财联(lián)社4月30日讯，4月的(de)交易已于本周五结(jié)束(shù)。本(běn)月A股三大指数(shù)一红两(liǎng)绿，整(zhěng)体处于震荡上行的(de)态势。分板块看，石油(yóu)板块表现强势，万(wàn)亿(yì)巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板块个(gè)股中国科(kē)传、唐德影(yǐng)视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些(xiē)机(jī)会值得把(bǎ)握？从财联(lián)社梳理的十(shí)家券(quàn)商(shāng)5月金股名单来看，AI应用端(duān)、中字(zì)头等(děng)值得关注。

　　具体来(lái)看(kàn)，AI应用端中(zhōng)金山办公、科大讯飞、完美世(shì)界各(gè)被推荐两次；中字头方面，中国移动(dòng)、中国中铁各被推(tuī)荐两(liǎng)次，除此之外，中国太保、中国铝业也获得了(le)个别(bié)券商的推荐。

　　目前市场关注的重(zhòng)点已经逐渐从AI硬(yìng)件端转为应用端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其中的(de)重点。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券(quàn)商指出，在所有AI的(de)使用场景中，办公场景进展相对较(jiào)快(kuài)。中金公司指出，年初至今市场对AI关(guān)注度持续高(gāo)企，上一轮行(xíng)情催化主要集中于大模型的突破进展；而4月以来，观察到各(gè)个(gè)领域的应用(yòng)厂商正加速AI融合应(yīng)用产品的(de)研发和发布，其(qí)中办公场景(jǐng)进展相(xiāng)对较(jiào)快(kuài)，预计5月之后将进(jìn)入AI应(yīng)用的加速繁(fán)荣(róng)阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券商预计AI对(duì)游戏行(xíng)业能(néng)起到将本增效的作用，而“增效”作用被(bèi)市(shì)场所低估。开源证券指出，AI绘图(tú)莫言的诺贝尔奖金是多少，莫言诺贝尔奖拿到多少钱工(gōng)具(jù)替代美术外包等带来的“降本”或已有市场预期，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更莫言的诺贝尔奖金是多少，莫言诺贝尔奖拿到多少钱人性(xìng)化(huà)的对话系统及(jí)更自由的(de)场景生成或大幅提升玩家(jiā)体验感及游(yóu)戏社交属(shǔ)性，从而(ér)推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增(zēng)收”，而市(shì)场对(duì)于(yú)“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进一步提升空(kōng)间。另(lìng)外(wài)值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图片分割模(mó)型及Gen-2为代表的视频生成模(mó)型或进一步推动多模态大模型发(fā)展，从(cóng)而推动IP从自上而(ér)下变现效率提升(shēng)，拥有(yǒu)IP储备优势的内容(róng)公司商业化空(kōng)间或打开。

　　关于中字(zì)头(tóu)板(bǎn)块，华安证券认为值得(dé)布(bù)局的有三大方向(xiàng)。

　　方(fāng)向一：中国特色估值体系与优化(huà)国有(yǒu)资(zī)本布局(莫言的诺贝尔奖金是多少，莫言诺贝尔奖拿到多少钱jú)。关注：①中国特色估值体(tǐ)系下，关(guān)注(zhù)ESG与资产注入带(dài)来(lái)的拔(bá)估(gū)值机会。②优化国有(yǒu)资本(běn)布(bù)局关注(zhù)能源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新型举(jǔ)国体(tǐ)制的科(kē)技创新方向。关注：①科创型(xíng)央国企“领头(tóu)”改革(gé)转型。②数字经济领域国资(zī)云及信创等标(biāo)的(de)。③半导体、科学仪器等领(lǐng)域的装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一(yī)路(lù)”有(yǒu)望(wàng)在2023年继续发力(lì)。关注：关(guān)注建(jiàn)筑(zhù)、能(néng)源、交通(tōng)、冶金等有望获(huò)得(dé)订单增量企业。此外(wài)，创建世界一流示范企(qǐ)业名单对应的上市(shì)公(gōng)司(sī)也值得关(guān)注。

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