大类资产审核要(yào)点及(jí)信(xìn)息披露要求

　　证监会将指导证券交易所持(chí)续完善REITs信息披露制度规则(zé)，研究制定出台定(dìng)期报告和临(lín)时公告披露指引(yǐn)，按(àn)照(zhào)“成熟(shú)一类、推出一(yī)类”原则，分步推出仓储物流、保障性租赁住(zhù)房等(děng)大类(lèi)资产审核(hé)及信息(xī)披露规则(zé)，建立健全(quán)透明和可预期的审(shěn)核注册标(biāo)准，重点关(guān)注资产及项(xiàng)目运营质量，进(jìn)一步强(qiáng)化(huà)市场(chǎng)监管和投(tóu)资者保护机(jī)制，更好服(fú)务(wù)经(jīng)济高质量发展。

　　上交(jiāo)所启(qǐ)动科创50ETF期权新(xīn)产品(pǐn)上市(shì)相(xiāng)关工作(zuò)

　　中国(guó)证(zhèng)监会(huì)宣布启动上(shàng)交所科创50ETF期(qī)权上市工(gōng)作，上(shàng)交所将在中(zhōng)国证(zhèng)监会指导下认真做(zuò)好科创(chuàng)50ETF期权上市准备。科创50ETF期(qī)权作为宽基类ETF期权(quán)产品(pǐn)，将(jiāng)总体沿用前期(qī)的(de)风控措施，并根据科(kē)创板股票(piào)涨跌幅设置对科(kē)创50ETF期权(quán)涨跌(diē)幅(fú)参数适应性调整(zhěng)为20％，相关措(cuò)施(shī)在创(chuàng)业(yè)板ETF期权已有实(shí)践。后续，上交所(suǒ)将在目前行之有效的风险防控和(hé)市场监管措施的基础上(shàng)，进(jìn)一步做(zuò)好风险研判，全面加强市场监管，确保新产(chǎn)品平稳上(shàng)市(shì)。

　　券商债券业务评(píng)级将迎新规 A档券商将(jiāng)减(jiǎn)少

　　财(cái)联社记者(zhě)获(huò)悉，近日，中证协(xié)就券商(shāng)债券业务执业(yè)能力评价(jià)办法(fǎ)进行了修订(dìng)，并改名为《证券公(gōng)司债(zhài)券业务执业质(zhì)量评(pín蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了g)价办法(fǎ)》，并(bìng)向行业征求(qiú)意见，修订将评价指标的触角(jiǎo)由(yóu)券商开展(zhǎn)债券业(yè)务的整体情况延伸至债券项目(mù)的各(gè)个环节(jié)。修订内容主要有三方面：将原制度人员、合(hé)规展业、风控实效(xiào)、市场秩序维护、服务(wù)国(guó)家战略等指标重(zhòng)组融入三方面(miàn)，删除业(yè)务能力(lì)指标，并(bìng)且优化相关指标计分依据(jù)和计分方(fāng)法；不再以中证协为(wèi)单(dān)一评价主(zhǔ)体(tǐ)，而(ér)是以中证(zhèng)协为牵头单(dān)位，证(zhèng)监会债券部、各证监局与(yǔ)沪(hù)深交易所分别结(jié)合日(rì)常监管(guǎn)情(qíng)况对券商债(zhài)券(quàn)执业质量进行打分；在(zài)原评价体系上更加突出(chū)对开展债券(quàn)业(yè)务的各环节质量(liàng)的(de)评(píng)价。此外，评级也将进(jìn)一步优化了，ABC三(sān)档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类(lèi)将增加(jiā)类似(shì)“白名(míng)单”的基本条件(jiàn)。（财(cái)联社）

　　深交所(suǒ)修订基础(chǔ)设(shè)施REITs审(shěn)核关(guān)注事项指(zhǐ)引 着力(lì)构建符合REITs特(tè)点(diǎn)规(guī)律(lǜ)的(de)审核和(hé)信息(xī)披露规(guī)则(zé)体系

　　深交所修订并发布《公开募集基础设施(shī)证(zhèng)券(quàn)投资基金业(yè)务指引第1号——审核关注(zhù)事项（试(shì)行(xíng)）（2023年(nián)修订(dìng)）》。《REITs审核关注事项指引》突出以“管(guǎn)资产(chǎn)”为核心(xīn)，着力构建符合基础设施REITs特点(diǎn)规律的审核(hé)和(hé)信息披露规则(zé)体系。一是深入总(zǒng)结试(shì)点经验(yàn)，明(míng)确(què)产(chǎn)品设(shè)计规范(fàn)，细化业务(wù)参与机构、评(píng)估和现金流要求，完(wán)善交易安排、基金(jīn)运(yùn)作(zuò)管理等方面的信息披(pī)露要求，压实市场参与主体责任，进一步提(tí)升市场规范运(yùn)作水平(píng)。二是产业园区(qū)、收费公路类资产试点项目相(xiāng)对(duì)集(jí)中，产品特性基(jī)本成熟，本(běn)次修订从项目合(hé)规(guī)性、资产范围以(yǐ)及评估(gū)参(cān)数(shù)设置等(děng)维度细化了两类资产的审核关注(zhù)要点，强化了历史运营情况、租金或收费减免、重要现金流提供(gōng)方等信息披露要求(qiú)，并对产业园区(qū)项目有(yǒu)关会计处理、收费公路(lù)项蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了目(mù)扩(kuò)能改造安排等事项(xiàng)进行了明确。

　　上交所修订发布(bù)基础设施REITs审核关注事项(xiàng)指引

　　上(shàng)交所修订(dìng)发布基(jī)础设施REITs审核关注事(shì)项指引。下一(yī)步(bù)，上交所将认真贯彻(chè)落(luò)实党的二十大“健全资本市场功能，提高直(zhí)接(jiē)融资比重(zhòng)”要求(qiú)，按照中国证监会“进(jìn)一步推进REITs常态化(huà)发行(xíng)十(shí)二(èr)条(tiáo)”工(gōng)作部署，进一步(bù)做好(hǎo)REITs市场组织培育、机(jī)制制度建(jiàn)设(shè)、基础(chǔ)资产拓展、项目常态化(huà)发(fā)行、扩募等各项工作，推动REITs市场继续向纵深发展，更好(hǎo)服务实(shí)体(tǐ)经济高质量发展与稳增长(zhǎng)大局(jú)。

　　香(xiāng)港金(jīn)管局：截(jié)至4月(yuè)末香港外汇基金境外资产总额(é)约3.56万亿港元

　　香港金融管理(lǐ)局网站(zhàn)公(gōng)布外汇基(jī)金在2023年4月底的主要分析帐目(mù)。在4月(yuè)份，外汇基(jī)金的境(jìng)外资产减(jiǎn)少(shǎo)254亿港(gǎng)元，至35,552亿(yì)港元。货币基础为18,795亿(yì)港(gǎng)元，包括(kuò)负债证明(míng)书、政府发行(xíng)的流(liú)通纸币及(jí)硬币、银行体系结余，以及已发行外汇(huì)基金票据(jù)及债(zhài)券(quàn)。外汇基金对香港(gǎng)私营部门(mén)的(de)债权总额为(wèi)2,472亿港元。对(duì)外负(fù)债总额(é)为234亿港元(yuán)。

　　北向资金今日净买入(rù)13.26亿(yì)元 宁德时代净买入额居首

　　北向资金今(jīn)日净买入13.26亿元(yuán)。宁德时代、紫光国(guó)微、三七互娱分(fēn)别获净买(mǎi)入8.86亿元、3.14亿元、1.94亿元。贵(guì)州茅台净卖出(chū)额居首，金(jīn)额为6.51亿元。

　　【地方热点聚焦(jiāo)】

　　上(shàng)海(hǎi)：加快(kuài)提升产业能级和核(hé)心竞争(zhēng)力(lì) 加快(kuài)培育(yù)龙(lóng)头企业和高增长企业

　　上海(hǎi)市(shì)委常委会今(jīn)天（5月12日）举(jǔ)行会(huì)议，会议(yì)指出，要抓牢(láo)实体经济这个根本，坚(jiān)定(dìng)推动(dòng)经济(jì)转型(xíng)升级，加(jiā)快(kuài)提升产(chǎn)业能(néng)级(jí)和(hé)核心竞争(zhēng)力，筑牢现(xiàn)代(dài)化(huà)建设(shè)的坚实物(wù)质(zhì)技术基(jī)础。聚焦国(guó)家战(zhàn)略任(rèn)务，发挥好改(gǎi)革开(kāi)放、龙头带动、科技(jì)和人才的优势，不断激发高质量发展的活(huó)力动力(lì)。要增强系统观念，对事关(guān)上海长远和根本的重大(dà)布局、重大政(zhèng)策(cè)、重点措施开展前(qián)瞻(zhān)研究，加强战略谋划，推动(dòng)协同落实。加快建设(shè)以实体经济为支撑的现代化产(chǎn)业体系(xì)，巩固和扩大工业基本盘，打(dǎ)好关键核(hé)心(xīn)技术(shù)攻坚战，推(tuī)进(jìn)产业智能化、绿色(sè)化、融合化，加快培育龙头企业(yè)和(hé)高(gāo)增长企业。着力(lì)推(tuī)动人口高质量发(fā)展(zhǎn)，持(chí)续强(qiáng)化城市现代化建设(shè)的人才(cái)支撑。

　　上(shàng)海(hǎi)市经信委智能制造推(tuī)进处副处长陈可乐表示，下阶段，上(shàng)海将(jiāng)进一步深化与(yǔ)特(tè)斯拉的(de)合作(zuò)，推动自动驾(jià)驶、机器人等(děng)功能板块(kuài)在(zài)沪布(bù)局，共同打造具(jù)备核心技(jì)术优势、面(miàn)向(xiàng)全球市场的科技产业集群。在加强政策供给方面，一是制定发(fā)布《上(shàng)海市加快新(xīn)能源汽车产业发展实施(shī)计划（2021-2025年）》，明确(què)总体发展目标，到(dào)2025年新能源汽(qì)车年(nián)产(chǎn)量达到(dào)120万辆，产值突破3500亿(yì)元。二(èr)是制(zhì)定发布《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办(bàn)法》，对符合条件的消费者购(gòu)买新能源汽(qì)车(chē)给予免费(fèi)专用牌照(zhào)政策(cè)支持。三是(shì)制定发布(bù)了《上海市浦东(dōng)新区促进无(wú)驾驶(shǐ)人智能(néng)网联汽(qì)车创新应用规定(dìng)》、《上海市(shì)充（换(huàn)）电设施“十四五”发展规(guī)划》等法规、政(zhèng)策，进(jìn)一步(bù)完善(shàn)新能(néng)源汽车(chē)产业生态。

　　【重要公司动态】

　　中芯国际：中国客户信心(xīn)回升 工(gōng)业类和新(xīn)能源汽车(chē)类供(gōng)不应(yīng)求

　　中(zhōng)芯国际CEO赵海军在第(dì)一财季业绩交流会(huì)上表(biǎo)示，今年第二季度全球市场虽然还处(chù)于(yú)底部，但(dàn)近期在(zài)不同领域(yù)察觉到中国客户(hù)信心的回升，部分标准(zhǔn)产品需(xū)求已经触底，公(gōng)司急单也快速增长。赵海军表示，二季度业绩(jì)预测(cè)的(de)主(zhǔ)要依(yī)据有三(sān)个：第(dì)一，比起三个(gè)月(yuè)以前，全球市场虽(suī)然(rán)还处于(yú)底(dǐ)部，但近(jìn)期(qī)公司(sī)在不同(tóng)的领(lǐng)域察觉到(dào)中国客户信心的回升。第二，部分标准产品需求已(yǐ)经触(chù)底，去年率(lǜ)先进入去库存(cún)阶段的高压驱动、摄像(xiàng)头(tóu)芯片和(hé)专用存(cún)储器领域(yù)出现向(xiàng)好的变(biàn)化。第(dì)三，国内终(zhōng)端整机公司积极创新，寻(xún)求市场突(tū)破，推进新产品和首发新性能的实现给公司的急(jí)单快(kuài)速增长。赵海军表示，为(wèi)了更(gèng)好的服务于客户(hù)新产品(pǐn)的(de)投产，公司(sī)多措并举，加大资源投入，保证(zhèng)技术支持，最大(dà)程度减少产品等待时间，最(zuì)快速度处(chù)理线上的异常(cháng)情况，加快新产品进入生产(chǎn)的速度，力争(zhēng)让客(kè)户更早拿到(dào)产品。

　　顺丰控股：子公(gōng)司拟11.83亿元向极(jí)兔(tù)转让丰网(wǎng)信息(xī)

　　顺丰控股公告(gào)，公司(sī)控股(gǔ)子公司(sī)丰(fēng)网(wǎng)控股与(yǔ)深圳极兔(tù)供应链有限(xiàn)公司(sī)签署《股权转(zhuǎn)让(ràng)协(xié)议(yì)》，丰网控股拟(nǐ)以11.83亿元，转让深圳市丰网信(xìn)息技术有限(xiàn)公司（简称(chēng)“丰网信息”）100％的股权。交易完成后，丰网控股不(bù)再持有丰网(wǎng)信息(xī)股权。丰网信息持有丰网速运100％的股权，丰网速运为加(jiā)盟(méng)模式的经(jīng)济(jì)型快递业(yè)务运营主体。丰网(wǎng)信息目前仍处初期发展(zhǎn)阶段且持(chí)续(xù)亏损(sǔn)。交(jiāo)易(yì)完(wán)成后，公司(sī)可以更聚焦国内中高端快(kuài)递(dì)、国际快递、全球供应(yīng)链(liàn)服(fú)务、数字化供应链服务等核心业务的发展(zhǎn)。

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