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　　投资者除了(le)关(guān)注AI产业景气(qì)、资金情绪、政(zhèng)策(cè)等因(yīn)素外，还需要关注业绩验证以及(jí)估值(zhí)等因(yīn)素。

　　近期(qī)，受(shòu)益于人工智(zhì)能(néng)主题的热炒，全球AI芯片巨(jù)头公司英伟达（NVIDIA）股(gǔ)价连续(xù)上涨，截至6月1日收盘，最新股(gǔ)价(jià)达397.7美元，市值超过(guò)9800亿美元，逼近万(wàn)亿(yì)美元大关(guān)。

　　英伟达今(jīn)年股价的强劲(jìn)表现，带动了国内AI投(tóu)资热。Choice数据显(xiǎn)示(shì)，多只云计(jì)算、人(rén)工智能ETF涨幅超30％，游戏ETF涨幅超(chāo)90％。

　　那么(me)，AI主题的(de)投资能火热多久(46oz爆米花多大万达影城 爆米花会吃胖吗jiǔ)？

　　公募基金提前布局

　　凭借着AI芯片和算力的先进技术，英(yīng)伟(wěi)达公司的股价在近期大涨(zhǎng)。5月30日盘(pán)中(zhōng)，该(gāi)公(gōng)司股价(jià)最高(gāo)达到419.38美元(yuán)，公司市值一(yī)度突(tū)破万(wàn)亿(yì)美(měi)元。截至6月1日收盘，其股(gǔ)价回落(luò)至397.7美元，但依旧有望再次(cì)突(tū)破(pò)万亿美元的市值(zhí)。

　　英伟达(dá)公司在中国官网宣称：“我们在(zài)AI和元宇宙方面(miàn)的工作正在改变全(quán)球大型行业，并将为(wèi)社(shè)会带来深远的影响。”除了(le)英伟达公司，微软、ADM等科技公司也加大(dà)了AI方面的投资(zī)。

　　国内市场对于AI行(xíng)情的关(guān)注热情也(yě)是(shì)持续高涨。Choice数(shù)据显(xiǎn)示，截至6月2日，今年(nián)以来涨(zhǎng)幅(fú)最高的股票型(xíng)ETF是游戏(xì)主(zhǔ)题ETF，3只ETF涨幅超(chāo)过90％，这(zhè)类主题ETF的(de)大涨也与AIGC（人工智能自动内容生成）概念(niàn)的热(rè)炒有(yǒu)关。涨幅紧随其后的便是传媒、云计算、大数据(jù)、人工智能等主题ETF，多只云计算、大(dà)数据、人工智能主题ETF涨幅(fú)超过30％。

　　公(gōng)募基金也早已布局英(yīng)伟达或(huò)相关概念股。交易软件通达信推出(chū)了(le)英伟(wěi)达概念股(gǔ)，该软件(jiàn)信(xìn)息显示，相关概念(niàn)股一共包含32家A股上(shàng)市公(gōng)司，这些公司与英伟达在某些方(fāng)面有(yǒu)业务上的合作(zuò)。从公(gōng)募基金(jīn)一(yī)季(jì)度末的数据(jù)来看，部分被纳入重仓股名(míng)单。

　　直接(jiē)或间(jiān)接持有英(yīng)伟达(dá)公司股票(piào)的公募基金主要集(jí)中在能投(tóu)资海外(wài)市场的QDII基金(jīn)和QDII-ETF。据(jù)记者统(tǒng)计，持有英伟达且基(jī)金规模最(zuì46oz爆米花多大万达影城 爆米花会吃胖吗)高(gāo)的是广发纳斯达克100ETF，该只基金今年一季(jì)度末规模为(wèi)147.59亿(yì)元，跟(gēn)踪指数为纳(nà)斯(sī)达克(kè)100指数，前十大重仓(cāng)股中(zhōng)包括苹果(guǒ)、微(wēi)软、英伟达和谷(gǔ)歌(gē)等多家全(quán)球科技公(gōng)司。

　　主(zhǔ)动管理型基金中，持有英(yīng)伟(wěi)达且规模(mó)最高的是(shì)广发全(quán)球(qiú)精选，该只基(jī)金今年一(yī)季度(dù)末规模为25.6亿(yì)元(yuán)，英伟达是其第(dì)二大(dà)重(zhòng)仓股，持有12.6万股，持仓市值占(zhàn)净值比例(lì)为(wèi)9.39％。除了英伟达，该基金还(hái)持有微软、AMD、台积(jī)电、特斯拉、META等多只科(kē)技股。

　　挖(wā)财基金投研人员(yuán)郑(zhèng)昕昊(hào)告诉《国际金融报》记者，国(guó)内AI投资(zī)的热潮(cháo)与微软、英伟达等(děng)美股科技股(gǔ)年初至今的(de)大(dà)涨有关。

　　郑昕(xīn)昊称，年初以来，微软就在AI领(lǐng)域(yù)加大了投资，先是宣(xuān)布将ChatGPT整合入搜索引擎Bing，然后又将其(qí)整合(hé)进Office办公套件中的Word、Excel、PPT等。此外(wài)，微软还宣布向ChatGPT开发者OpenAI追加投资数十亿美元，这(zhè)是AI领(lǐng)域(yù)史上规模最大(dà)的一笔投(tóu)资(zī)。作为一站式(shì)解决方案(àn)的提(tí)供商，英(yīng)伟达公司是今年AI概念热潮中的(de)另一(yī)大(dà)赢(yíng)家，该公司今年一季(jì)度(dù)的业绩远超预期，AI芯片所在数据中心业务(wù)的营(yíng)收创(chuàng)历(lì)史新(xīn)高，远好于市(shì)场(chǎng)预(yù)期。

　　如何把握投资机(jī)会

　　对于寻求AI主(zhǔ)题投(tóu)资(zī)机(jī)会的投资者而(ér)言(yán)，英伟达和微(wēi)软在内(nèi)的(de)众多美(měi)股(gǔ)科技股公司是其关注的焦点。

　　“从目前的产业(yè)发展趋势来看，AI应用已是科技革命最新(xīn)的突破(pò)口。能够率先建立起良(liáng)好(hǎo)商业模式的(de)公司与(yǔ)掌握AI应(yīng)用核心竞争(zhēng)力的公司将会成为(wèi)未来最有潜力的(de)大(dà)赢家(jiā)。显然，微(wēi)软、英伟达(dá)已具备这些(xiē)特质(zhì)，他(tā)们的(de)中长(zhǎng)期基本面(miàn)有(yǒu)所改善。”郑(zhèng)昕(xīn)昊表示。

　　虽然AI产业(yè)未来的故事看起来很美好，但实(shí)际投(tóu)资中还受诸多因素影响。

　　郑(zhèng)昕昊认为，半导体作为AI受(shòu)益板(bǎn)块，受到资金关注，行业(yè)成交热度上升，从3月(yuè)中(zhōng)旬一直涨(zhǎng)至4月上(shàng)旬，涨幅接近30％。但其上涨并未得到业绩的验证，半导体(tǐ)行业(yè)一季度(dù)整体(tǐ)营收同比下降2.9％，净利润同比(bǐ)大幅下降59.4％。

　　“根据对产业数据的跟踪，目前全(quán)球半导体(tǐ)产(chǎn)业整体(tǐ)仍处于主动去库存阶段，行业并未迎来拐点。在缺乏(fá)基本面支撑(chēng)的情况下，4月中旬以(yǐ)来半导体重回弱势。最近两(liǎng)周，半导体(tǐ)板块(kuài)虽然有所企(qǐ)稳，但也(yě)很难说行业(yè)已(yǐ)经迎(yíng)来(lái)拐(guǎi)点。”郑昕(xīn)昊表示。

　　金百(bǎi)临咨询(xún)首席分析(xī)师秦洪(hóng)告诉记(jì)者(zhě)：“半导体板块回(huí)暖的驱动力(lì)主(zhǔ)要来源于(yú)AI产业的大发展，带动GPU（图(tú)形处理器）为(wèi)代表(biǎo)的(de)算力芯片业务(wù)快速增长，美股英伟达的(de)股价(jià)表(biǎo)现以(yǐ)及背(bèi)后的产能扩张信息(xī)就(jiù)是最好的例证。而从未来(lái)的一段时间来看，AI产业发(fā)展(zhǎn)仍然(rán)是强劲有力，且(qiě)空间不可小视。”

　　郑昕昊(hào)也表示，尽(jǐn)管目前半(bàn)导体(tǐ)产业周期(qī)尚(shàng)未反转，但在资金(jīn)情(qíng)绪、政策(cè)扶(fú)持和半导体设备业绩高增长等利好(hǎo)因素支撑下，当前位置也(yě)不悲观。

　　站在投资的(de)角度考(kǎo)虑，秦(qín)洪认为，虽然(rán)AI产(chǎn)业(yè)的(de)发展趋势值得期(qī)待，但投资(zī)需要仔细观察，“就A股的过去经验来看(kàn)，大热必死、均(jūn)值回归的(de)规律(lǜ)永不变色，所以投资与产(chǎn)业(yè)发(fā)展(zhǎn)之间存(cún)在着(zhe)较大差异。在操作中，不宜在股(gǔ)价高涨、人气亢奋时买入，而(ér)是需要在相对低位或调(diào)整一定程度后再(zài)买(mǎi)入(rù)。”

　　郑(zhèng)昕(xīn)昊认为，投资者除了(le)关注AI产业景气、资金情绪(xù)、政(zhèng)策等(děng)因素外，还需要(yào)关注(zhù)业绩验证(zhèng)以(yǐ)及估值等因素。在具体投(tóu)资的(de)时候要选择掌握核心技术、真正(zhèng)具有核心竞(jìng)争力(lì)的投资(zī)标的，确保产业(yè)景气能够反映(yìng)在未来的业绩(jì)上，要避免没(méi)有业绩支持的跟风炒作。另外，好(hǎo)的投资标的也要以合(hé)适的价格买入，否则很可能会赚了(le)景气亏了钱。最后，投(tóu)资者要做好分散配置，不要将资金全押一个赛道。

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